Strategy propose aux investisseurs une offre plus avantageuse dans le cadre de sa levée de fonds de 2 milliards de dollars

La société Strategy a annoncé son intention d'offrir aux investisseurs une part importante de son émission obligataire convertible de 2 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

Anciennement connue sous le nom de MicroStrategy, la société de trésorerie de Michael Saylor commercialise une prime de conversion de 35 % sur ses obligations convertibles à coupon zéro arrivant à échéance en 2030, selon les personnes citées par Bloomberg, mais nondentcar l'information n'est pas encore publique.

D'après Bloomberg, ce taux est inférieur à la fourchette de 40 à 50 % précédemment enregistrée, selon des sources proches du dossier. Les obligations arrivent à échéance le 31 mars et offrent une option de rachat anticipé, de remboursement ou de conversion. Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Cette annonce fait suite à une précédente communication, publiée le même jour, par la société, qui avait émis un avertissement sur ses résultats dans un formulaire 10-K déposé auprès de la SEC américaine. L'entreprise a indiqué que les fonds levés seraient utilisés à des fins générales, notamment pour de nouvelles acquisitions Bitcoin . Par ailleurs, Strategy offre aux investisseurs la possibilité d'acquérir jusqu'à 300 millions de dollars supplémentaires d'obligations dans les cinq premiers jours ouvrables suivant leur émission.