Les grandes compagnies pétrolières doivent dépenser 500 milliards de dollars par an rien que pour compenser la baisse des champs en raison des perturbations russes

L’industrie pétrolière mondiale perd de l’argent rien que pour rester sur place. Selon un rapport de l’Agence internationale de l’énergie publié mardi, les producteurs de pétrole sont désormais contraints de dépenser 500 milliards de dollars chaque année rien que pour empêcher l’effondrement des champs existants.

C’est juste pour empêcher la production de s’effondrer. Et les pertes s’accélèrent plus vite que quiconque ne l’avait prévu.

Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, a déclaré que l’agence a analysé les données de 15 000 champs pétroliers et gaziers dans le monde et a constaté que la dépendance croissante au forage de schiste rend l’offre mondiale plus instable.

« La situation signifie que l’industrie doit courir beaucoup plus vite pour rester sur place », a déclaré Fatih.

Le schiste baisse, l’OPEP+ resserre son étreinte alors que l’écart de forage s’élargit

L’AIE a averti que si les entreprises arrêtaient complètement de dépenser, la production mondiale de pétrole chuterait de 5,5 millions de barils par jour, soit le même volume que celui produit par le Brésil et la Norvège combinés.

Le choc le plus important frapperait le schiste américain, où la production chuterait de 35 % la première année si le forage était interrompu. Contrairement aux champs traditionnels, les puits de schiste s’assèchent rapidement et nécessitent un forage constant pour rester productifs.

Cette nouvelle évaluation fait suite aux années passées où l’AIE a passé du temps à mettre en garde contre un excès d’offre. En 2023, l’agence avait mis en garde les producteurs contre le fait de « revoir leurs plans d’affaires », citant la crainte d’un « glut démesuré ». Maintenant, ce ton s’est inversé.

Et ce changement ne se produit pas dans le vide. L’administration Trump, de retour à la Maison-Blanche, avait précédemment critiqué l’AIE pour avoir sapé l’investissement dans les combustibles fossiles avec des prévisions sur l’atteinte du pic de demande de pétrole d’ici la fin de la décennie.

Fatih et son équipe sont maintenant en train d’avertir d’un type différent de pic : le pic de stabilité. À mesure que les champs pétroliers aux États-Unis et dans d’autres régions non membres de l’OPEP diminuent plus rapidement, l’AIE indique que l’équilibre mondial de la production de pétrole se déplace vers le Moyen-Orient et la Russie, où les énormes champs pétroliers s’épuisent plus lentement.

Actuellement, l’OPEP et la Russie détiennent environ 43 % du marché mondial. Cela pourrait augmenter à plus de 65 % d’ici 2050 si les tendances actuelles se poursuivent.

Les attaques de drones ukrainiens paralysent les ports russes, limitant les exportations

En même temps, les infrastructures pétrolières russes sont directement attaquées. Mardi, trois personnes familières avec la situation ont déclaré que Transneft, qui exploite plus de 80 % du système de pipelines de la Russie, a averti les producteurs de pétrole que des réductions de production pourraient être nécessaires si les attaques par drones ukrainiens continuent d’endommager les terminaux clés.

Depuis août, les drones ukrainiens ont frappé au moins 10 raffineries russes, réduisant la capacité totale de raffinage de près de 20 % à un moment donné. Ils ont également ciblé deux des ports d’exportation les plus importants de la Russie, Ust-Luga et Primorsk, tous deux situés en mer Baltique.

Les responsables russes n’ont pas confirmé l’ampleur des dégâts, mais des personnes proches de la situation ont déclaré que Transneft a limité la quantité de pétrole que les compagnies peuvent stocker dans son système. L’entreprise a également déclaré qu’elle pourrait devoir rejeter l’excès d’offre si d’autres dommages surviennent.

Dans une déclaration publique, Transneft a rejeté ces rapports comme faux, les qualifiant de partie de la « guerre de l’information » de l’Occident et déclarant : « L’apparition de telles fausses informations faisant référence à certaines sources anonymes dans le complexe russe du carburant et de l’énergie porte atteinte à l’image de PAO Transneft. » L’entreprise a ajouté :

« Cela ne peut être causé que par les tentatives de déstabiliser la situation dans le cadre de la guerre de l’information déclenchée par l’Occident contre la Fédération de Russie. »

Malgré le démenti, Primorsk a été touché directement pour la première fois la semaine dernière depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, entraînant une suspension temporaire des opérations au port, qui gère plus de 1 million de barils par jour, soit plus de 10 % de la production totale de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a affirmé que l’attaque a « infligé des dégâts importants » et a qualifié ces frappes de « sanctions qui fonctionnent le plus rapidement ».

Le problème de stockage de la Russie aggrave ces attaques. Contrairement à l’Arabie saoudite, Moscou n’a pas la capacité de stocker de grands volumes de pétrole lorsque les ports sont à l’arrêt. Cela signifie que lorsque les infrastructures sont touchées, la production doit ralentir. Primorsk a repris des opérations limitées samedi, mais il n’y a pas de calendrier clair pour les réparations complètes.

Ce n’était pas la première frappe. Une attaque par drone en août a déjà endommagé le terminal d’Ust-Luga, mettant davantage sous tension le système d’exportation de la Russie. Et bien que Moscou ait redirigé une grande partie de son pétrole vers l’Inde et la Chine depuis que l’Occident a imposé des sanctions, les dommages aux infrastructures constituent une menace croissante.

Pendant ce temps, l’OPEP+ a de nouveau augmenté le quota de production de la Russie. Selon le dernier accord, Moscou est autorisée à produire 9,449 millions de barils par jour en septembre, contre 9,344 millions en août. Il est incertain si la Russie peut réellement atteindre ce quota alors que les ports sont bombardés.