Крупнейшие крипто-кампании по привлечению средств в 2023 году – Каково направление рынка в 2024 году?

Поскольку криптовалютный рынок в 2023 году переживает начало нового бычьего тренда, ландшафт привлечения средств в сфере цифровых активов быстро меняется. Благодаря широкому признанию технологии блокчейн и растущему интересу институциональных инвесторов к криптовалютам, 2023 год стал поворотным для инновационных проектов, стремящихся к привлечению капитала

В ходе анализа крупнейших привлечений средств в криптовалютном секторе мы также попытаемся расшифровать потенциальное направление развития рынка в 2024 году. Криптовалютное пространство известно своей динамичностью, характеризующейся как быстрыми инновациями, так и волатильностью рынка.

Криптовалютные фандрайзинговые мероприятия на 2023 год

В 2023 году рынок криптовалютного финансирования столкнулся со значительными проблемами: общий объем инвестиций сократился на 68% до 10,6 млрд долларов. Это резкое падение резко контрастировало с общим объемом инвестиций в 33,2 млрд долларов, зафиксированным в 2022 году, и стало самым низким показателем с 2020 года.

Исторически высокие процентные ставки, стремительный рост искусственного интеллекта, сместивший акцент с криптовалют, ужесточение регулирования и последствия крупных обвалов криптовалютных рынков, таких как FTX, Celsius и BlockFi, — все это способствовало снижению показателей.

В третьем квартале 2023 года в секторе цифровых активов и блокчейна наблюдалось значительное снижение объема инвестиций, составившее всего 1,975 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем с четвертого квартала 2020 года и новым минимумом цикла. Это продолжающееся снижение началось после пика в 12 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. 

В настоящее время существует острая необходимость в проведении всестороннего анализа для понимания текущего состояния финансирования в сфере Web 3, блокчейна и криптовалют.  

Согласно данным от Crunchbase trac, проект Wormhole, позволяющий разработчикам из разных блокчейнов общаться друг с другом, объявил об одном из крупнейших привлечений средств в этом году по завершении 2023 года

Команда Wormhole заявила, что после завершения разделения с маркет-мейкером и венчурной компанией Jump Crypto ей удалось привлечь 225 миллионов долларов при оценке компании в 2,5 миллиарда долларов. Среди участников были Brevan Howard, Coinbase Ventures и Jump Trading, дочерней компанией которой является Jump Crypto. В интервью Fortune представители Wormhole заявили, что сделка касалась исключительно еще не выпущенных токенов, а не акций компании.

Это первое свидетельство того, что Wormhole, наиболее известный атакой на свой протокол в феврале 2022 года, причинившей ущерб на 320 миллионов долларов, намерен выпустить собственную криптовалюту. Вскоре после этого LayerZero, прямой конкурент и еще одна система обмена сообщениями между блокчейнами, объявила о том, что она также создаст свою собственную криптовалюту.

Сбор средств влияет на внедрение новых технологий в отрасли 

Вероятно, главной криптовалютной темой года была инфраструктура , но у нестандартных, привлекательных компаний всё ещё была возможность заработать cash и самой антиутопической из них оказалась Worldcoin, которая хочет сканировать ваши глаза, чтобы подтвердить, что вы человек.

Компания Tools for Humanity, разработчик Worldcoin, сообщила в мае о привлечении 115 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии C, возглавляемого Blockchain Capital, при участии a16z crypto и Bain Capital. Worldcoin поддерживается Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI, создателя ChatGPT, и стремится решить проблему, которую, по мнению Альтмана, он сам и создает: мир, захваченный искусственным интеллектом.

Компания Blockchain.com, управляющая цифровым кошельком и биржей цифровых активов, в ноябре привлекла внушительные 110 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии E, возглавляемого Kingsway Capital. Единственная загвоздка? ​​Стоимость компании оценивалась менее чем в 7 миллиардов долларов, что составляет менее половины от ожидаемой инвесторами стоимости фирмы в марте 2022 года. 

По данным Bloomberg, компания Tiger Global сократила свою долю на рынке NFT на 94%, а также инвестиции в компанию Yuga Labs, разработчика Bored Ape Yacht Club, на 69%.

Количество за 3 квартал 2023 года

Согласно Messari о состоянии рынка привлечения средств, опубликованному в четверг, в третьем квартале криптокомпании привлекли 2,1 миллиарда долларов США в рамках 297 сделок, что на 36% меньше, чем во втором квартале.

Большая часть инвестиций была сосредоточена на ранних этапах финансирования, при этом на посевной капитал пришлось в общей сложности 488 миллионов долларов, привлеченных в рамках 98 раундов.

Доля инвестиций на этапах серии B и более поздних стадиях снизилась до 1,4% в третьем квартале по сравнению с 8% в четвертом квартале 2020 года.

Это свидетельствует о стратегическом позиционировании на медвежьем рынке, поскольку инвесторы пытаются финансировать проекты с асимметричным потенциалом роста, которые могут принести большую прибыль, когда рыночные настроения в конечном итоге изменятся в позитивную сторону.

Мессари

Мировая рыночная капитализация цифровых активов снизилась на 63% по сравнению с историческим максимумом в 3 триллиона долларов США, достигнутым в ноябре 2021 года.

Медвежий рынок создал финансовые проблемы для некоторых крупных криптовалютных компаний, включая нью-йоркскую фирму Chainalysis, занимающуюся анализом цифровых активов, которая, по сообщениям, уволила на этой неделе 150 сотрудников.