Le airdrop registrano un tasso di successo misero dello 11% in 2024
Collins J. Okoth
2 min di lettura
- Le ricerche mostrano che il tasso di successo degli airdrop di token nel 2024 è stato basso, con circa solo l'11%.
- La ricerca indica inoltre che la maggior parte dei token ha fallito dopo il lancio e solo pochi hanno generato utili significativi per gli investitori.
- I progetti che hanno distribuito oltre il 10% della fornitura totale di token hanno registrato una maggiore fidelizzazione dei clienti rispetto a quelli sotto il 5%.
Una ricerca recente ha indicato che le airdrop di token nel 2024 hanno registrato un basso tasso di successo, solo dell'11%. La ricerca, condotta da Keyrock su 62 airdrop su 6 catene, ha trovato che solo 8 hanno avuto rendimenti positivi per gli investitori. Le 8 airdrop erano inoltre solo su Ethereum e Solana, lasciando ZkSync, Arbitrum, Blast, Starknet e altre senza vincitori.
La ricerca ha anche evidenziato che, sebbene le airdrop offrano token gratuiti per incoraggiare l'engagement della comunità, la maggior parte subisce vendite rapide. Il rapporto ha notato che le airdrop sono diventate popolari nel 2017. Molte airdrop del 2024 stanno ancora lottando nonostante la popolarità a causa della saturazione del mercato, portando a più fallimenti che successi.
Alcuni token hanno registrato rendimenti notevoli durante i primi giorni, mentre la maggior parte è crollata dopo significative azioni di mercato. La maggior parte delle airdrop è crollata entro 15 giorni dal loro lancio, mentre l'88% è sceso mesi dopo nonostante buoni prezzi iniziali. Solo le airdrop che hanno distribuito più del 10% della loro offerta totale hanno avuto successo, mentre quelle che hanno distribuito meno del 5% hanno visto vendite più rapide post-lancio.
La ricerca ha spiegato che l'esito della maggior parte degli airdrop mostra che la maggior parte degli utenti partecipanti è lì solo per gli incentivi. Ciò significa anche che la maggior parte degli utenti probabilmente avvierà vendite massive di token, non sostenendo quindi i progetti a lungo termine.
Le dinamiche di distribuzione svolgono un ruolo cruciale negli airdrop
Il rapporto di ricerca ha indicato le dinamiche di distribuzione come un fattore chiave che determina il successo di airdrop progetti. Keyrock ha notato che gli airdrop più piccoli hanno registrato una minore pressione di vendita ma hanno alla subito dump significativi nei mesi successivi. Gli airdrop più grandi hanno visto una migliore performance a lungo termine nonostante un'azione di prezzo volatile immediatamente dopo il lancio. I risultati suggeriscono che la generosità incoraggi la fedeltà a lungo termine.
Anche la comunità svolge un ruolo cruciale nella distribuzione degli airdrop, secondo il rapporto di ricerca. Il sentiment della comunità è quindi critico per il successo dei progetti airdrop. Le comunità trovano i modelli di distribuzione più equi rispetto a quelli di distribuzione più piccoli. La comunità si sente anche più coinvolta nei progetti più grandi rispetto a quelli più piccoli.
Il rapporto ha inoltre evidenziato che il sentiment della comunità sulle piattaforme social come Discord e Telegram mostra una maggiore dedizione verso un progetto. Un progetto più innovativo e originale crea anche un sentiment positivo e slancio tra le comunità.
La FDV gonfiata agisce come il punto debole di alcuni progetti
Delle 62 airdrop analizzate da Keyrock, solo 8 hanno avuto rendimenti positivi dopo 90 giorni — 4 su Ethereum e 4 su Solana. I token lanciati con una capitalizzazione di mercato completamente diluita (FDV) elevata hanno subito le maggiori cadute di prezzo. Successo: Drift è stato lanciato con soli 56 milioni di dollari; fallimento: ZKLend ha visto il suo valore precipitare di… pic.twitter.com/jQ8G7m7S5F
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ottobre 4, 2024
La ricerca ha descritto una valutazione completamente diluita (FDV) gonfiata come ciò che danneggia la maggior parte dei progetti. La FDV rappresenta la valutazione totale di un progetto basata sul prezzo iniziale del suo token. Se il token di un progetto vale $0,1 e ha una fornitura massima di 1.000.000 di token, la sua FDV è di $100.000.
Secondo il rapporto, un'alta FDV diminuisce la liquidità e la crescita del progetto, risultando in rapide e ripide diminuzioni di prezzo dopo il lancio. Le ripide diminuzioni di prezzo sono particolarmente vere per i progetti privi di liquidità per sostenere l'alta FDV. La ricerca ha valutato 62 progetti, alcuni con una FDV bassa quanto $5,9 milioni e altri con una FDV molto alta di circa $19 miliardi.
Keyrock ha anche spiegato che gli investitori sono più attratti da progetti con opportunità di crescita. La ricerca ha descritto i progetti più piccoli come quelli che offrono agli investitori l'opportunità di 'mobilità ascendente', a differenza dei progetti più grandi. Il rapporto ha citato Robert Shiller, che ha detto: "L'euforia irrazionale svanisce rapidamente quando gli investitori sentono che i rendimenti sono limitati."
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Collins J. Okoth
Collins Okoth è un giornalista e analista di mercati con 8 anni di esperienza nella copertura di criptovalute e tecnologia. È un Analista Finanziario Certificato e possiede una laurea in Matematica Attuariale. Collins ha precedentemente lavorato con Geek Computer e CoinRabbit come scrittore e redattore.
