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- Uniswap 모바일 스왑이 $4B를 넘어 성장하고 있습니다.
- DEX는 레이어3(Layer3) 추가를 시사했으며, 이는 특정 자산 또는 L3 기반 토큰일 수 있습니다.
- Uniswap은 활발한 개발과 일일 활성 사용자 기반으로 선두 DEX로 자리매김하고 있습니다.
- 새로운 토큰이 거의 시간 단위로 상장되고 있으며, 유동성은 낮고 위험도가 높지만 진입 장벽은 없습니다.
Uniswap은 모바일 앱을 통해 $4B의 스왑을 달성하는 이정표를 세웠습니다. 탈중앙화 거래는 대형 거래소 거래량에 비해 상대적으로 작지만, 접근성이 높은 스왑을 제공하면서 암호화폐 및 DeFi 인프라의 성장에 기여했습니다.
스왑의 잠재력은 일부 거래가 국경 없이 무허가로 이루어질 수 있음을 의미합니다. Uniswap은 고객 확인(KYC) 검사를 위한 선택적 기능을 추가했지만, 일부 페어는 이 절차 없이 접근할 수 있습니다. Uniswap 웹 앱은 또한 중앙집중식 거래를 시뮬레이션하고 결정을 자동화하기 위한 한도 주문(Limit Orders)도 제공합니다.
Uniswap은 이더리움 외에도 7개 이상의 주요 L1 블록체인에서도 사용 가능하며, 새로 발행된 토큰을 호스팅합니다. 가장 활발한 체인에는 Arbitrum, Avalanche, Binance Smart Chain, XDAI, Optimism 및 Polygon이 포함됩니다.
Uniswap 팀은 높은 유동성과 선두 위치가 DEX에게 가격 집계 서비스보다 더 나은 스왑을 제공할 수 있다고 주장합니다.
웹 앱을 사용하는 지갑 소유자를 위해 Uniswap은 다양한 지갑과 네트워크 간 전환을 통해 더 쉬운 스왑을 제공합니다. Uniswap 팀은 코드베이스에 매주 53회의 커밋을 추가하는 등 새로운 기능 추가에 매우 활발합니다.
Uniswap, L3 자산 시사
Uniswap은 거래소가 어떤 형태의 L3 자산을 보유할 것이라는 암시로 해석될 수 있는 모호한 메시지를 보냈습니다.
레이어 3(L3)은 리스테이크드 토큰이나 ETH 담보 잠금을 기반으로 한 기타 자산을 위한 새로운 명칭으로 부상했습니다. L3 자산의 정의에 대한 명확한 목록은 없으며, 대부분의 리스테이크 프로토콜은 토큰 없는 프로젝트로 시작했습니다.
그러나 이러한 프로젝트 중 일부는 포인트나 기타 플레이스홀더 잔액을 보상했습니다. 따라서 리스테이크 프로토콜은 새로운 토큰 파도와 새로운 수준의 탈중앙화 복잡성 출시를 위한 기대감을 조성하고 있습니다.
향후 몇 달 동안 이더리움에서 L3 트렌드가 현실화될 수 있습니다. Uniswap은 비트코인 기반 DeFi 및 토큰을 흡수하는 과제도 안고 있습니다.
어떤 레이어 3이 Uniswap으로 올까?
Uniswap은 특정 레이어 3 프로젝트를 상장하거나 일련의 새로운 토큰을 위한 유동성 구축을 허용할 것이라고 명확히 밝히지 않았습니다. 가장 유력한 추측으로는, 질문의 대상이 되는 프로토콜은 내년에 네이티브 자산을 출시할 준비를 하고 있는 Layer3XYZ일 수 있습니다.
Layer3XYZ는 이미 L3 및 리스테이크 프로토콜을 집계하여 프로세스를 단순화합니다. L3에서는 포인트를 획득하고 모든 수익을 추적하는 것이 어렵습니다. 특히 여러 리스테이크 풀과 허브가 출시된 후에는 더욱 그렇습니다.
Layer3XYZ는 곧 출시될 단일 네이티브 토큰으로 전체 L3 생태계를 반영하는 것을 목표로 합니다.
L3는 EigenLayer의 붐 이후 성장했으며, 이는 리스테이크드 ETH 토큰의 리더이자 포인트 기반 보상 발행에서 선두를 달리고 있습니다. 지금까지 EigenLayer의 보상 플랫폼 목록은 명확하지 않으며, 어떤 플랫폼이 토큰 출시를 준비하고 있는지 불확실합니다.
Uniswap, 여전히 DEX 랭킹 1위
Uniswap은 여전히 이더리움 블록체인의 사용에 기여하며, 가장 많이 사용되는 DEX 중 하나입니다. 한 달 동안 지불된 가스 요금은 Uniswap의 사용량을 나타냅니다. 이 거래소는 사용자 생성 트랜잭션과 스왑 최적화를 위한 MEV 봇을 모두 호스팅합니다.
Uniswap은 일일 거래량과 총 잠금 가치(TVL) 모두에서 선두를 달리고 있습니다. 현재의 DeFi 시즌은 2021년보다 느리지만, Uniswap은 여전히 $5.36B의 잠금 가치를 보유하고 있습니다. 이는 가장 가까운 경쟁자인 PancakeSwap의 두 배 이상입니다.
이 DEX는 모든 버전과 유동성 풀을 합쳐 일일 거래량 약 $1.32B를 기록합니다. 이러한 활동의 약 50%는 이더리움 기반 Uniswap V3을 통해 이루어집니다. 활동 통계에 따르면 Uniswap은 일부 주소가 거래 봇과 연결되어 있더라도 일일 156,000개의 고유 지갑과 통신합니다.
Uniswap은 최고 TVP의 50% 이상을 회복했습니다. 가치 하락의 한 가지 이유는 네이티브 토큰인 UNI입니다. 최고치 시절 UNI는 약 $40에 거래되었지만, 현재 Uniswap은 $6.90의 네이티브 자산과 맞서고 있습니다. 2024년 UNI는 4월 조정 전까지 약 $15까지 상승했습니다.
선두 DEX는 여전히 고활성 밈 토큰을 포함한 주요 자산을 보유하고 있습니다. 또한 Uniswap은 유동성 외의 진입 장벽 없이 새로운 토큰을 거의 끊임없이 상장합니다.
이러한 새로운 토큰은 최대 수십 명의 사용자만 보유하고 있으며, 종종 위험하고 변동성이 큽니다. 그들의 유동성 풀은 종종 10 wETH 미만입니다.
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
