Le azioni di Arm sono balzate del 7% nelle contrattazioni after-hours di mercoledì, dopo che la società ha dichiarato un fatturato di 1,14 miliardi di dollari nel secondo trimestre e ha dichiarato che prevede di raggiungere 1,23 miliardi di dollari nel terzo trimestre.
La società ha inoltre previsto un utile di 41 centesimi per azione, superiore alla media di Wall Street di 35 centesimi. Prima del picco, il titolo aveva chiuso a 160,19 dollari a New York.
Arm sta ora chiaramente cash a una nuova direzione: i data center dedicati all'intelligenza artificiale. L'azienda ha affermato che la domanda di chip più avanzati, progettati per l'elaborazione basata sull'intelligenza artificiale, è in aumento.
Questo cambiamento si riflette nei numeri e nella strategia del CEO Rene Haas. Haas sta guidando l'azienda oltre il suo business originale di progettazione di chip per dispositivi mobili, trasformandola in un fornitore di servizi di progettazione più ampio, che spazia dai dispositivi indossabili ai supercomputer.
Arm supera le stime del secondo trimestre con l'aumento dei ricavi da licenze e royalty
Nel secondo trimestre fiscale, conclusosi a settembre, il fatturato è aumentato del 34% su base annua. Arm ha registrato un utile di 39 centesimi per azione, appena due centesimi in meno rispetto alle previsioni per il trimestre successivo.
Di questi 1,14 miliardi di dollari di fatturato, 515 milioni di dollari sono derivati dalle licenze, superando ampiamente la stima media degli analisti di 472 milioni di dollari. Le royalty hanno generato 620 milioni di dollari, anche in questo caso superiori alle previsioni di 586 milioni di dollari.
Arm viene pagata in due modi: addebita le licenze per l'utilizzo dei suoi chip e riscuote una royalty ogni volta che uno di questi chip viene spedito. Questo duplice modello è ora diventato più prezioso, poiché le aziende investono cash nelle infrastrutture di intelligenza artificiale.
Nonostante la forte battuta d'tron, Arm è ancora impegnata in una battaglia legale con Qualcomm. La spinta dell'azienda verso la progettazione di chip full-stack l'ha trasformata in un concorrente per alcuni dei suoi clienti di lunga data, il che ha comportato anche maggiori spese di progettazione, che hanno messo sotto pressione i suoi margini. Eppure, Arm non rallenta.
"Il fatturato del terzo trimestre fiscale sarà di circa 1,23 miliardi di dollari, con un utile di 41 centesimi per azione", ha dichiarato la società nel comunicato stampa. Gli analisti si aspettavano 1,1 miliardi di dollari e 35 centesimi, quindi questa previsione ha spinto gli investitori ad acquistare.
Anche SoftBank, la società madre di Arm, sta cavalcando l'onda dell'intelligenza artificiale. A quanto pare, fa parte del progetto Stargate di OpenAI, cercando di inserirsi nel mezzo della corsa all'oro globale dell'intelligenza artificiale. Haas ha confermato che i prodotti Arm giocheranno un ruolo, ma non ha specificato che tipo di chip prevede di fornire.
I chip AI nei telefoni, nei PC e nelle auto guidano l'espansione di Arm
La strategia dell'azienda è ora quella di andare ben oltre gli smartphone. I chip Arm sono presenti ovunque, dal Pixel 10 di Google ai futuri veicoli Tesla. Pixel 10 utilizza il Tensor G5 basato su Arm, che secondo Google rende Gemini 2,6 volte più veloce e due volte più efficiente rispetto ai chip precedenti.
Sul lato PC, il DGX Spark di NVIDIA, un supercomputer desktop per l'intelligenza artificiale, è ora disponibile con processori basati su ARM. Questo hardware viene utilizzato per l'addestramento dei modelli, la messa a punto e l'inferenza; sulla scrivania, non nel cloud.
Nel settore automobilistico, un veicolo elettrico di punta di un'importante casa automobilistica è ora basato interamente sulla piattaforma Arm. E il chip AI5 di nuova generazione di Tesla, progettato sia per auto che per robot, è basato su Arm. Tesla afferma di offrire prestazioni di intelligenza artificiale 40 volte superiori rispetto al chip che sostituisce.
A ottobre, Arm ha firmato un accordo strategico con Meta. Questa partnership collega i core della CPU Neoverse al sistema di intelligenza artificiale di Meta, inclusi i motori di raccomandazione di Facebook e Instagram. Meta e Arm stanno ora progettando congiuntamente chip per l'intero stack, dagli occhiali intelligenti alle server farm.
Arm afferma che la crescente domanda di energia nei data center dedicati all'intelligenza artificiale è in linea con la sua consolidata esperienza nei chip mobili a basso consumo. L'azienda ritiene che i suoi progetti a basso consumo energetico passeranno dai milliwatt dei dispositivi indossabili ai megawatt delle server farm dedicate all'intelligenza artificiale.
Arm sta già realizzando progetti personalizzati per Amazon e Google, che stanno espandendo la loro infrastruttura di intelligenza artificiale.
