Компания Strategy предлагает инвесторам более выгодные условия, стремясь привлечь 2 миллиарда долларов

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, компания Strategy объявила о планах предоставить инвесторам значительную часть предлагаемого к выпуску конвертируемого долга на сумму 2 миллиарда долларов.

Ранее известная как MicroStrategy, казначейская фирма Майкла Сэйлора предлагает 35-процентную премию за конвертацию своих бескупонных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2030 году, согласно источникам, цитируемым Bloomberg, но неdent, поскольку информация еще не опубликована.

По данным Bloomberg, этот показатель ниже ранее заявленного диапазона в 40-50%, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Срок погашения облигаций — 31 марта, предусмотрена опция досрочного выкупа, погашения или конвертации. Вырученные средства будут использованы на общие корпоративные цели.

Это объявление последовало за более ранним заявлением, сделанным в тот же день компанией, в котором она сообщила о снижении прибыли в отчете по форме 10-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания заявила, что вырученные средства будут использованы на общие корпоративные цели, включая дальнейшие приобретения Bitcoin . Кроме того, Strategy предлагает покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на сумму до 300 миллионов долларов в течение первых пяти рабочих дней после выпуска.