광고 예산이 아닌 커뮤니티 추천을 통해 성장하고 있는 DeFi 플랫폼에 대한 분석
IMP Money는 BNB 에서 조용히 출시되었지만 , 화려한 발표도, 유명인 광고도, 수백만 달러 규모의 마케팅 캠페인도 없었습니다. 그럼에도 불구하고 출시 첫 주 만에 500명이 넘는 예금자를 유치하는 놀라운 성과를 거두었 trac .
분석가들이 던지는 질문은 바로 이것입니다. 무명의 DeFi 프로젝트가 어떻게 벤처 투자 유치를 받은 수많은 프로토콜들이 몇 달에 걸쳐 달성하기 어려운 것을 단 일주일 만에 이뤄낼 수 있었을까요?
IMP Money 프로토콜 대시보드에서 사용자 500명 돌파라는 이정표를 달성한 것을 보여줍니다
DeFi 성장을 위한 새로운 접근 방식
기존 DeFi 프로토콜 출시는 일반적으로 예측 가능한 공식을 따릅니다. 벤처 투자를 확보하고, 트위터와 디스코드를 통해 홍보 효과를 극대화한 후, 에어드롭이나 토큰 인센티브를 제공하며 출시하고, 그 모멘텀이 지속되기를 바라는 것입니다. 하지만 IMP Money는 이러한 단계들을 대부분 건너뛴 것으로 보입니다.
대신, 이 프로토콜은 각 사용자를 잠재적인 추천인으로 만드는 다단계 추천 구조에 기반합니다. 누군가 자금을 입금하면 고유한 추천 링크를 받게 됩니다. 친구나 동료가 해당 링크를 통해 입금하면 최초 사용자는 해당 입금으로 발생한 수익의 일정 비율을 얻습니다. 이러한 추천 시스템은 21단계까지 확장되어 기존 마케팅 방식으로는 달성하기 어려운 강력한 바이럴 효과를 창출합니다.
경쟁 프로젝트에 참여하고 있어 익명을 요구한 한 DeFi 연구원은 "본질적으로 프로토콜 자체에 네트워크 효과가 내재되어 있다"며 "모든 사용자는 더 많은 사용자를 유치할 금전적 동기를 갖고 있다. 이것이 강력한 성장 동력이다"라고 설명했다
일일 0.7% 수익률을 뒷받침하는 기술적 기반
추천 메커니즘의 이면에는cake스왑 V3의 집중된 유동성 인프라를 기반으로 구축된 수익 창출 시스템이 있습니다. 이 프로토콜은 USDT 예치금을 받아 BNB 체인에서 가장 활발하게 거래되는 풀 중 하나인cake스왑의 USDT/USDC 거래 쌍에 투입합니다.
집중 유동성 시장 조성자(CLMM)는 자동화된 시장 조성자(AMM) 설계의 진화된 형태입니다. 기존 AMM처럼 모든 가격대에 유동성을 분산시키는 대신, CLMM은 특정 가격 범위에 유동성을 집중시킵니다. 1:1에 가까운 비율로 거래되는 스테이블코인 쌍의 경우, 이러한 집중은 자본 효율성을matic높여 투자금 대비 거래 수수료 수익을 증대시킬 수 있습니다.
IMP Money의 스마트trac(팀에서 "ImpController"와 "ImpVault"라고 명명)은 이러한 포지션 관리 프로세스를 자동화합니다. 문서에 따르면, 이 시스템은 일일 약 0.7%의 수동 소득 수익률을 목표로 하며, 이는 복리로 계산되어 기존 DeFi 대출 금리를 훨씬 뛰어넘는 연간 수익률을 제공할 것으로 예상됩니다.
해당 프로토콜은 출시 전 CertiK의 보안 감사를 거쳤습니다. 공개적으로 열람 가능한 CertiK 보고서에 따르면trac에서 심각한 취약점은 발견되지 않았습니다. 이 감사는 초기 사용자들에게 중요한 신뢰 요소로 작용한 것으로 보이며, 여러 사용자가 커뮤니티 토론에서 이를 언급했습니다.
