FDIC : les données révèlent que les banques américaines font actuellement face à 329 milliards de dollars de pertes latentes

Barchart a annoncé que les banques américaines font toujours face à 329 milliards de dollars de pertes latentes. Les données de la FDIC ont révélé que les banques américaines ont réduit leurs pertes latentes de 361 milliards de dollars au T2 2023 à 329 milliards de dollars au T3.

La FDIC a fait valoir que les banques progressent avec les taux d'intérêt mais sont encore loin d'être à l'abri. L'agence a ajouté que les taux d'intérêt à long terme, en particulier les taux hypothécaires à 30 ans et les taux des bons du Trésor à 10 ans, ont diminué au T3, ce qui a augmenté la valeur des titres signalés par les banques.

Les banques américaines font face à 329 milliards de dollars de pertes latentes au T3

🚨🇺🇸LES BANQUES FONT TOUJOURS FACE À 329 MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTES LATENTES

De nouvelles données de la FDIC montrent que les banques américaines ont réduit leurs pertes latentes de 361 milliards de dollars au T2 à 329 milliards de dollars au T3.

C'est une amélioration, mais 329 milliards de dollars restent un chiffre massif.

Avec la hausse des taux d'intérêt et le marché… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) décembre 14, 2024

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a révélé dans ses résultats de performance du troisième trimestre que les établissements assurés par la FDIC ont fait face à 329 milliards de dollars de pertes latentes. 

Selon l'organisme d'assurance, la marge d'intérêt nette a augmenté pour toutes les banques. Le secteur bancaire a également signalé une augmentation des rendements des prêts qui a dépassé l'augmentation du coût des dépôts pour la première fois depuis le T2 2023. La hausse des rendements des prêts a entraîné une augmentation de la marge d'intérêt nette des banques de 7 points de base à 3,23 %, inversant ainsi une tendance du T3 où la marge du secteur avait chuté de 14 points de base.

Les pertes latentes sur les titres disponibles à la vente et détenus jusqu'à l'échéance ont diminué de 149 milliards de dollars pour s'établir à 364 milliards de dollars au T3. L'agence gouvernementale a révélé que les taux d'intérêt à long terme, en particulier les taux hypothécaires à 30 ans et les taux des bons du Trésor à 10 ans, ont diminué au T3, ce qui a augmenté la valeur des titres signalés par les banques. La hausse des taux d'intérêt à long terme après la fin du troisième trimestre a réduit les pertes latentes à 329 milliards de dollars.

Le revenu d'intérêt net et la marge d'intérêt nette du secteur bancaire ont augmenté au T3, bien que les indicateurs de qualité des actifs se soient détériorés. Cependant, ils sont restés favorables malgré la faiblesse persistante de plusieurs portefeuilles de prêts, que la FDIC a dit qu'elle surveillerait de près.

L'agence a révélé que le revenu net du secteur bancaire de 65,4 milliards de dollars au T3 était en baisse de 6,2 milliards de dollars (8,6 %) par rapport au T2 en raison de l'absence de gains exceptionnels sur les transactions de titres de participation d'environ 10 milliards de dollars le trimestre précédent. Le secteur bancaire a également signalé une augmentation du revenu d'intérêt net de 4,5 milliards de dollars au T3 qui a partiellement compensé l'absence de ces gains.

La FDIC estime que les banques américaines font toujours face à des risques à la baisse

Les prêts totaux du secteur bancaire ont augmenté de 77 milliards de dollars (0,6 %) au T3, la plus forte augmentation de portefeuille ayant été signalée pour les prêts aux institutions financières non dépositaires. Le taux annuel de croissance des prêts du secteur a également augmenté pour atteindre 2,2 % au T3. 

Les dépôts nationaux ont augmenté au T3 de 195 milliards de dollars (1,1 %), et la FDIC a souligné que les dépôts non assurés estimés ont conduit à cette augmentation. Les dépôts négociés ont également diminué de 47 milliards de dollars (3,6 %) par rapport au T2, ce que l'agence a confirmé avoir contribué au manque de croissance des dépôts assurés.

Selon le rapport de la FDIC, le solde du Fonds d'assurance-dépôts (DIF) a également augmenté de 3,9 milliards de dollars de la fin du T2 à 133,1 milliards de dollars le 30 septembre. L'entreprise d'assurance a également maintenu que le ratio de réserve est resté sur la bonne trajectoire à 1,25 % au T3 et s'attend à ce qu'il atteigne le ratio de réserve minimum de 1,35 % d'ici la fin de 2026. 

Le nombre de banques figurant sur la liste des banques problématiques, qui englobe les banques ayant un 

Selon la FDIC, le nombre de banques ayant une cote composite CAMELS de « 4 » ou « 5 » a augmenté de deux au T3 pour atteindre 68. L'agence a également révélé que les actifs totaux détenus par les banques problématiques ont augmenté de 4 milliards de dollars à 87 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le rapport a également souligné que la faible demande d'espaces de bureaux a continué d'assouplir la valeur des propriétés, et que des taux d'intérêt plus élevés au cours des dernières années ont affecté le remboursement et le refinancement des emprunteurs immobiliers commerciaux (CRE) et autres. Le taux de retard de paiement du secteur bancaire pour les prêts CRE non occupés par le propriétaire a augmenté au T3.

La FDIC a maintenu que le secteur bancaire a continué de montrer de la résilience au T3 mais faisait toujours face à des risques importants à la baisse dus aux effets persistants de l'inflation, à la volatilité des taux d'intérêt du marché et à l'incertitude géopolitique. L'agence estime que ces problèmes pourraient entraîner des défis en matière de qualité du crédit, de bénéfices et de liquidités pour le secteur. L'entreprise a ajouté que les faiblesses de certains portefeuilles de prêts, en particulier les propriétés de bureaux, les cartes de crédit, les prêts automobiles et les prêts pour logements multifamiliaux, continuaient de justifier une surveillance étroite.