CoreWeave conclui aquisição de $9B da Core Scientific em acordo de expansão de energia para IA

A CoreWeave anunciou a aquisição da grande provedora de infraestrutura digital de propósito específico, Core Scientific, em um acordo de $9B totalmente em ações. 

O acordo segue a rápida ascensão da CoreWeave como líder em infraestrutura de IA. O mais recente movimento de consolidação da empresa visa expandir sua infraestrutura de IA e HPC integrando 1,3 GW de capacidade de energia de data centers.

A transação totalmente em ações deve ser concluída no quarto trimestre do ano, dependendo da aprovação regulatória e dos acionistas.

A CoreWeave está prestes a adquirir a Core Scientific em um acordo de $9B

Nos termos do acordo, os acionistas da Core Scientific receberão 0,1235 ações ordinárias de Classe A recém-emitidas da CoreWeave por cada ação da Core Scientific que possuírem.

Com base no preço médio ponderado pelo volume (VWAP) de cinco dias da CoreWeave e no preço de fechamento de suas ações de $20,40 em 3 de julho, o acordo representa um prêmio de 66% sobre o preço não afetado da ação da Core Scientific de $12,30 em 25 de junho.

Após o fechamento, os acionistas da Core Scientific possuirão menos de 10% da empresa combinada.

Esta aquisição é uma declaração financeira da CoreWeave após seu IPO em março de 2025. A CoreWeave obterá a propriedade de aproximadamente 1,3 gigawatts (GW) de capacidade bruta de energia por meio da presença da Core Scientific em data centers nos EUA, com 840 megawatts (MW) que atualmente suportam cargas de trabalho de IA e mais 500 MW usados para mineração de criptomoedas. O acordo também inclui mais de 1 GW de capacidade potencial de expansão.

“Esta aquisição acelera nossa estratégia de implantar cargas de trabalho de IA e HPC em escala”, disse Michael Intrator, CEO, presidente e co-fundador da CoreWeave. “A verticalização da propriedade da infraestrutura de data centers de alto desempenho da Core Scientific permite que a CoreWeave melhore significativamente a eficiência operacional e reduza os riscos de nossa expansão futura.”

Impacto financeiro e operacional

A transação deve economizar custos significativos para a empresa e fornecer flexibilidade financeira. Um dos impactos imediatos do acordo é a eliminação de mais de $10 bilhões em obrigações de arrendamento cumulativas nos próximos 12 anos, relacionadas aos sites existentes da Core Scientific.

A movimentação deve reduzir os custos de capital da CoreWeave e permitir opções de financiamento de infraestrutura mais diversificadas.

A CoreWeave estima que a fusão gerará $500 milhões em economias de custos anuais totalmente consolidadas até o final de 2027. Essas economias serão resultado das operações recém-otimizadas, da remoção dos custos de arrendamento e da combinação de expertise que certamente impulsionará o desenvolvimento.

Espera-se que o acordo tenha um efeito neutro na alavancagem da CoreWeave, ao mesmo tempo em que aumenta seu acesso a capital por meio de termos de financiamento melhorados. Como parte de sua estratégia de longo prazo, a CoreWeave também pode repurpor uma parte da infraestrutura da Core Scientific atualmente dedicada à mineração de criptomoedas para cargas de trabalho de computação de alto desempenho (HPC) focadas em IA, ou vender suas subsidiárias nessa divisão.

A transição está alinhada com as mudanças contínuas na Core Scientific, que já começou a reequipar seus data centers no Alabama, Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Oklahoma e Texas para suportar cargas de trabalho de IA.

O CEO da Core Scientific, Adam Sullivan, enfatizou o alinhamento operacional entre as duas empresas. “Como nosso parceiro de longa data, a CoreWeave experimentou em primeira mão a excelência operacional que entregamos e o valor dos serviços que fornecemos”, disse ele. “Juntos, estaremos bem posicionados para acelerar a disponibilidade de infraestrutura de classe mundial para empresas que inovam com IA.”

A aquisição está sujeita a condições padrão de fechamento, incluindo aprovação dos acionistas da Core Scientific e das autoridades regulatórias. A CoreWeave e a Core Scientific apresentarão os documentos necessários à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).