DeepSeek이 샘 알트만의 두 번째 회사인 Oklo까지 위협하고 있다

샘 알트만은 이중고를 겪었습니다. 원자력 스타트업 오클로(Oklo Inc.)의 회장직도 맡고 있는 오픈AI의 CEO인 그는, 상대적으로 덜 알려진 자신의 회사 주가가 1월 27일과 28일에 급락하며 시가총액의 26%를 잃는 것을 지켜봐야 했습니다.

그 이유는 중국의 AI 기업 딥시크(DeepSeek) 때문입니다. 딥시크는 챗GPT만큼 강력하지만 훨씬 적은 에너지로 작동하는 AI 모델을 만들 수 있다고 주장하며 등장했고, 게다가 오픈소스라는 장점까지 더했습니다.

인공지능 기반 전력 붐에 투자했던 투자자들이 공황에 빠졌습니다. 발전, 특히 원자력 발전에 관련된 기업들이 큰 타격을 입었고, 오클로(Oklo)는 최악의 피해자 중 하나였습니다. 시장은 수개월 동안 원자력을 인공지능 에너지의 미래로 과대광고해 왔지만, 딥시크(DeepSeek)는 이러한 전망 전체에 의문을 제기했습니다.

DeepSeek은 AI 권력 구도를 완전히 뒤바꿔 놓았습니다

인공지능 산업은 인공지능 모델에 엄청난 컴퓨팅 파워가 필요하고, 이는 곧 전력 수요 증가로 이어진다는 전제하에 운영되어 왔습니다. 인공지능 칩 분야의 명실상부한 선두주자인 엔비디아는 이러한 흐름을 타고 성장해 왔으며, 에너지 기업들 또한 마찬가지였습니다.

미국 최대 원자력 에너지 생산업체인 컨스텔레이션 에너지(Constellation Energy Corp.)는 인공지능(AI)의 에너지 수요가 끊임없이 증가할 것이라는 전망 덕분에 주가가 1년 만에 두 배로 올랐다.

이제 와서 보면 그러한 가정은 터무니없을 정도로 황당해 보입니다. DeepSeek은 자사의 R1 모델이 OpenAI와 동등한 수준의 AI 성능을 제공하면서도 훨씬 적은 컴퓨팅 파워를 필요로 한다고 주장합니다. 이는 서버 수, 데이터 센터 수, 그리고 가장 중요한 것은 전력 소비량 감소를 의미합니다.

만약 사실이라면, 이는 AI 기반 에너지 폭발에 기대를 거는 모든 기업, 오클로(Oklo)를 포함한 모든 기업에게 악재입니다. 알트만(Altman) 본인도 딥시크(DeepSeek)의 혁신을 인정하며 "인상적"이라고 평가했습니다. 하지만 오클로에게는 모든 것이 달라집니다. 원자력은 소프트웨어와는 다릅니다. 발전 속도가 느리고 비용이 많이 들며, 비용을 정당화하려면 안정적인 수요가 필요합니다. 만약 AI 모델이 갑자기 적은 전력을 필요로 하게 된다면, 오클로가 본격적으로 가동되기도 전에 원자력 발전 시장이 축소될 수 있습니다.

오클로는 소형 모듈형 원자로(SMR)에 큰 기대를 걸고 있습니다. SMR은 기존 원자로보다 건설 비용이 저렴하고 건설 속도가 빠르다고 알려진 새로운 유형의 원자력 발전 방식입니다. 하지만 원자력 분야에서 "빠르다"는 것은 여전히 ​​수년간의 기다림을 의미합니다.

오클로의 첫 번째 프로젝트인 아이다호의 15메가와트급 소형 모듈형 원자로(SMR)는 최소 2027년까지는 가동되지 않을 예정입니다. 게다가 규제 승인을 받을 수 있을지조차 불확실합니다.

그리고 그건 원자로 하나일 뿐입니다. 실제 계획은 훨씬 더 컸습니다. 오클로 사장은 지난달 데이터센터 인프라 회사인 스위치와 최대 12기가와트 규모의 원자력 발전소를 건설하는 계약을 발표했습니다.