البريكس والذهب والبيتكوين على وشك إضعاف الدولار الأمريكي في 2024 – إليك السبب والطريقة

برز عام 2024 كمرحلة مفصلية تميزت بتقاطع المبادرات الاستراتيجية بين دول مجموعة البريكس، والجاذبية المستمرة للذهب، والصعود المتسارع لبيتكوين. إن هذا الثلاثي القوي على وشك تغيير ديناميكيات هيمنة العملات الدولية، مهددًا السيطرة طويلة الأمد للدولار الأمريكي. 

الدولار يتجه نحو 2024 كارثي

عانت الولايات المتحدة من صعوبات اقتصادية طوال معظم العام الماضي. وكما هو الحال مع المجتمع الدولي، سعت الدولة إلى كبح جماح التضخم وتعزيز وضعها المالي الهش. 

ومع ذلك، قد يصبح الأمر أكثر صعوبة في العام المقبل، حيث يمكن أن تتحد البريكس والذهب وبيتكوين لتدمر العملة الأمريكية.

توفر جميع هذه العناصر الثلاثة حججًا حول سبب قدرتها على عرقلة أي تطور محتمل للدولار في العام المقبل. علاوة على ذلك، فإنها جميعًا تعمل كمؤشرات تستدعي التأكيد على أن الدولار قد يشهد انخفاضًا كبيرًا. 

كان ING من بين الخبراء الذين تنبأوا بانخفاض في العملة الأمريكية عام 2024. وقد أوضحوا تحديدًا أن الانخفاض كان متوقعًا على مدار العام، "باستثناء ظهور علاوات مخاطر هائلة وغير متوقعة في سوق العملات". غير أن تحالف البريكس الاقتصادي مسؤول عن جزء كبير من هذا الانخفاض.

لم يتردد كتلة البريكس في انتقاد الدولار الأمريكي. فقد طلبوا تحديدًا تقليل الاعتماد العالمي على الدولار الأمريكي بشكل كبير. علاوة على ذلك، نفذوا استراتيجيات لتقليل هذا الاعتماد من خلال عمليات التجارة متعددة الأطراف.

ستترتب على هذه الاستراتيجيات المنجزة عواقب ستكون مرئية في العام القادم، خاصة أن عددًا من الدول قد التزمت بالفعل بتنفيذ خطط إزالة الدولار بحلول عام 2024. ونتيجة لذلك، تُعد البريكس مكونًا حاسمًا في هذا الانزلاق، لكنها مستعدة للتعاون مع الذهب والبيتكوين لإنتاج عام مليء بالثغرات للدولار الأمريكي.

تتوقع ستاندرد تشارترد أن يصل سعر البيتكوين إلى 100,000 دولار بحلول نهاية العام المقبل. مثل هذا الاستثمار سيمثل تحولًا كونيًا في الواقع المالي العالمي. علاوة على ذلك، فإنه يتجاهل الاتجاه الدولي الصاعد نحو الأصول الرقمية كعملة.

شهد اليوان الرقمي الصيني نجاحًا هائلًا. وقد اتبعت دول عديدة في جميع أنحاء العالم خطاه وحاولت إنشاء عملتها الرقمية الخاصة. ومع تزايد هيمنتها، تسعى هذه الدول بشكل متزايد إلى إبعاد نفسها عن الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن تتاح فرص كثيرة لحدوث ذلك في عام 2024.

الأداء الفردي للذهب والبيتكوين والدولار

سوق العملات الرقمية في صعود – بقيادة صعود بيتكوين الذي شهدته اليوم. يتداول البيتكوين (BTC) حاليًا عند 41,857.07 دولار لكل عملة، بحجم تداول خلال 24 ساعة بلغ 35,222,787,013.49 دولار. وهذا يمثل زيادة بنسبة 5.50% خلال آخر 24 ساعة و12.89% خلال آخر 7 أيام.

بلغت التقييمات السوقية لسوق العملات المشفرة العالمي حاليًا 1.61 تريليون دولار، بزيادة قدرها 3.69% خلال آخر 24 ساعة و79.51% مقارنة بعام مضى. ويبلغ حجم رأس مال البيتكوين 818 مليار دولار اعتبارًا من اليوم، مما يعكس هيمنة سوقية تبلغ 50.88%. وفي الوقت نفسه، بلغ حجم رأس عمللة الاستقرارية 130 مليار دولار، أي ما يمثل 8.1% من إجمالي حجم سوق العملات المشفرة.

وصل الذهب إلى مستويات قياسية جديدة في وقت مبكر من يوم الاثنين، محطمًا أعلى مستوى سابق له سجله في أغسطس 2020. وعلى الرغم من الموقف الحذر للبنك الفيدرالي، فإن هذا الارتفاع مدفوع بتزايد توقعات السوق بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بدأ في أكتوبر، وقد عززته المزيد من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول المواقف التقييدية للسياسة النقدية. أدت هذه التصريحات إلى انخفاض قيمة العملة والعائدات على السندات الأمريكية، مما استفاد منه الذهب. وعلى الرغم من توقعات السوق بانخفاض الفائدة بحلول مايو، حذر باول من التسرع في توقعات تخفيف السياسة.

للاستمرار في صعود المعدن الثمين عدة تداعيات على الدولار الأمريكي. فبادئ ذي بدء، فإنه يوفر فرصة استثمارية حاسمة للدول مع استمرار أداء الدولار في الضعف.

ثانيًا، ترتبط شعبيته ارتباطًا وثيقًا بتوقعات المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي. فعلاً، يُنظر إلى هذا الأصل عادةً كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وقد يكون لارتفاعه تأثير على العملة.

توقعت العديد من التوقعات أن يتجاوز الذهب ذروة قياسية بلغت 2081 دولارًا في عام 2024. ومع ذلك، فإن هذا الأصل يقترب بالفعل بشكل كبير من تلك القيمة. ونتيجة لذلك، يبدو أن شعبيته قد ارتفعت بشكل كبير، حيث سيطر المتشائمون الصاعدون (البولز) حتى الآن. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يواجه الدولار الأمريكي تحديًا آخر خلال العام المقبل.