커뮤니티 내부
IMP Money의 성장의 중심지는 수천 명의 회원이 전략을 교환하고, 수익 내역 스크린샷을 공유하며, 추천 활동을 조율하는 텔레그램 커뮤니티 @impmoneychat
분위기는 열정적이고, 거의 광신적일 정도입니다. 사용자들은 매일 복리로 불어나는 잔액을 업데이트하고, 경험 많은 회원들은 신규 회원들에게 추천 네트워크를 최적화하는 방법을 알려줍니다. "스타"부터 "소버린"까지 8단계로 구성된 프로토콜의 등급 체계에서 승급하기 위한 일종의 경쟁이 끊임없이 펼쳐지며, 각 등급이 올라갈수록 추가적인 수익 창출 기회가 열립니다.
"저는 3년 동안 DeFi 에 몸담아 왔지만, 이런 건 처음 봅니다. 수익률이 진짜고,trac은 감사를 거쳤으며, 사람들은 실제로 돈을 받고 있습니다."라고 한 커뮤니티 회원이 최근 메시지에 남겼습니다
이러한 열광은 적절한 주의를 기울여 바라봐야 합니다. 암호화폐 업계는 초기에는 유망해 보였던 많은 프로젝트들이 결국 문제에 직면하는 사례를 보여왔습니다. 하지만 관찰 가능한 온체인 데이터는 꾸준한 입금과 프로토콜trac이 문서대로 이행되고 있음을 보여줍니다.
규제적 입장
IMP Money를 다른 많은 DeFi 프로젝트와 구별 짓는 한 가지 측면은 기업 구조입니다. 이 프로토콜은 영국에 등록된 회사인 IMP Money LTD에서 운영하며, 이사들의dent은 영국 회사등록소(Companies House)에 공개적으로 등재되어 있습니다.
익명의 팀과 역외 관할 구역이 일반적인 업계에서 이러한 투명성은 이례적입니다. 이것이 진정한 책임 이행에 대한 의지를 나타내는 것인지 아니면 단순히 전략적 선택인지는 두고 봐야겠지만, 완전히 익명으로 운영되는 프로토콜로는 제공할 수 없는 수준의 구제 수단을 제공합니다.
또한 이 플랫폼은 비수탁형 설계를 유지합니다. 사용자는 자신의 지갑을 통해 자금을 직접 관리할 수 있으며, 프로토콜 웹사이트에 접속할 수 없게 되더라도 블록체인을 통해 직접 출금을 처리할 수 있습니다.
이번 주 일정
출시 후 7일 만에 500명의 사용자를 확보한 IMP Money는 이제 모든 급성장하는 프로토콜이 결국 직면하게 되는 과제, 즉 성장세를 유지하면서 점점 더 커지는 사용자 기반의 기대치를 관리해야 하는 문제에 직면해 있습니다.
광고되는 수익률은 기초 자산인cake스왑 풀의 지속적인 거래량에 따라 달라지는데, 이는 전반적인 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 추천 기반 성장 모델은 초기 도입에는 효과적일 수 있지만, 관심 있는 참여자 시장이 포화 상태에 이르면 결국 자연스러운 한계에 부딪히게 될 것입니다.
텔레그램 채널 @impmoneychat 에 가입하고 있으며 , 프로토콜 대시보드에서도 꾸준한 입금 활동이 나타나고 있습니다. IMP Money가 폭발적인 첫 주 성과를 장기적인 성공으로 이어갈 수 있을지는 여전히 미지수입니다.
의심할 여지가 없는 것은, 수많은 잊히기 쉬운 프로토콜 출시로 가득한 DeFi 환경에서 이 프로토콜이 주목을 받았다는 점입니다.
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시작하기:
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💬 텔레그램: @impmoneychat
