A Sequans, em dificuldades financeiras, levanta US$ 384 milhões para lançar seu tesouro Bitcoin

A Sequans Communications SA, empresa francesa de semicondutores especializada em tecnologias 4G e 5G da Internet das Coisas (IoT), anunciou na segunda-feira que pretende captar aproximadamente US$ 384 milhões por meio de colocações privadas em ações e títulos conversíveis, para financiar um fundo Bitcoin .

Segundo um comunicado da empresa, a rodada de financiamento ocorre em conjunto com uma parceria com a Swan Bitcoinsediada nos EUA Bitcoin e gestão de tesouraria

Termos de colocação de capital próprio e de dívida finalizados

A Sequans teria firmado defipara emitir cerca de US$ 195 milhões em ações e US$ 189 milhões em debêntures conversíveis garantidas. A receita bruta combinada totalizará aproximadamente US$ 384 milhões. O financiamento será obtido por meio de duas colocações privadas separadas, uma para ações e outra para dívida.

A componente de capital próprio inclui a venda de aproximadamente 1,39 bilhão de ações ordinárias, equivalentes a 139,3 milhões de American Depositary Shares (ADSs), juntamente com bônus de subscrição ordinários exercíveis em até 90 dias. 

Os títulos estão precificados em um total de US$ 1,40 por ADS e warrant, ou US$ 0,14 por ação ordinária e warrant. No total, espera-se que esta tranche arrecade US$ 195 milhões.

“A parcela da dívida inclui debêntures conversíveis garantidas no valor de US$ 189 milhões e bônus de subscrição adicionais para aproximadamente 202,5 ​​milhões de ações ordinárias, também exercíveis em até 90 dias após o fechamento do negócio”, diz o comunicado.

Empresas buscam expandir seus investimentos em criptomoedas

Segundo Georges Karam, CEO da Sequans, a Bitcoin de tesouraria é uma aposta de longo prazo no potencial de crescimento do ativo digital. 

“Nossa bitcoin demonstra nossatronconvicção no bitcoin como um ativo de primeira linha e um investimento atraente a longo prazo”, resumiu Karam. “Acreditamos que bitcoinaumentarão nossa resiliência financeira e proporcionarão valor significativo aos nossos acionistas.”

Ainda assim, a empresa reiterou seu compromisso com a missão de telecomunicações. "Continuamos a apoiar nossos clientes com um sólido plano de desenvolvimento de produtos 4G e 5G", acrescentou Karam.

A Northland Capital Markets e a B. Riley Securities serão as principais agentes de colocação conjuntas, enquanto a Yorkville Securities poderá ser adicionada como agente de colocação adicional. A assessoria jurídica da Sequans inclui a Lowenstein Sandler LLP nos EUA e a ARCHERS (AARPI) na França. A Goodwin Procter LLP está assessorando as agentes de colocação em ambas as jurisdições.

Enquanto isso, a ECD Automotive Design Inc., uma restauradora americana de veículos de luxo Land Rover e Jaguar, anunciou a assinatura de um contrato de financiamento de US$ 500 milhões com a ECDA Bitcoin Treasury LLC. Assim como a Sequans, a empresa afirmou que o financiamento apoiará seus planos de implementar uma Bitcoin de tesouraria .

“Estamos muito satisfeitos por garantir essa importante opção de financiamento, que fortalece nossa base financeira e nos permite diversificar nossa estratégia de tesouraria com Bitcoin”, disse Ben Piggott, diretor financeiro da ECD Automotive Design, em uma coletiva de imprensa realizada hoje.

Aumento da conformidade da NYSE em meio à colaboração com criptomoedas

O anúncio surge pouco depois de a Sequans ter recebido um aviso de não conformidade da Bolsa de Valores de Nova Iorque. Em 5 de junho de 2025, a NYSE emitiu um aviso indicando que a empresa deixou de cumprir os requisitos de listagem previstos na Secção 802.01B do Manual de Empresas Listadas da NYSE.

A defireside no fato de a capitalização de mercado global da Sequans ter caído abaixo de US$ 50 milhões durante um período de negociação de 30 dias, combinado com um patrimônio líquido também abaixo desse limite. A notificação exige que a empresa apresente, no prazo de 90 dias, um plano detalhando como pretende voltar a cumprir as exigências dentro de um período de nove meses.

A NYSE analisará o plano proposto e determinará em até 45 dias se a Sequans possui uma maneira viável de restabelecer sua conformidade. Os ADSs da empresa continuarão sendo negociados durante o período de análise e regularização, desde que os demais padrões de listagem sejam atendidos.