La valeur marchande de Nvidia est passée de 1 200 milliards de dollars en 2023 à 3 280 milliards de dollars en 2024, grâce à la demande massive pour ses GPU alimentés par l'IA. Les ventes de ses centres de données devraient passer de 110 milliards de dollars à 200 milliards de dollars d'ici 2025, avec une domination dans la technologie de l'IA.
Nvidia a été l'un des plus grands succès de Wall Street en 2024, son marché valorisant plus de 2 000 milliards de dollars, soit 3 280 milliards de dollars à la fin de l'année.
Cela a fait de Nvidia la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, derrière Apple, avec une valeur de près de 4 000 milliards de dollars américains. Nvidia mérite largement son augmentation exponentielle de la demande car elle joue un rôle important en faisant passer la technologie liée à l'IA à travers ses puces.
La domination de Nvidia sur l'IA
La croissance du marché de Nvidia a été rapide, principalement tirée par la demande croissante d'IA. Les unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia sont devenues essentielles pour créer et exécuter des technologies d'IA, comme ChatGPT. Ces GPU sont au cœur des modèles d'IA, ce qui rend le matériel de Nvidia crucial pour la révolution de l'IA.
Avec l’essor des technologies d’IA générative, des entreprises comme Microsoft, Google, OpenAI et Cohere se sont tournées vers Nvidia pour ses puces spécialisées permettant de former et d’exécuter des modèles d’IA complexes.
Cette augmentation de la demande de technologies basées sur l'IA a stimulé les revenus et la valeur marchande de Nvidia. De 1 200 milliards de dollars fin 2023, la valeur marchande de Nvidia a plus que doublé pour atteindre 3 280 milliards de dollars fin 2024 grâce à des investisseurstron.
Cela a amené Nvidia à avoir des concurrents comme Microsoft et Google. Le cours de son action a grimpé alors que les investisseurs cherchaient à profiter du marché en plein essor de l’IA.
Alors qu'Apple continue de dominer en termes de valeur marchande, approchant une valorisation de 4 000 milliards de dollars, grâce aux améliorations prévues de l'IA pour stimuler les ventes d'iPhone. Fin 2024, Microsoft occupait la troisième place avec une valeur marchande de 3 100 milliards de dollars, tandis qu'Alphabet et Amazon étaient valorisés à environ 2 300 milliards de dollars chacun. Ces grandes entreprises technologiques ont contribué à la hausse des indices boursiers mondiaux en 2024, le S&P 500 ayant augmenté de 23,3 % et le Nasdaq de 28,6 %.
Nvidia se distingue de ses concurrents par sa combinaison de matériel avancé, de capacités logicielles et de partenariats commerciauxtron. D’autres entreprises, comme Amazon et Google, progressent dans le domaine de l’IA, mais il leur manque l’écosystème complet construit par Nvidia.
Les ventes des centres de données de Nvidia devraient augmenter considérablement, passant de 110 milliards de dollars en 2024 à 200 milliards de dollars en 2025, tandis que des concurrents comme Broadcom et Marvell devraient générer des ventes beaucoup plus faibles.
Les investissements stratégiques et les acquisitions renforcent Nvidia
Cependant, le succès de Nvidia en 2024 ne consistait pas seulement à répondre à la demande : il a également réalisé des investissements et des acquisitions stratégiques pour consolider son leadership dans la technologie de l'IA.
En 2024, Nvidia avait alloué plus d'un milliard de dollars d'investissements stratégiques aux start-ups et aux transactions d'entreprise dans le domaine de l'IA, soit une croissance de 15 % sur un an.
L'entreprise a investi dans 50 start-up, dont xAI (la société d'IA d'Elon Musk) et OpenAI et a réalisé quelques acquisitions clés, comme Run.ai, spécialisée dans l'IA, ou encore CoreWeave, un fournisseur de cloud computing IA. Cette implication de Nvidia dans l’IA ne concerne pas seulement l’investissement dans les start-ups.
CoreWeave était évalué à 7 milliards de dollars il y a un an ; il est désormais estimé à 35 milliards de dollars. Bien entendu, cela était principalement dû à l’investissement de Nvidia. En plus de cela, Nvidia a acheté des sociétés comme Deci, Shoreline.io et Brev.dev. Ces sociétés rachetées enrichissent le portefeuille de Nvidia dans les domaines de la technologie médicale, des jeux, des drones et même des robots humanoïdes.
La croissance de Nvidia a été alimentée non seulement par la forte demande de GPU, mais également par satronprésence dans diverses industries qui dépendent de l'IA. En accompagnant les startups de l’IA à travers son programme Inception et en investissant dans les nouvelles technologies, Nvidia est devenu un acteur clé de la révolution de l’IA.
Cependant, des concurrents comme Microsoft, Google et Amazon travaillent à la création de leurs propres alternatives aux GPU de Nvidia, ce qui pourrait nuire aux activités de Nvidia. La société fait également l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs aux États-Unis, en Europe et en Chine.
Malgré les défis et la concurrence, Nvidia reste au top avec son IA et ses semi-conducteurs, où elle tire parti du matériel, des logiciels et des partenariats stratégiques.
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