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Les contrats à terme perpétuels Binance passent au RWA et concurrencent TradFi
- Les contrats à terme perpétuels RWA de Binanceont représenté une part plus importante des échanges sur le COMEX au premier trimestre.
- L'argent était en tête, mais les actions et les matières premières rattrapent leur retard.
- Binance attire les traders à risque grâce à un effet de levier pouvant atteindre 100x sur les contrats à terme sur le pétrole, lancé en avril.
Binance a constaté une transformation complète de ses contrats à terme perpétuels RWA au cours des trois derniers mois.tracà terme perpétuels basés sur les actifs pondérés en fonction des risques (RWA) voient leur part dans l'activité des produits dérivés Binance croître.
Le marché des contrats à terme perpétuels Binance enregistre actuellement des volumes d'actifs pondérés en fonction des risques (RWA) nettement supérieurs. Ces trois derniers mois, Binance a commencé à concurrencer les marchés traditionnels grâce à sa propre plateforme de contrats à terme perpétuels.
D'après Binance Research, sa part de marché face aux plateformes de contrats à terme TradFi est passée de 0,2 % à 4,9 %. Binance est désormais en concurrence avec Comex, notamment sur le marché de l'argent.
Lestracsur l'argent ont représenté 20,8 % des volumes du COMEX au plus fort de l'intérêt, tandis que ceux sur l'or ont atteint 8,3 %. L'exemple de Binancemontre que l'infrastructure de trading de cryptomonnaies peut s'adapter pour trader touttracprésentant un fort potentiel de liquidité et des facteurs de mouvements directionnels clairs.
Lestracà terme perpétuels de Binancesont également en concurrence avec ceux d'Hyperliquid. Ces deux plateformes reflètent la tendance actuelle vers les métaux précieux, les matières premières et l'énergie.
Binance a profité de la hausse des métaux précieux
Binance a profité de la hausse des métaux précieux prévue début 2026, alimentée par de nouveaux records pour l'or et les fluctuationsmatic du prix de l'argent.
Initialement, Binance a capté jusqu'à 0,4 % du marché COMEX en janvier, puis 3,6 % en avril, avec un pic à 8,3 %. L'argent, quant à lui, est passé de 1 % à 13,6 %, dépassant même les 20 %.
La tendance observée est similaire à celle du marché hyperliquide des métaux précieux, où l'argent affiche toujours le volume cumulé le plus élevé à ce jour. L'adoption rapide des contrats à terme perpétuels RWA après des années de tentatives de tokenisation démontre que la liquidité demeure un facteur clé pour les traders de cryptomonnaies, et qu'elle joue également un rôle dans l'engouement suscité par les réseaux sociaux.
Les actions et l'énergie rattrapent les volumes croissants
Les actions et l'énergie occupent encore une place modeste sur les marchés traditionnels. Cependant, le positionnement de Binanceauprès des traders de cryptomonnaies a permis une transition rapide vers de nouvelles classes d'actifs.
Binance a constaté une activité particulièrement soutenue sur le CRCL, qui représentait jusqu'à 12,1 % du volume quotidien du NYSE. Cela s'explique principalement par le fait que les traders de CRCL sont des natifs du secteur des cryptomonnaies, réagissant aux actualités et événements affectant Circle, Inc. et l'ensemble du secteur.
MSTR et TSLA gagnent également du terrain, bien qu'ils soient en retard par rapport à CRCL.
En janvier, les contrats à terme perpétuels sur l'énergie représentaient la même part que l'or. Les contrats à terme sur le WTI occupaient 2,3 % des plateformes TradFi, tandis que ceux sur le Brent atteignaient 1 %. Ces proportions étaient similaires à celles de l'argent et de l'or, et pourraient augmenter si l'incertitude mondiale persiste.
Les marchés de Binance, comme Hyperliquid, fonctionnent 24h/24 et 7j/7, la formation des prix se poursuivant même après la fermeture officielle des marchés. Les traders peuvent utiliser la marge croisée pour plusieurs positions. Ils continuent également d'apprendre à appréhender le comportement du marché pétrolier dans un contexte d'incertitudedentprécédent.
En avril, Binance a également lancé des contrats à terme sur le pétrole WTI et Brent, libellés en USDT et offrant un effet de levier jusqu'à 100x, permettant ainsi aux traders de prendre des risques directionnels encore plus importants. Binance s'affranchit de la structure complexe habituelle d'un compte de courtage et de l'accès à une bourse de matières premières. Ce marché présente également des similitudes avec les transactions de cryptomonnaies à forte volatilité et remplace les tokens et les actifs numériques à un moment où les prix stagnent.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva est spécialisée dans DeFi, l'actualité économique et commerciale. Diplômée de l'Université de Sofia avec une maîtrise en philosophie, elle a obtenu une licence en administration des affaires, journalisme et communication. Elle a travaillé pour l'un des principaux quotidiens du pays, où elle couvrait l'actualité des matières premières et des résultats d'entreprises. Hristina est actuellement rédactrice pour Cryptopolitan.
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