Les principales levées de fonds crypto de 2023 – Quelle sera la direction du marché en 2024 ?

Alors que le marché des cryptomonnaies s'apprête à connaître une nouvelle phase de croissance en 2023, le paysage de la levée de fonds dans le secteur des actifs numériques évolue rapidement. Avec la reconnaissance croissante de la technologie blockchain et l'intérêt institutionnel grandissant pour les cryptomonnaies, 2023 s'avère être une année charnière pour les projets innovants en quête de capitaux

En explorant les principales levées de fonds dans le secteur des cryptomonnaies, nous tenterons également de décrypter la direction potentielle du marché en 2024. L'univers des cryptomonnaies est connu pour sa nature dynamique, caractérisée à la fois par une innovation rapide et une forte volatilité du marché.

Événements de levée de fonds en cryptomonnaies pour 2023

En 2023, le financement des cryptomonnaies a connu des difficultés considérables, les investissements totaux chutant de 68 % pour atteindre 10,6 milliards de dollars. Ce net recul contraste fortement avec les 33,2 milliards de dollars d'investissements enregistrés en 2022 et représente le niveau le plus bas depuis 2020.

Les taux d'intérêt historiquement élevés, la montée en puissance rapide de l'intelligence artificielle qui détourne l'attention des cryptomonnaies, la répression réglementaire et les conséquences des krachs retentissants des cryptomonnaies tels que FTX, Celsius et BlockFi ont tous contribué à cette baisse.

Le secteur des actifs numériques et de la blockchain a connu une baisse significative au troisième trimestre 2023, avec seulement 1,975 milliard de dollars d'investissements, son niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre 2020 et un nouveau plancher cyclique. Ce déclin continu a débuté après un pic de 12 milliards de dollars au premier trimestre 2022. 

Il est actuellement urgent de procéder à une analyse approfondie afin de comprendre la situation actuelle du financement dans le Web 3, la blockchain et les cryptomonnaies.  

Wormhole, un projet qui permet aux développeurs de différentes blockchains de communiquer entre eux, a annoncé l'une des plus importantes levées de fonds de l'année à la fin de 2023, selon Web3 de Crunchbase trac.

L'équipe de Wormhole a annoncé avoir levé 225 millions de dollars, pour une valorisation de 2,5 milliards de dollars, après sa séparation avec le teneur de marché et fonds de capital-risque Jump Crypto. Brevan Howard, Coinbase Ventures et Jump Trading, dont Jump Crypto est une filiale, figuraient parmi les participants. Dans une interview accordée à Fortune, les dirigeants de Wormhole ont précisé que l'accord portait exclusivement sur des tokens non encore émis, et non sur des actions de la société.

Il s'agit de la première preuve que Wormhole, surtout connu pour l'attaque de 320 millions de dollars dont son protocole a été victime en février 2022, envisage de lancer une cryptomonnaie. Peu après, LayerZero, un concurrent direct et autre système de messagerie inter-chaînes, a révélé qu'il créerait également sa propre cryptomonnaie.

Les collectes de fonds façonnent l'adoption du secteur 

L'infrastructure a probablement été le mot à la mode de l'année dans le secteur des cryptomonnaies , mais il restait encore des opportunités pour des entreprises originales et attrayantes de cash de la situation, la plus dystopique d'entre elles étant Worldcoin, qui veut scanner vos globes oculaires pour confirmer que vous êtes humain.

Tools for Humanity, la société qui développe Worldcoin, a annoncé en mai avoir levé 115 millions de dollars lors d'un tour de table de série C mené par Blockchain Capital, avec la participation d'a16z crypto et de Bain Capital. Worldcoin est soutenu par Sam Altman, PDG d'OpenAI, créateur de ChatGPT, et ambitionne de s'attaquer au problème qu'Altman est en train de créer : un monde dominé par l'IA.

Blockchain.com, qui exploite un portefeuille d'actifs numériques et une plateforme d'échange, a levé la somme considérable de 110 millions de dollars lors d'un tour de table de série E mené par Kingsway Capital en novembre. Seul hic ? La valorisation de l'entreprise était inférieure à 7 milliards de dollars, soit moins de la moitié de ce que les investisseurs estimaient en mars 2022. 

Selon Bloomberg, Tiger Global a réduit sa participation dans le des NFT de 94 % et son investissement dans Yuga Labs, développeur de Bored Ape Yacht Club, de 69 %.

Nombre de T3 2023

Selon le de Messari sur l'état du secteur et les levées de fonds, publié jeudi, les entreprises de cryptomonnaies ont collecté 2,1 milliards de dollars américains au cours de 297 transactions au troisième trimestre, soit 36 ​​% de moins qu'au deuxième trimestre.

La majorité des investissements se sont concentrés sur les tours de table de financement de démarrage, le capital d'amorçage représentant un total de 488 millions de dollars levés en 98 tours de table.

Les investissements de série B et des phases ultérieures ont diminué pour atteindre une part de 1,4 % des transactions au troisième trimestre, contre 8 % au quatrième trimestre 2020.

Cela témoigne d'un positionnement stratégique en marché baissier, les investisseurs cherchant à financer des projets à potentiel de hausse asymétrique susceptibles de générer des multiples plus élevés lorsque le sentiment du marché finira par évoluer dans une direction positive.

Messari

La capitalisation boursière mondiale des actifs numériques a chuté de 63 % par rapport à son record historique de 3 000 milliards de dollars américains atteint en novembre 2021.

Le marché baissier a engendré des difficultés financières pour certaines grandes entreprises du secteur des cryptomonnaies, notamment Chainalysis, une société d'analyse d'actifs numériques basée à New York, qui aurait licencié 150 employés cette semaine.