Conflito de chips entre China e Holanda coloca montadoras europeias à beira do abismo

As montadoras europeias estão enfrentando um de seus maiores riscos na cadeia de suprimentos desde o início da pandemia. Uma crescente disputa entre a China e a Holanda sobre a fabricante de chips holandesa Nexperia colocou a produção de carros do continente em risco. 

Líderes da indústria também alertou alertaram que a disputa pode paralisar as linhas de montagem em toda a Europa se não for resolvida em breve. A crise foi desencadeada após o governo holandês anunciar que assumiria a Nexperia, uma empresa de semicondutores sediada em Nijmegen, que a Wingtech Technology é totalmente sua. A medida, anunciada em 12 de outubro, foi descrita como "excepcional" e visa salvaguardar a segurança nacional e a soberania tecnológica.

Os Países Baixos afirmaram que tomaram a ação por preocupação de que a tecnologia da Nexperia pudesse cair nas mãos de sua matriz chinesa e ser modificada sem supervisão. A ação seguiu meses de pressão de Washington, que havia alertado os aliados europeus sobre os riscos de segurança associados à propriedade chinesa em setores-chave de tecnologia.

Em documentos judiciais, que passaram amplamente despercebidos na época, funcionários dos EUA pressionaram privadamente os reguladores holandeses a destituir a liderança chinesa da Nexperia e a endurecer os controles. Isso se somou a novas regras americanas de controle de exportações que ampliaram as restrições a subsidiárias com 50% ou mais de propriedade de entidades chinesas sancionadas. No final do ano passado, a Wingtech foi incluída na "lista de entidades" dos EUA, efetivamente cortando seu acesso a equipamentos e software americanos de fabricação de chips.

Pequim não demorou a responder. Em 4 de outubro, antes do anúncio holandês, mas enquanto as tensões escalavam, o Ministério do Comércio da China emitiu uma ordem impedindo a Nexperia China e seus subcontratados de exportar certos produtos acabados e subconjuntos fabricados na China.

Em um comunicado, a Nexperia afirmou que estava em discussões com autoridades chinesas sobre uma isenção e que trabalhava com seus clientes europeus para mitigar a interrupção. 

Montadoras se apressam para conter os danos

Mais uma vez, a indústria automotiva europeia se vê no centro de uma guerra comercial global e tecnológica. A Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA) alertou que, se as entregas do chip da Nexperia cessarem, parte da produção de carros da Europa pode ser interrompida.

Os chips da Nexperia são críticos para sistemas automotivos básicos — desde sensores e iluminação até controles de frenagem e gerenciamento de bateria. Entre seus clientes estão Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis e Bosch.

Na semana passada, a Nexperia informou a vários clientes que não mais poderia garantir os prazos de entrega. O anúncio desencadeou revisões de emergência em todo o setor.

A Volkswagen, que ainda não está entre as empresas que sofrem atrasos na produção, disse que está monitorando a situação de perto. A BMW afirmou que parte de sua rede de fornecedores já está sentindo os efeitos, e que estão em conversas ativas com seus parceiros para garantir a estabilidade.

A Bosch, uma das maiores fornecedoras de peças automotivas da Europa, alertou que até mesmo interrupções de curto prazo podem enviar ondas de choque pela cadeia de suprimentos.

A Stellantis, cujas marcas incluem Peugeot, Fiat e Opel, afirmou que está colaborando com a Nexperia e outros fornecedores para avaliar as implicações potenciais e desenvolver planos de contingência.

Montadoras se preparam para uma nova escassez de chips

As montadoras europeias estão se preparando para uma recessão. A indústria ainda está se recuperando da escassez de semicondutores de 2021 a 2023, que resultou em dezenas de bilhões de dólares em perdas e levou à paralisação ou suspensão da produção nas fábricas.

Analistas alertam que este impasse pode levar a um caos semelhante, mas desta vez, seria de natureza geopolítica, e não induzido por uma pandemia.

Xuezheng Zhang, diretor executivo da empresa, chegou a afirmar que os sistemas projetados pela Nexperia são responsáveis por 10% do consumo mundial de eletricidade — tudo isso fabricando transistores que podem desligar rapidamente, mas não ligam particularmente bem.

As fábricas na Alemanha, França e Itália seriam as mais afetadas, pois muitos de seus fornecedores dependem da entrega just-in-time de chips da Nexperia.

O ecossistema europeu de fabricação de chips já é frágil. Embora tenham sido feitos esforços para aumentar a produção local sob a Lei dos Chips da UE, grande parte do trabalho de embalagem e montagem continua ocorrendo na Ásia, especialmente na China.