A Cipher está tentando levantar US$ 1,4 bilhão para seu novo data center em Barber Lake. A mineradora está diversificando seu portfólio e entrando no setor de inteligência artificial com a construção do data center.
A Cipher Mining Inc. anunciou planos para emitir US$ 1,4 bilhão em títulos seniores garantidos com vencimento em 2030. Isso ajudará a financiar a entrada da empresa nos setores de inteligência artificial (IA) e computação de alto desempenho (HPC).
Notas de US$ 1,4 bilhão financiarão novo centro de dados no Texas
De acordo com um comunicado divulgado na terça-feira, a subsidiária integral da Cipher, a Cipher Compute LLC, ficará responsável pela oferta, que será feita de forma privada a compradores institucionais qualificados, nos termos da Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933.
Os recursos serão utilizados para financiar parte da construção do Barber Lake Facility, um importante projeto de centro de dados próximo a Colorado City, no Texas. Este local dará suporte à transição da Cipher da mineração Bitcoin para a infraestrutura de IA e nuvem.
Os títulos serão garantidos pela Cipher Barber Lake LLC, que é integralmente detida pela Cipher. Eles também serão assegurados por créditos prioritários sobre a maioria dos ativos detidos pela emissora e garantidora, pelas ações que a Cipher Songbird LLC detém na Cipher Compute e por fundos em uma conta administrada pela Fluidstack USA II Inc.
Antes da conclusão do projeto Barber Lake, o Google LLC também oferecerá warrants para a compra de ações da Cipher como parte da garantia da nota promissória. A Cipher fornecerá uma garantia de conclusão para assegurar que a unidade de Barber Lake seja finalizada mesmo que a arrecadação da nota promissória e outros fundos sejam insuficientes.
A oferta permanece sujeita às condições de mercado e às aprovações regulatórias, portanto, não há garantia quanto ao cronograma ou aos termos finais. A Cipher também enfatizou que os títulos são valores mobiliários não registrados e não podem ser vendidos publicamente nos Estados Unidos sem o devido registro ou uma isenção.
Da mineração de criptomoedas aos data centers de IA
Cryptopolitan Foi noticiado no final de outubro que a Cipher anunciou um contrato de arrendamento de 15 anos, no valor de US$ 5,5 bilhões, com a Amazon Web Services (AWS). Segundo o acordo, a Cipher deverá fornecer 300 megawatts de capacidade em suas instalações para as operações de IA da AWS, com sistemas de refrigeração a ar e a líquido. As operações devem começar em meados de 2026, com os pagamentos do arrendamento iniciando em agosto do mesmo ano.
Após o anúncio, as ações da Cipher dispararam mais de 19% no início do pregão, tornando-a uma das empresas de melhor desempenho listadas na Nasdaq ligadas ao boom da infraestrutura de IA. A parceria é uma das muitas que grandes empresas de tecnologia, como Amazon, Google e Microsoft, têm firmado. Essas empresas estão recorrendo a operadores de data centers especializados para garantir capacidade escalável e energeticamente eficiente para computação de IA.
O CEO da Cipher, Tyler Page, afirmou que a parceria comprova que as principais empresas de tecnologia, frequentemente chamadas de "hiperescaladores de nível 1", consideram a Cipher uma provedora confiável para sua infraestrutura de dados. O acordo com a AWS se soma às parcerias já existentes da Cipher com o Google e a Fluidstack, elevando o valor total de seus contratos de hospedagem e locação relacionados à IA para cerca de US$ 8,5 bilhões.
A Cipher também planeja lançar um novo projeto chamado Colchis Development, que será construído no oeste do Texas. O projeto adicionará 1 gigawatt de capacidade em uma área de 251 hectares, conectada à rede da American Electric Power. A previsão é que o projeto entre em operação em 2028 e aumente significativamente o portfólio total de projetos em desenvolvimento da Cipher para aproximadamente 3,2 gigawatts.
Os resultados do terceiro trimestre da Cipher mostraram um prejuízo líquido de US$ 3 milhões, o que representa uma melhora em relação ao prejuízo de US$ 86 milhões do ano passado. Essa melhora e a previsibilidade dostracde longo prazo tranquilizaram os investidores quanto ao futuro financeiro da empresa.
O acordo com a AWS proporcionará estabilidade à Cipher e ajudará a gerar receita estável e recorrente por mais de uma década. A Cipher também ganhará independência dos ciclos imprevisíveis da mineração de criptomoedas.
Outra mineradora, a Iris Energy (IREN), assinou recentemente um acordo de fornecimento de hardware de US$ 9,7 bilhões com a Microsoft para serviços de nuvem de IA, o que fez com que suas ações subissem mais de 20%.
Ambas as empresas apostam na rápida demanda global por capacidade de computação de IA, que ultrapassou em muito a disponibilidade de infraestrutura de data centers.
