중국의 전기차 시장은 더 이상 폭발적인 성장을 보이지 않고 있으며, 오히려 축소되고 있습니다. 황금기를 맞이했던 시기는 지나갔고, 자동차 제조업체들은 생존을 위한 치열한 경쟁에 휘말리고 있습니다.
2025년에는 테슬라와 BYD 모두 판매량이 감소했는데, 테슬라는 전년 대비 7.4%, BYD는 5.1% 감소했습니다.
11월에는 BYD의 실적이 26.5%나 급락하면서 하락세가 더욱 심화되었습니다. BYD가 부진한 틈을 타 화웨이와 샤오미가 지원하는 자동차를 비롯한 화려한 신규 업체들은 90%가 넘는 판매 성장률을 기록하며 승승장구했습니다.
하지만 긴장하는 건 기존 인기 브랜드들만이 아닙니다. 미국 증시에 일찍 상장했던 니오, 샤오펑, 리오토 같은 브랜드들은 월 판매량이 꾸준히 증가했음에도 불구하고 상위 10위권에도 들지 못했습니다. 하지만 결과는 마찬가지였습니다. 이제는 단순히 시장에 진입하는 것만으로 모든 업체가 승자가 되는 시대가 아니기 때문입니다.
할인 행사 급증으로 중국 시장 경쟁 심화
이제 잡담할 시간은 없습니다. 시장은 최상위 업체에 집중되어 있습니다. 시틱 CLSA의 중국 산업 연구 공동 책임자인 샤오 펑은 상위 10개 제조업체가 신에너지 자동차 시장의 95%를 점유하고 있다고 밝혔습니다. 이는 몇 년 전 60~70%에 불과했던 수치입니다. 이 시장에는 하이브리드 자동차와 배터리 전기차가 모두 포함됩니다.
현지 자동차 매물 플랫폼인 오토홈에서 메르세데스-벤츠 EQS EV가 43만 2천 위안, 볼보 XC70이 14만 7천 위안 할인되는 등 대폭 할인 행사를 진행하고 있다.
UBS에서 중국 자동차 연구를 이끄는 폴 공은 이러한 가격 경쟁이 쉽게 끝나지 않을 것이라고 말했다. 그는 "가격 전쟁은 수년간 지속될 수 있다"고 덧붙였다.
상황이 더 나빠질 수 없다고 생각하는 바로 그 순간, 베이징이 새로운 세금 정책을 발표했습니다. 구매세가 다시 도입되고, 중고차 보상 판매 보조금은 삭감됩니다. UBS는 전기차 판매 증가율이 2025년 약 20%에서 내년에는 절반으로 떨어질 가능성이 높다고 전망했습니다.
시장은 이미 포화 상태입니다. 중국승용차협회에 따르면 11월 신차 승용차 판매량 중 신에너지 차량이 차지하는 비중은 59.4%에 달했습니다. 이는 축하할 일이 아니라 경고 신호입니다.
중국 전기차 제조업체들은 자국 시장의 부진으로 해외 진출에 박차를 가하고 있다
국내 구매자가 줄어들면서 중국의 전기차 제조업체들은 해외 시장으로 눈을 돌리고 있다. 항저우에 본사를 둔 지리자동차는 올해 상반기 전기차 수출량이 4배로 증가했다고 밝혔다. 18만 4천 대의 차량을 수출하고 6개국에 신규 진출했으며, 현재 약 90개 시장에 진출해 있다.
지리는 이집트, 중동, 인도네시아에도 공장을 열었습니다. 현재 인도네시아 현지 전기차 판매량에서는 BYD에 이어 2위를 차지하고 있습니다.
BYD 역시 사업 확장에 박차를 가하고 있습니다. 이 회사는 11월에 13만 1천 대 이상의 차량을 수출했으며, 헝가리 공장은 2026년까지 생산량을 늘릴 예정입니다.
시노 오토의 투 레 전무이사는 중국 기업과 배터리 제조업체들이 "유럽 시장에서 확고한 입지를 다질 것"이라고 말했다. 그들은 베를린에만 머무르지 않고 디트로이트까지 눈여겨보고 있다.
해외 자동차 제조업체들도 중국 시장에서 철수하지 않고 있다.
폭스바겐은 전폭적인 투자를 하고 있습니다. 샤오펑(Xpeng) 및 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)와 합작 투자를 설립했으며, 독일 외 최대 규모의 연구 개발 센터를 중국 허페이에 두고 있습니다.
지난달, 이 회사는 차량 개발 및 승인 전 과정을 현지에서 처리할 수 있게 되었다고 밝혔습니다. 이는 모든 과정을 가속화하며, 회사는 2026년 신형 모델 출시를 계획하고 있습니다.
2025년 첫 3분기 동안 폭스바겐은 중국에서 190만 대의 차량을 판매했는데, 이는 전년 동기 대비 4% 감소한 수치이며, 서유럽에서 판매한 240만 대보다 적은 수치입니다.
하지만 미국에게도 아직 희망은 남아 있습니다. "미국 자동차 회사들에게 완전히 실패한 것은 아닙니다."라고 르 씨는 말했습니다. 제너럴 모터스(GM)는 여전히 중국에서 연간 약 200만 대의 차량을 판매하고 있습니다. GM과 포드 모두 중국을 수출 거점으로 활용하고 있지만, 르 씨는 GM만이 현지 시장에 경쟁력 있는 모델을 개발하는 데 근접했다고 말합니다.
하지만 누구도 안전하지 않다.
"중국에서는 한 달 동안 정상에 있다가도 다음 분기에는 따라잡기에 급급해 무슨 일이 일어난 건지 어리둥절해할 수 있습니다." 말했다 . 아직 아무도 정상에 오른 것이 없고, 누구도 안전하지 않다.
