패밀리 오피스들이 선호하는 AI 스타트업은 2025년이다

세계 최고 부호 가문들의 패밀리 오피스들은 올해 거래 건수를 줄였으며, 2025년 하반기에도 이러한 둔화세가 빠르게 반전될 조짐은 보이지 않고 있습니다.

개인 자산 관리 플랫폼 핀트릭스(Fintrx) 에 따르면, 패밀리 오피스(Family Office)의 10월 직접 투자 건수는 51건으로, 작년 같은 달의 절반에도 못 미치는 수준입니다. 이러한 감소폭은 개인 자산 관리 업계의 노련한 투자자들조차 인정할 정도로, 부유층 시장 전반에 걸쳐 신중한 투자 태도가 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여줍니다.

AI는 패밀리 오피스에게 여전히 수익성이 높은 분야입니다

흥미로운 점은 가장 비싼 거래들이 여전히 진행되고 있다는 것이며, 그중 상당수가 인공지능 분야에 있다는 것입니다.

장기적인 기술 투자자로 명성을 쌓은 타일러와 캐머런 Wink레보스 형제는 최근 데이터 센터 구축 기업인 크루소(Crusoe)의 14억 달러 규모 투자 유치에 참여했습니다. 이 투자 유치로 크루소의 기업 가치는 100억 달러로 상승했습니다.

구글의 전 CEO인 에릭 슈미트와 연관된 투자 회사 힐스파이어(Hillspire)는 또 다른 AI 기업인 리플렉션(Reflection)의 20억 달러 규모 신규 투자 유치에도 참여했습니다. 리플렉션은 미국의 딥시크(DeepSeek) 경쟁사를 만들기 위해 자금을 조달했으며, 이번 투자 유치로 기업 가치가 80억 달러로 평가되었다고 Cryptopolitan.

이는 2025년 후반에만 국한된 현상이 아닙니다. 패밀리 오피스는 이미 올해 초에도 여러 주요 투자 건에 참여했습니다. 그중에서도 특히 눈에 띄는 사례는 핵융합 발전을. 이 회사는 지난 8월 8억 6,300만 달러를 조달했는데, 이 자금은 세계적으로 유명한 억만장자 가문들로부터 나왔습니다.

힐스파이어는 로렌 파월 잡스와 연관된 에머슨 콜렉티브, 그리고 스탠리 드러켄밀러의 듀케인 패밀리 오피스와 함께 다시 한번 투자에 참여했습니다. 이러한 이름들은 비교적 조용한 한 해였음에도 불구하고 초고액 자산가들이 큰 투자를 향한 욕구를 잃지 않았음을 보여줍니다.

최근 PwC 따르면 거래 건수 감소만으로는 전체 상황을 설명할 수 없다고 합니다.

해당 업체에 따르면 패밀리 오피스의 2025년 상반기 투자 건수는 전년 동기 대비 23% 감소했지만, 투자 총액은 18% 하락에 그쳤습니다. 또한 1억 달러 이상 규모의 투자 비중은 15%로 변동이 없었으며, 가장 큰 비중을 차지하는 5억 달러 이상 규모의 투자 비중은 단 1%포인트 하락에 그쳤다고 밝혔습니다.

컨설팅 업체는 AI 관련 거래 급증이 높은 투자 가치를 유지하는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다. 올해 상반기 패밀리 오피스의 AI 및 머신러닝 투자 건수는 거의 변동이 없었습니다.

하지만 그들이 투자한 금액은 거의 세 배 가까이 늘어 1200억 달러를 넘어섰습니다. 이는 부자들이 신중해지더라도 가장 유망한 기술에는 여전히 관심을 갖고 싶어 한다는 또 다른 증거입니다.

PwC는 또한 이러한 대규모 거래로의 전환이 AI가 현재 가장 주목받는 분야가 되기 훨씬 전부터 시작되었다고 주장합니다.

10년 전에는 패밀리 오피스 투자의 약 70%가 2,500만 달러 미만이었지만, 지금은 그 비율이 10%에 조금 못 미칩니다. 2,500만 달러에서 1억 달러 사이의 중간 규모 투자 비중이 증가했고, 1억 달러 이상 규모의 투자 비중은 9%에서 15%로 늘어났습니다.

간단히 말해, 세계에서 가장 부유한 가문들은 여전히 ​​돈을 쓰고 있습니다. 다만 투자 대상을 줄이고, 더 많은 돈을 .