Les agrégateurs DEX s'intensifient pour une tendance au retour, 1inch mène avec un signal d'achat

Les récits crypto subissent un autre changement, avec une nouvelle tendance en tête. Les agrégateurs DEX et leurs jetons associés attirent à nouveau l'attention alors que les fonds se déplacent d'autres types de jetons. La tendance des agrégateurs DEX reflète la performance de 1inch, le deuxième agrégateur le plus actif.

Les agrégateurs DEX répondent à deux besoins importants dans le trading crypto : le changement de chaîne sans effort et des choix de trading automatisés basés sur les données. Les opportunités d'arbitrage dans un paysage crypto complexe ont conduit à de nouvelles solutions technologiques. Le secteur compte des projets et des jetons en cours, mais il lance également de nouveaux projets pour répondre à la demande de services similaires. 

Les agrégateurs sont toujours en concurrence pour l'attention, et il n'existe pas de liste complète des services. Les principaux agrégateurs incluent 1inch, l'agrégateur Defi Llama, l'agrégateur Uniswap, Jupiter DEX, Matcha, ParaSwap et d'autres. Les jetons d'agrégateur DEX sont venus au premier plan à plusieurs reprises, en concurrence avec d'autres tendances comme les L2 et les jetons meme.

Les agrégateurs construisent également une tendance plus large, en commençant par les DEX et les pools de liquidité. Les agrégateurs collectent ensuite des données sur les DEX, mais un méta-agrégateur de niveau supérieur a également émergé. 

Les agrégateurs DEX conservent un potentiel de hausse

Une petite sélection de jetons d'agrégateur DEX signale les développements plus larges du marché haussier de 2024. La sélection de 1inch, COW, LON et PSP affiche des volumes d'environ 150 000 $ sur 24 heures, selon la sélection d'actifs de Dune Analytics. Ces jetons ont déplacé d'autres récits au cours des 24 dernières heures.

Les agrégateurs DEX ne représentent qu'une fraction du trafic, bien que cela tienne compte d'une sélection limitée de jetons. La liste plus large de jetons d'agrégateur DEX est évaluée à environ 2 milliards de dollars. Pris dans leur ensemble, les jetons DEX sont évalués à environ 22 milliards de dollars, même après une récente correction du marché. 

En mai, les projets d'agrégation ont terminé le mois avec 49,5 milliards de dollars de valeur bloquée. La valeur totale dans ces projets a diminué au cours des deux derniers mois, mais il y a aussi des signes de retournement pour l'année à venir.

Les jetons liés aux DEX et aux agrégateurs fluctuent également alors que les projets luttent pour augmenter leur influence. Des agrégateurs comme Jupiter DEX ont l'avantage d'être le mode de trading principal et préféré sur Solana. 

Les agrégateurs suppriment le besoin de rechercher des paires de liquidité en récupérant des données de tous les pools de liquidité. Un agrégateur peut vérifier la meilleure façon d'échanger un jeton et si l'échange est possible ou si la liquidité est trop faible. 

1inch mène la tendance, émet un signal d'achat

1inch mène la voie en termes de performance des prix à court terme par rapport aux autres agrégateurs et services de routage de liquidité. 

Parmi les jetons DEX et agrégateurs, 1inch était un actif rare dans le vert. 1INCH a été négocié à 0,47 $, affichant un signal « d'achat » de CoinGecko. L'actif a augmenté de 13,2 % au cours de la semaine dernière, à l'encontre de la direction du marché pour les jetons similaires. 

1INCH a atteint un pic de 7,48 $ pendant le marché haussier de 2021, lorsque les agrégateurs DEX étaient parmi les sujets chauds. Le retournement actuel du récit crée des attentes que 1INCH reviendra, s'attendant à une cassure des niveaux actuels. 

Le jeton a toujours une capitalisation boursière totale de 550 millions de dollars, malgré sa réputation de service largement utilisé. En juin, 1inch représente environ 30 % des volumes de Jupiter DEX, à 313 millions de dollars sur 24 heures. Les volumes sont toujours 10 fois supérieurs à ceux de KyberSwap ou de l'agrégateur 0x.

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1INCH a attiré une attention supplémentaire en tant que l'un des jetons les plus actifs de la chaîne BNB au cours de la semaine dernière. La performance des prix actuelle s'est produite malgré un déblocage récemment annoncé de 30 millions de dollars de nouveaux jetons. 

Très décentralisé, le propriétaire de 1INCH s'étend à plus de 101 000 portefeuilles. Le jeton est distribué parmi de petits portefeuilles, la plus grande détention représentant 8 % de l'offre. Le jeton a également l'avantage d'une représentation précoce dans les paires de trading Binance et Coinbase. La performance de 1INCH peut continuer à indiquer la tendance pour les secteurs plus larges DEX et meta-DEX.

Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva