Le premier trimestre 2024 a établi une nouvelle référence pour les startups de crypto-monnaie, puisqu'elles ont récolté la somme énorme de 2,4 milliards de dollars dans le cadre de 518 accords de financement individuels.
Cette entrée dynamique dans l'année marque unetronaugmentation de 40,3 % du capital investi et un bond de 44,7 % du volume des transactions par rapport au dernier trimestre 2023.
Les startups voient les valorisations et le nombre de transactions monter en flèche
Selon les dernières informations de PitchBook, les startups de cryptographie surfent sur une vague de confiance accrue des investisseurs qui est susceptible de maintenir leur élan tout au long de l'année.
Cet optimisme est fondé sur les données récentes montrant des gains significatifs dans l'industrie, en particulier dans les projets d'infrastructure qui onttracla part du lion des financements.
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Notamment, la plate-forme de restructuration Ethereum EigenLayer a levé 100 millions de dollars lors d'un tour de série B, tandis que la plate-forme de cryptage entièrement homomorphe Zama a obtenu 73 millions de dollars lors d'un tour de série A.
L'investissement le plus important ce trimestre a été dirigé vers Together AI, un innovateur développant une plate-forme cloud open source et décentralisée.
Ils ont réussi à lever 106 millions de dollars lors d'un premier cycle de financement, pour une valorisation pré-monétaire stupéfiante de 1,1 milliard de dollars.
Cela fait suite de près à leur précédente série A de 102,5 millions de dollars, dont le prix était évalué à une valorisation pré-monétaire de 463,5 millions de dollars à peine un trimestre plus tôt.
Les startups d’infrastructure obtiennent des financements majeurs
Together AI est un acteur clé du réseau plus large d’infrastructures physiques décentralisées, un secteur qui continue d’être parmi les plus dynamiques en 2024.
Cette tendance ne se limite pas aux réussites individuelles, mais reflète une augmentation plus large de la valorisation à toutes les étapes du financement.
Au cours du seul premier trimestre, la valorisation médiane avant investissement pour les étapes de pré-amorçage/amorçage a été enregistrée à 21,8 millions de dollars, soit une augmentation stupéfiante de 85,5 % d'une année sur l'autre.
Les valorisations à un stade précoce ont également connu une trajectoire ascendante avec une médiane de 72 millions de dollars, soit une augmentation de 148,3 %, tandis que les valorisations à un stade avancé ont augmenté de 7,6 % pour atteindre 51,1 millions de dollars.
Des attentes élevées pour une croissance continue
Le champ de la concurrence est désormais plus féroce que jamais, en particulier aux premiers stades du financement, où les valorisations plus élevées sont de plus en plus courantes.
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La taille des transactions elles-mêmes s'est adaptée à ces nouvelles valorisations, avec des investissements médians de 2,7 millions de dollars pour les investissements de pré-amorçage/amorçage, de 5 millions de dollars pour les investissements à un stade précoce et de 5,8 millions de dollars pour les investissements à un stade avancé.
Ces chiffres reflètent des augmentations de 24,9 % et 25 % respectivement pour les étapes antérieures, bien qu'il y ait une légère baisse de 9,7 % pour l'étape tardive par rapport à l'ensemble de l'année 2023.
Comme le suggèrent les analystes de PitchBook, sans ralentissement significatif du marché, le volume et le rythme des investissements dans les startups de cryptographie devraient se maintenir, voire augmenter.
Cela fait du secteur l’un des investissements les plus dynamiques et les plus surveillés à l’heure actuelle, promettant une année passionnante à venir tant pour les constructeurs que pour les investisseurs.
Reportage cryptopolitain de Gideon Greaves
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