FDIC : les données révèlent que les banques américaines font actuellement face à 329 milliards de dollars de pertes latentes

Barchart a annoncé que les banques américaines accusent toujours 329 milliards de dollars de pertes latentes. Les données de la FDIC ont révélé que les banques américaines ont réduit leurs pertes latentes de 361 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023 à 329 milliards de dollars au troisième trimestre.

La FDIC a indiqué que les banques progressent en matière de taux d'intérêt, mais que la situation reste encore floue. L'agence a ajouté que les taux d'intérêt à long terme, notamment les taux hypothécaires à 30 ans et les taux des bons du Trésor à 10 ans, ont baissé au troisième trimestre, ce qui a augmenté la valeur des titres déclarés par les banques.

Les banques américaines font face à 329 milliards de dollars de pertes latentes au troisième trimestre

🚨🇺🇸LES BANQUES SONT TOUJOURS CONFRONTÉES À 329 MILLIARDS DE DOLLARS DE PERTES LATÉRIES

De nouvelles données de la FDIC montrent que les banques américaines ont réduit leurs pertes latentes de 361 milliards de dollars au deuxième trimestre à 329 milliards de dollars au troisième trimestre.

C'est une amélioration, mais 329 milliards de dollars représentent tout de même une somme colossale.

Avec la hausse des taux d'intérêt et des marchés… pic.twitter.com/izrFaIzXdU

– Mario Nawfal (@MarioNawfal) 14 décembre 2024

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a révélé dans ses résultats du troisième trimestre que les institutions assurées par la FDIC étaient confrontées à 329 milliards de dollars de pertes latentes. 

Selon la compagnie d'assurance, la marge d'intérêt nette a progressé pour toutes les banques. Le secteur bancaire a également enregistré une hausse des rendements des prêts supérieure à celle du coût des dépôts pour la première fois depuis le deuxième trimestre 2023. Cette forte progression des rendements des prêts a entraîné une hausse de la marge d'intérêt nette des banques de 7 points de base, à 3,23 %, inversant ainsi la tendance observée au troisième trimestre, où la marge du secteur avait reculé de 14 points de base.

Les pertes latentes sur les titres disponibles à la vente et détenus jusqu'à échéance ont diminué de 149 milliards de dollars pour s'établir à 364 milliards de dollars au troisième trimestre. L'agence gouvernementale a révélé que les taux d'intérêt à long terme, notamment les taux hypothécaires à 30 ans et les taux des obligations du Trésor à 10 ans, ont baissé au troisième trimestre, ce qui a accru la valeur des titres déclarés par les banques. La hausse des taux d'intérêt à long terme après la fin du troisième trimestre a ramené les pertes latentes à 329 milliards de dollars.

Le revenu net d'intérêts et la marge nette d'intérêts du secteur bancaire ont progressé au troisième trimestre, malgré une détérioration des indicateurs de qualité des actifs. Ils sont toutefois restés favorables malgré la faiblesse persistante de plusieurs portefeuilles de prêts, que la FDIC a indiqué surveiller de près.

L'agence a révélé que le bénéfice net du secteur bancaire au troisième trimestre s'élevait à 65,4 milliards de dollars, soit une baisse de 6,2 milliards de dollars (8,6 %) par rapport au deuxième trimestre, en raison de l'absence de gains exceptionnels sur les opérations sur titres de participation, d'un montant d'environ 10 milliards de dollars au trimestre précédent. Le secteur bancaire a également enregistré une hausse de son produit net d'intérêts de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre, compensant partiellement cette absence de gains.

La FDIC estime que les banques américaines restent confrontées à des risques de baisse

Au troisième trimestre, le total des prêts du secteur bancaire a progressé de 77 milliards de dollars (0,6 %), la plus forte hausse étant enregistrée pour les prêts aux institutions financières non bancaires. Le taux de croissance annuel des prêts du secteur a également augmenté pour atteindre 2,2 % au troisième trimestre. 

Les dépôts domestiques ont progressé de 195 milliards de dollars (1,1 %) au troisième trimestre, et la FDIC a souligné que cette hausse était principalement due aux dépôts non assurés. Les dépôts intermédiés ont quant à eux reculé de 47 milliards de dollars (3,6 %) par rapport au deuxième trimestre, ce qui, selon l'agence, a contribué à la stagnation des dépôts assurés.

Selon le rapport de la FDIC, le solde du Fonds d'assurance-dépôts (DIF) a également augmenté de 3,9 milliards de dollars entre la fin du deuxième trimestre et le 30 septembre, pour atteindre 133,1 milliards de dollars. La compagnie d'assurance a également maintenu que le ratio de réserve était resté conforme tracà 1,25 % au troisième trimestre et prévoit qu'il atteindra le ratio de réserve minimum de 1,35 % d'ici la fin de 2026. 

Le nombre de banques figurant sur la liste des banques à problèmes, qui comprend les banques qui ont un 

Selon la FDIC, le nombre de banques ayant une notation composite CAMELS de « 4 » ou « 5 » a augmenté de deux au troisième trimestre pour atteindre 68. L’agence a également révélé que le total des actifs détenus par les banques en difficulté a augmenté de 4 milliards de dollars pour atteindre 87 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le rapport souligne également que la faiblesse de la demande d'espaces de bureaux a continué de peser sur la valeur des biens immobiliers, et que la hausse des taux d'intérêt ces dernières années a affecté le remboursement et le refinancement des prêts immobiliers de bureaux et autres emprunteurs du secteur commercial. Le taux de créances douteuses du secteur bancaire pour les prêts immobiliers commerciaux non occupés par leur propriétaire a augmenté au troisième trimestre.

La FDIC a maintenu que le secteur bancaire avait continué de faire preuve de résilience au troisième trimestre, mais qu'il restait confronté à des risques importants liés à la persistance de l'inflation, à la volatilité des taux d'intérêt et à l'incertitude géopolitique. L'agence estime que ces problèmes pourraient engendrer des difficultés en matière de qualité du crédit, de rentabilité et de liquidités pour le secteur. Elle a ajouté que les faiblesses de certains portefeuilles de prêts, notamment les prêts immobiliers de bureaux, les cartes de crédit, les prêts automobiles et les prêts aux logements collectifs, continuaient de justifier une surveillance étroite.