Le azioni Arm salgono del 7% mentre i ricavi del Q2 raggiungono 1,14 miliardi di dollari e le prospettive del Q3 superano la previsione di 1,23 miliardi di dollari

Le azioni Arm sono salite del 7% nel trading post-orario mercoledì dopo che la società ha riportato ricavi del secondo trimestre pari a 1,14 miliardi di dollari e ha annunciato di prevedere di raggiungere 1,23 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

L'azienda ha anche previsto un utile di 41 centesimi per azione, superando la media delle previsioni di Wall Street di 35 centesimi. L'azione aveva chiuso a 160,19 dollari a New York prima dell'aumento.

Arm sta ora chiaramente attingendo cassa da una nuova direzione: i data center per l'IA. La società ha dichiarato che la domanda sta aumentando per progetti di chip più avanzati costruiti per il calcolo dell'IA.

Questo cambiamento si riflette nei numeri e nella strategia dell'CEO Rene Haas. Haas sta guidando l'azienda oltre il suo business originale di progettazione di chip per dispositivi mobili, trasformandola in un fornitore di design più ampio per tutto, dagli indossabili ai supercomputer.

Arm supera le stime per il Q2 mentre aumentano i ricavi da licenze e royalties

Per il secondo trimestre fiscale, terminato a settembre, i ricavi sono aumentati del 34% su base annua. Arm ha riportato un utile di 39 centesimi per azione, appena due centesimi al di sotto della previsione per il prossimo trimestre.

Di questi 1,14 miliardi di dollari di ricavi, 515 milioni provenivano dalle licenze, superando facilmente la stima media degli analisti di 472 milioni. Le royalties hanno portato 620 milioni di dollari, anch'esse al di sopra della previsione di 586 milioni.

Arm viene pagata in due modi: addebita le licenze per l'uso dei suoi progetti di chip e raccoglie una royalty ogni volta che uno di quei chip viene spedito. Questo modello duale è ora diventato più prezioso poiché le aziende investono massicciamente nell'infrastruttura dell'IA.

Nonostante il forte superamento delle stime, Arm è ancora impegnata in una battaglia legale con Qualcomm. L'espansione dell'azienda nella progettazione di chip a stack completo l'ha trasformata in un concorrente per alcuni dei suoi clienti di lunga data, il che ha anche significato maggiori spese di ingegneria, che hanno messo sotto pressione i suoi margini. Tuttavia, Arm non sta rallentando.

«I ricavi del Q3 fiscale saranno di circa 1,23 miliardi di dollari, con un utile di 41 centesimi per azione», ha dichiarato la società nel suo comunicato sui risultati. Gli analisti si aspettavano 1,1 miliardi e 35 centesimi, quindi questa guida ha spinto gli investitori ad acquistare freneticamente.

La società madre di Arm, SoftBank, sta anche inseguendo l'onda dell'IA. Si dice che faccia parte del progetto Stargate di OpenAI, cercando di inserirsi nel mezzo della corsa all'oro globale dell'IA. Mentre Haas ha confermato che i prodotti Arm avrebbero svolto un ruolo, non ha specificato che tipo di chip prevede di fornire.

Chip IA in telefoni, PC e auto guidano l'espansione di Arm

La strategia dell'azienda è ora andare ben oltre gli smartphone. I chip Arm stanno comparendo in tutto, dal Google Pixel 10 ai futuri veicoli di Tesla. Il Pixel 10 funziona con il Tensor G5 basato su Arm, che Google afferma rende Gemini 2,6 volte più veloce e due volte più efficiente rispetto ai chip precedenti.

Dal lato dei PC, il DGX Spark di NVIDIA, un supercomputer desktop per l'IA, è ora in spedizione con processori basati su Arm. Questo hardware viene utilizzato per l'addestramento dei modelli, il fine-tuning e l'inferenza; sulla scrivania, non nel cloud.

Nel settore automobilistico, un EV di punta di un grande costruttore sta ora funzionando interamente sulla piattaforma di Arm. E il prossimo chip AI5 di Tesla, progettato sia per le auto che per i robot, è basato su Arm. Tesla afferma che offre 40 volte le prestazioni IA del chip che sostituisce.

A ottobre, Arm ha firmato un accordo strategico con Meta. Questa partnership collega i core CPU Neoverse alla spina dorsale dell'IA di Meta, inclusi i motori di raccomandazione di Facebook e Instagram. Meta e Arm stanno ora progettando insieme chip su tutto lo stack, dagli occhiali intelligenti alle fattorie di server.

Arm afferma che la crescente domanda di energia nei data center per l'IA corrisponde alla sua forza storica nei chip mobili a basso consumo. La società crede che i suoi progetti ad alta efficienza energetica ora si scaleranno dai milliwatt negli indossabili ai megawatt nelle fattorie di server per l'IA.

E Arm sta già costruendo progetti personalizzati per Amazon e Google, che stanno espandendo la loro infrastruttura per l'IA.