Polymarket modernise son système de trading et lance un nouveau jeton face à l'intensification des efforts de conformité aux États-Unis

Polymarket déploie la plus importante mise à jour de son activité à ce jour, passant d'un marché de prédiction pour particuliers à une plateforme de trading plus institutionnelle.

L'entreprise repense son moteur de trading, ajoute un nouveau carnet d'ordres et émet son propre jeton de garantie, le Polymarket USD. Ces changements visent à accélérer l'exécution des ordres, à réduire les coûts et à mieux adapter la plateforme aux traders professionnels, aux robots de trading et aux courtiers, notamment face au renforcement des exigences de conformité aux États-Unis.

L'entreprise a décrit cette mise à jour comme son « plus grand changement à ce jour » et a précisé qu'elle repose sur de nouveaux contrats intelligentstracun nouveau système de négociation et un stablecoin utilisé comme garantie. Cette initiative intervient quelques jours seulement après l'investissement de 600 millions de dollars d'Intercontinental Exchange dans la plateforme de marchés prédictifs. Ce financement s'inscrit dans le cadre du plan annoncé précédemment par l'opérateur boursier d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket, a indiqué l'entreprise.

Le moteur de trading repensé améliore l'exécution pour les traders professionnels

Au cœur de cette mise à niveau se trouve un système de carnet d'ordres et un moteur de correspondance. Ce système détermine l'interaction entre les ordres d'achat et de vente, et son amélioration peut avoir un impact significatif sur la vitesse d'exécution et la précision des prix. Polymarket affirme que cette nouvelle conception permettra un règlement plus rapide des transactions tout en réduisant les frais de gaz pour les utilisateurs.

Le nouveau système prendra également en charge EIP-1271, une Ethereum normetrac, tels que les portefeuilles multisignatures et les systèmes de trading automatisés, de signer des transactions, étendant ainsi la compatibilité au-delà des portefeuilles traditionnels.

Ces fonctionnalités sont généralement requises par les salles de marchés professionnelles qui utilisent des robots de trading, des API et des portefeuilles multi-signatures. Cependant, la transition nécessitera quelques ajustements. Polymarket prévoit d'annuler tous les ordres en cours pendant la migration, mais les traders seront prévenus plusieurs jours à l'avance. Cette étape est indispensable pour garantir la compatibilité des ordres passés avec l'ancien système et le nouveau moteur de correspondance.

Les utilisateurs avancés pourraient être davantage impactés que les traders occasionnels. Ceux qui utilisent des robots de trading automatisés devront mettre à jour leurs kits de développement logiciel (SDK) pour qu'ils soient compatibles avec la nouvelle structure d'ordres. Les développeurs utilisant des API devront également adapter leurs intégrations avant la reprise des échanges sur l'infrastructure mise à jour.

Polymarket remplace le stablecoin ponté par un nouveau jeton de garantie

Parallèlement à la refonte de son système de trading, Polymarket lance un nouveau stablecoin appelé Polymarket USD. Ce jeton servira de garantie sur la plateforme en remplacement de l'USDC.e utilisé précédemment sur Polygon.

Ce changement rapproche Polymarket des normes de règlement attendues par les grandes institutions financières. Alors que les régulateurs surveillent de plus près les marchés de prédiction des cryptomonnaies, et que des juridictions comme le Portugal interdisent même les paris politiques, une infrastructure de stablecoins standardisée offre à la plateforme des basestronsolides pour son développement au sein de la finance traditionnelle.

Historiquement, Polymarket utilisait l'USDC.e, une version intermédiaire du stablecoin USDC de Circle. Bien que fonctionnels, les actifs intermédiaires peuvent complexifier les opérations et engendrer des risques supplémentaires. En lançant son propre jeton adossé à l'USDC à parité, Polymarket vise à simplifier les règlements et à optimiser la gestion des liquidités.

Les utilisateurs détenant des USDC ou des USDC.e devront convertir leurs fonds en Polymarket USD via untracintelligent. Ce processus convertit les soldes existants en ce nouveau jeton de garantie, leur permettant ainsi de poursuivre leurs transactions après la mise à niveau.

Ce changement rapproche Polymarket des normes de règlement attendues par les grandes institutions financières. Alors que les régulateurs surveillent de plus près les marchés de prédiction des cryptomonnaies, et que des juridictions comme le Portugal interdisent même les paris politiques, une infrastructure de stablecoins standardisée offre à la plateforme des basestronsolides pour son développement au sein de la finance traditionnelle.

Cette décision a également suscité des spéculations parmi les utilisateurs. La plateforme pourrait générer des revenus supplémentaires en gérant les flux de garanties en interne. D'autres pensent que le jeton pourrait permettre à Polymarket d'introduire des incitations ou des fonctionnalités liées au rendement pour les utilisateurs qui conservent des fonds sur la plateforme.

Cette mise à niveau intervient alors que Polymarket continue de faire face à un examen réglementaire plus rigoureux, notamment aux États-Unis. Le renforcement de l'infrastructure, l'amélioration de la conformité et le soutien apporté aux acteurs institutionnels pourraient permettre à la plateforme de fonctionner plus facilement dans des environnements réglementaires plus stricts.

En reconstruisant son moteur de trading et en introduisant un jeton de garantie dédié, la plateforme de marché de prédiction passe d'un simple site de prédiction pour particuliers à une plateforme de trading plus professionnelle.