Abu Dhabi e Wisconsin aprofundam exposição ao Bitcoin com investimento de US$ 757 milhões no ETF da BlackRock

O Conselho de Investimentos do Estado de Wisconsin (SWIB) acumulou mais 3,1 milhões de ações do iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock, elevando suas participações totais em ETFs de Bitcoin para cerca de US$ 588 milhões, de acordo com um arquivamento 13F da SEC para o quarto trimestre de 2024 divulgado hoje. Do outro lado do mundo, a Mubadala Investment Company de Abu Dhabi também investiu US$ 436,9 milhões no IBIT.

Arquivamentos da SEC confirmam que o Wisconsin foi o primeiro fundo soberano dos EUA a entrar nos ETFs de Bitcoin, comprando inicialmente quase 95.000 ações do IBIT em março de 2024. Em agosto, esse número explodiu para 2,9 milhões e, até o momento da publicação, o fundo de pensão possui mais de 6 milhões de ações.

Abu Dhabi investe mais de US$ 400M em Bitcoin

Enquanto isso, o arquivamento da Mubadala mostra que a compra de seu ETF de Bitcoin ocorreu por volta de novembro, que também foi o mês em que a BlackRock obteve sua licença de criptomoedas nos Emirados Árabes Unidos.

O investimento da Mubadala está em linha com a estratégia mais ampla de ativos digitais de Abu Dhabi. Os Emirados Árabes Unidos têm desenvolvido um forte sistema regulatório, começando com a Decisão No. (23) da Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities em 2020, que exigia que as empresas de criptomoedas obtivessem aprovações e licenças.

Isso foi seguido pela Decisão Administrativa No. (11) em 2021, adicionando mais diretrizes para ativos virtuais. Em seguida, em dezembro de 2022, o Gabinete dos Emirados Árabes Unidos introduziu a Resolução No. (111), criando um framework nacional para empresas de criptomoedas e zonas francas.

A Autoridade de Regulamentação de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) foi estabelecida para supervisionar as regulamentações de criptomoedas em Dubai. A VARA define requisitos de licenciamento para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) e aplica padrões de conformidade.

As empresas de criptomoedas que desejam operar em Dubai devem atender a rigorosos requisitos regulatórios, incluindo a obtenção de uma licença completa e o cumprimento de rigorosas regras de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).

Sob a lei de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) de Dubai, as empresas devem primeiro obter Aprovação Inicial e, em seguida, solicitar uma licença operacional completa, que deve ser renovada anualmente.

Wisconsin e Abu Dhabi não são os únicos jogadores institucionais fazendo movimentos em ETFs de Bitcoin. O Barclays, um dos maiores bancos do mundo, divulgou um investimento de US$ 131 milhões no IBIT. Os arquivamentos da SEC do quarto trimestre também mostram que gigantes de investimentos como Goldman Sachs e JPMorgan aumentaram sua exposição a ETFs de Bitcoin.

A Avenir Group Holdings também possui US$ 599 milhões em ações do IBIT, provando mais uma vez que o IBIT da BlackRock é o lançamento de ETF mais bem-sucedido da história.