Noba Bank, 스톡홀름에서 강력한 데뷔로 유럽의 IPO 왕관 강화

Noba Bank Group AB의 주식이 금요일 나스닥 스톡홀름에서 상장 첫날부터 강세를 보이며, 청약 가격보다 21% 상승했고 스웨덴을 유럽의 IPO 지도 한가운데로 밀어 올렸습니다.

주식은 70 크로나의 설정 가격을 깨고 84.90 크로나에 거래를 시작했으며, 노르딕 캐피탈과 삼포 Oyj와 같은 판매자들에게 76억 크로나(약 8억 400만 달러)를 가져다주었습니다. 회사는 이제 350억 크로나로 평가되며, 그 데뷔는 유럽의 거래 파이프라인에서 다음에 올 것에 대한 측정 기준이 되었습니다.

Noba는 올해 초 기다렸으며, 시장의 변동을 피하기로 선택했습니다. 하지만 이제 투자자들이 다시 위험 자산으로 기울기 시작하면서, IPO는 상승하는 신뢰의 시기에 안착했습니다.

그 분위기는 곧 다가올 Verisure Plc의 거대한 €31억($36억) 상장 덕분에 시험받고 있습니다. Noba의 성과는 이미 그 거래 앞의 시험 풍선으로 취급되고 있습니다.

이 그룹은 Nordax Bank, Bank Norwegian, Svensk Hypotekspension의 세 가지 주요 사업을 운영하며, 모두 Noba 이름 아래에 묶여 있습니다. 주식은 NOBA 티커로 상장됩니다.

IPO 수요가 기대를 넘어설 때 주요 플레이어들이 등장

Noba의 IPO는 회사가 말한 바와 같이 "여러 번" 초과 청약되었습니다. OP Financial Group, DNB Asset Management, Handelsbanken Fonder와 같은 구매자들은 32억 크로나 상당의 주식을 매입했습니다. 이 거래는 DNB Carnegie Investment Bank, 골드만 삭스, JP모건 체이스가 주관했습니다.

회사의 공개 시장 진출은 지난 1년 동안 유럽에서 가장 바쁜 IPO 시기 중 하나에 이루어집니다.

"Noba는 올해 주식 시장에서 니치 은행들이 상당히 강하게 수행했다는 사실로부터 부스트를 받았을 것입니다."라고 Swedbank AB의 주식 전략가 로버트 올드스트란드는 말했습니다. "시장의 비교적 좋은 리스크 분위기와 다가오는 해에 대한 상당히 낙관적인 전망으로 인해, IPO를 위한 창이 의심할 여지 없이 열렸습니다."

Noba의 데뷔는 단발성 이벤트가 아니었습니다. 스톡홀름의 거래소는 2025년 현재까지 지역에서 가장 활발한 IPO 장소였습니다. 그리고 이는 우연이 아닙니다. 공개적인 시선을 피하고 싶은 기업들에게 여전히 사적 자본이 이용 가능함에도 불구하고, 더 많은 기업들이 이제 공개 상장을 다시 선택하고 있습니다.

더 많은 기업들이 Noba가 초기 톤을 설정함에 따라 IPO를 추진

유럽 전역에서 자동차 부품부터 소프트웨어에 이르기까지 기업들이 다시 공개 시장에 진입하고 있습니다. 지난 주만 해도 Continental에서 스핀아웃된 자동차 부품 회사인 Aumovio가 프랑크푸르트 증권거래소에서 주당 €35($41.11)에 거래를 시작했습니다. 그 주를 €39 이상에서 마감하여 시가총액을 $41억 4000만 달러 이상으로 만들었습니다.

같은 타임라인에서, Swiss Marketplace Group이 스위스 증권거래소에 상장되었으며, 주당 46프랑($57.84)에 가격 책정되었고 금요일 49프랑에 마감했습니다. 이는 온라인 광고 회사에 약 $57억의 시장 가치를 부여했습니다.

CEO 크리스토프 토니니는 인터뷰에서 기존 4명의 모든 주주에게 공개 기업으로 남는 것이 계획이었다고 말했습니다. "퇴출하거나 성장에 참여하는 가장 좋은 방법은 상장된 회사에 있는 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다. "우리는 이제 새로운 투자자들이 들어오고 있으며, 그들을 위해서도 가치 창출을 제공할 것입니다."라고 말했습니다.

은행가들이 다시 바빠지고 있습니다. 뱅크오브아메리카의 영국 주식 자본 시장 책임자 필 드레이크는 CNBC에게 "9월 IPO 활동은 분기의 두드러진 이야기이며, 발행자와 사적 자본이 유럽에서 다시 실행 가능한 퇴출 경로로 제품을 보고 있습니다."라고 말했습니다.

동일한 이메일 인터뷰에서 그는 "우리는 지난 18개월 동안만큼 바쁩니다. IPO 대화가 가속화되고 있으며 2차 매도 활동은 계속 강할 것입니다."라고 말했습니다.

이것은 독일이나 스위스의 순간만은 아닙니다. 스웨덴도 상장들을 쌓아가고 있습니다. Noba 다음으로 큰 것은 Verisure입니다. 사적 자본의 지원을 받는 스위스 홈 시큐리티 회사는 나스닥 스톡홀름 상장을 통해 €31억을 조달할 계획입니다.

CEO 오스틴 래리는 회사가 자금을 국제적으로 확장하기를 원한다고 말했습니다. 하지만 그것이 전부는 아닙니다. 래리는 "그리고 또한 부채를 상환하여, 우리가 공개 투자자들이 장기적으로 회사를 지원하는 데 편안할 것이라고 생각하는 위치에 레버리지 수준과 대차대조표를 가져오기 위해서입니다."라고 말했습니다.