Grove Basin, 10억 달러 규모 스테이블코인 유동성 공급 플랫폼 출시를 위해 BlackRock과 Janus Henderson을 파트너로 선정

Grove는 투자자들에게 하루 최대 10억 달러의 스테이블코인을 지급하는 유동성 공급 플랫폼인 Basin을 출시했습니다. 

Basin의 가장 큰 장점은 투자자들이 토큰화된 실물 자산을 상환하고 오프체인 플랫폼에서 거래 완료에 소요되는 2~3일(영업일 기준)을 기다릴 필요 없이 Basin에서 즉시 코인을 받을 수 있다는 점입니다. 

토큰화된 금융에서 '결제 격차'란 무엇인가요?

국채와 같은 토큰화된 실물 자산(RWA)은 최신 기술을 기반으로 운영되도록 설계되었습니다. 이론적으로 블록체인 상에서 거래되며 빠른 속도를 약속합니다. 

문제는 기관 투자자가 cash 과 같은 토큰화된 펀드에서 블랙록의 BUIDL, 여전히 기존 금융 방식을 사용해야 한다는 점이었습니다. 이 방식은 결제에 보통 2~3일의 영업일이 소요됩니다. 24시간 연중무휴로 운영되는 암호화폐 세계에서 이러한 지연은 비효율성과 위험을 초래합니다.

미국 국채 토큰 시장은 지난 1년 동안 130% 이상 성장하여 현재 152억 달러 규모를 넘어섰습니다. 주요 업체로는 Circle의 USYC(29억 1천만 달러), BlackRock의 BUIDL (25억 8천만 달러), Franklin Templeton의 BENJIENJ간의 결제 격차로 인해 성장이 제한되고 있습니다 cash.

스테이크하우스 파이낸셜의 자회사인 그로브 랩스는 이러한 문제를 해결하기 위해 프로그래밍 가능한 신용 시설인 베이신(Basin)을 출시했습니다. 이제 적격 투자자가 주식을 환매하면 베이신은 즉시 스테이블코인을 지급합니다. 그로브는 기존 결제 방식이 완료될 때까지 기다렸다가 며칠 후에 상환받습니다.

Basin은 BlackRock과 Janus Henderson에 어떤 영향을 미칠까요?

이번 신규 유동성 공급은 블랙록의 USD 기관 디지털 유동성 펀드(BUIDL, 25억 8천만 달러)와 제너스 헨더슨 애너모이 국채 펀드(JTRSY, 12억 4천만 달러)에 즉각적인 영향을 미쳤습니다.

이전에는 이러한 토큰을 판매하려면 펀드 관리자가 요청을 처리할 때까지 기다려야 했지만, 이제 Securitize(BlackRock의 경우) 및 Centrifuge(Janus Henderson의 경우)와 같은 파트너를 통해 투자자는 "환매" 버튼을 클릭하여 스테이블코인을 즉시 받을 수 있습니다. 

Anchorage Digital, Galaxy Digital 및 FalconX는 기관 액세스 파트너로 계약을 체결하여 고객을 Basin 유동성 네트워크.

블랙록의 글로벌 디지털 자산 책임자인 로비 미치닉은 이러한 "결제 마찰"을 해결하는 것이 기관들이 자금을 활용할 수 있도록 하는 데 필수적이라고 밝혔습니다. 제이너스 헨더슨의 닉 처니는 이러한 움직임이 블록체인의 모든 이점을 실현하는 데 "절대적으로 필수적인 요소"라고 평가했습니다.

Cryptopolitan 최근 블랙록이 SEC에 두 개의 새로운 토큰화 펀드 출시를 위한 서류를 제출했다고 보도했습니다. 하나는 기존 블랙록 셀렉트 재무부 기반 유동성 펀드(BSTBL)의 토큰화 버전이고, 다른 하나는 블랙록 일일 재투자 스테이블코인 준비금 펀드(BRSRV)라는 새로운 펀드입니다.