Dario Amodei、AnthropicがSpaceXのデータセンター契約を締結し80倍の成長を明らかに

80倍。これがAnthropicが2026年第1四半期に年率換算で成長した規模です。同社は10倍を計画していました。ダリオ・アモデイ氏は5月6日にサンフランシスコで開催されたAnthropicの開発者会議でステージ上でこの事実を認め、成長は「ただ狂っている」「対処しきれないほど難しい」であると観客に語りました。彼は誇張していません。Anthropicの年率換算収益実行率はすでに2025年末の90億ドルから300億ドルを超え、同社は現在、9,000億ドル以上の評価額で約500億ドルの資金調達を交渉中であり、この数字はOpenAIの3月の8,520億ドルのポストマネー評価額を初めて上回るものです。

この急成長の原動力はClaude Codeである。AnthropicのAIコーディングアシスタントは2025年半ばにローンチして以来、開発者界隈を席巻し、AmodeiはソフトウェアエンジニアがAIツールの最も初期かつ急速な採用者であると指摘した。「これは、経済全体で物事がどのように機能していくかを示す前兆だ」と彼はステージ上で語った。Claude Codeはローンチから6ヶ月以内に年間換算収益10億ドルを達成し、その成長は鈍化していない。同社は現在、Claudeサービスに年間100万ドル以上を支出する1,000社以上の企業顧客を抱えており、この数字は2月以来2倍になっている。

SpaceX、Amazon、そして計算資源の争奪戦

Amodeiがステージに上がる数時間前、Anthropicは今年最も予想外の取引を発表した。同社はSpaceXと合意し、メンフィスのColossus 1データセンターの全計算容量を使用する権利を得た。これにより、同社は1ヶ月以内に300メガワット以上の容量と22万個以上のNvidia GPUへのアクセス権を得ることになる。これはElon MuskのxAIがGrokの運用のために構築した施設であり、現在は直接の競合他社に引き渡されている。

Colossus 1は、Amazonとの5ギガワットの容量に関する数十億ドル規模の計算契約や、2027年から始まるGoogleおよびBroadcomとの3.5ギガワットの別個のパートナーシップなど、すでに存在する多額のインフラストラクチャスタックに加わる。ユーザーにとっての即効性は目に見えるものだった。Anthropicは、有料プランにおけるClaude Codeのレート制限を2倍にし、ProおよびMaxアカウントのピーク時間使用制限を撤廃し、Opusモデルのリクエスト容量を増やすと発表した。

競争はもう拮抗していない

2年前、Anthropicは安全性を重視する研究ラボであり、資金を急速に消費していた。今日では、その収益実行率はOpenAIの年間収益250億ドルを超え、収益の約80%が消費者向けサブスクリプションではなく企業顧客から得られている。トップ50顧客の40%はゴールドマン・サックス、Visa、シティ銀行などの金融機関である。

9,000億ドルの評価額ラウンドが最終化されれば、それはAnthropicにとって最後のプライベート調達となる可能性がある。Bloombergは、同社が2026年10月という早期にIPOを検討していると報じており、ゴールドマン・サックス、JPモルガン、モルガン・スタンレーはすでに初期段階で協議に入っている。セカンダリー市場では、Anthropicの株式はすでに1兆ドルの評価額で取引されている。

サンフランシスコから伝わってくるストーリーは、AnthropicがOpenAIと競争できるかどうかではない。収益がすでにその問いに答えを出した。今現在語られているのは、計算リソース提供者を含め、Anthropicが乗っている需要曲線に誰が追いつけるかという点である。