Sam Altman vient de se faire frapper des deux côtés à la fois. Le PDG d'Openai, qui préside également la startup nucléaire Oklo Inc., a vu sa société moins connue prendre un nez des 27 et 28 janvier, perdant 26% de sa valeur.
La raison en est Deepseek, la compagnie d'IA chinoise qui a fait irruption sur la scène en prétendant construire des modèles AI aussi puissants que Chatgpt mais avec seulement une fraction de l'énergie et en prime, est venu de l'ouverture.
Les investisseurs qui pariaient sur un boom électrique propulsé par l'IA ont paniqué. Les entreprises liées à la production d'électricité, en particulier le nucléaire, ont pris un coup. Oklo a été l'une des pires victimes. Le marché avait passé des mois à faire un nucléaire comme l'avenir de l'énergie de l'IA. Deepseek a remis en question tout ce récit.
Deepseek détruit l'équation de puissance de l'IA
L'industrie de l'IA avait fonctionné sous une seule hypothèse, à savoir que ces modèles d'IA ont besoin de quantités folles de puissance informatique, ce qui signifie une demande d'électricité plus élevée. Nvidia, le leader incontesté des puces AI, a conduit cette vague. Ayez donc des sociétés énergétiques.
Constellation Energy Corp., le plus grand producteur d'énergie nucléaire aux États-Unis, a vu son cours de bourse double en un an, grâce à l'idée que la faim de puissance de l'IA ne cesserait jamais de croître.
Maintenant, cette hypothèse semble embarrassante. Deepseek affirme que son modèle R1 offre des performances d'IA à égalité avec OpenAI mais nécessite beaucoup moins de puissance de calcul. Cela signifie moins de serveurs, moins de centres de données et, surtout, moins d'électricité.
Si c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle pour chaque entreprise qui bille sur une explosion énergétique dirigée par l'IA, y compris Oklo. Altman lui-même a reconnu la percée de Deepseek. "Impressionnant", a-t-il appelé. Mais pour Oklo, cela change tout. Le nucléaire n'est pas comme un logiciel. C'est lent. C'est cher. Et il a besoin d'une demande garantie pour justifier le coût. Si les modèles d'IA nécessitent soudainement moins de puissance, le marché de l'électricité en matière d'électricité nucléaire pourrait diminuer avant même que Oklo ne décolle.
Oklo a parié sur de petits réacteurs modulaires (SMR) - un nouveau type d'énergie nucléaire qui est censé être moins cher et plus rapide à construire que les réacteurs traditionnels. Mais même «plus rapide» dans le monde nucléaire signifie toujours des années d'attente.
Le premier projet d'Oklo, un SMR de 15 mégawatts en Idaho, ne sera pas opérationnel avant au moins 2027. C'est s'il obtient même l'approbation réglementaire.
Et ce n'est qu'un réacteur. Le vrai jeu était censé être beaucoup plus grand. Oklo a annoncé un accord le mois dernier avec Switch, une société d'infrastructure de centre de données, pour déployer jusqu'à 12 gigawatts d'énergie nucléaire.
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