Strategy anuncia $2,1B em ações preferenciais STRF para estender a compra de BTC
- A Estratégia anunciou um novo prospecto para a venda de $2,1B em ações preferenciais STRF por meio de agentes.
- A demanda pelas vendas de ações da empresa ainda é alta, mas a companhia admitiu riscos potenciais no prospecto.
- O novo recorde histórico do BTC impulsionou as ações da MSTR novamente para acima de $400.
A Strategy (MSTR) anunciou uma rodada de financiamento expandida, por meio da venda pretendida de $2,1B em ações preferenciais STRF. O movimento visa suplementar as vendas de MSTR e STRK, que financiaram as últimas rodadas de expansão do tesouro.
A Strategy (MSTR) anunciou a intenção de vender $2,1B em ações preferenciais STRF oferecendo retornos de 10%. Ela lançou um novo prospecto para os termos da oferta e vendas potenciais de ações STRF, oferecendo renda passiva.
Ao contrário da STRK, a STRF não é conversível em ações ordinárias.
As vendas de ações serão hospedadas por agentes
A Strategy escolheu a TD Securities (USA) LLC, Barclays Capital Inc. e The Benchmark Company, LLC como agentes de venda. A empresa negociou um plano de vendas ad hoc, sem que nenhum dos agentes fosse obrigado a vender uma certa quantidade de STRF. As ofertas de ações podem ocorrer por um período limitado de tempo, ou intermitentemente, em ofertas contínuas ou em blocos.
O STRF ações foram trazidas para a NASDAQ no final de março e estão atualmente negociando a $100,65. As ações trazem um dividendo anual de 10%, pago trimestralmente em dinheiro. A Strategy também levantou fundos com um programa de renda passiva de 8% vinculado a ações conversíveis STRK.
A Strategy anunciou que pretende usar os recursos das vendas de STRF para fins corporativos, alocando parte dos fundos para despesas operacionais e para a compra de mais BTC.
A nova oferta é uma adição relativamente pequena às vendas potenciais de ações da Strategy. A empresa autorizou até $39B em ações MSTR e STRK, que serão implantadas a longo prazo.
As vendas de STRF também devem ocorrer ao longo de um período prolongado, oferecendo à empresa margem para negociar as condições de mercado. A Strategy também manterá o direito de recomprar ações STRF ou adiar dividendos em condições de mercado desfavoráveis.
Venda de STRF levanta dúvidas sobre a confiabilidade da Strategy
A recente alta do mercado de BTC foi benéfica para a Strategy, levando às vendas bem-sucedidas de MSTR e STRK. Todos os ativos do programa ATM possuem diferentes ratios de risco e podem variar em sua prioridade para compensação em caso de eventos de mercado desfavoráveis.
A STRF busca captar a demanda por renda passiva previsível com exposição adicional ao BTC. No entanto, o prospecto sugere que a STRF ainda está vinculada ao desempenho geral do mercado. A Strategy delineou sua prática de financiar suas ofertas de renda passiva com vendas adicionais de ações.
“Esperamos financiar quaisquer dividendos pagos em dinheiro nas ações preferenciais perpétuas STRF principalmente por meio de atividades adicionais de captação de capital, incluindo, mas não se limitando a, ofertas at-the-market de nossas ações ordinárias de classe A e nossas ações preferenciais,” anunciou a Strategy em seu prospecto para a SEC dos EUA.
A empresa alertou que pode optar por não pagar dividendos ou ser incapaz de garantir o caixa necessário. A Strategy já alertou em seu prospecto que seu nível de endividamento pode levar a condições de financiamento desfavoráveis e à incapacidade de financiar novas compras de BTC.
Apesar disso, a demanda pelos ativos da Strategy permanece relativamente alta.
Após o novo máximo histórico do BTC acima de $111,000, MSTR as ações foram negociadas a US$ 402,69, ainda próximas de seu máximo de seis meses. A STRK foi negociada a US$ 100, subindo a partir de um mínimo de US$ 83 em abril.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
