Aave devient l'application n°1 pour la valeur totale verrouillée après une expansion multi-chaînes
- Aave (AAVE) a augmenté sa valeur totale au-delà de 20 milliards de dollars, devenant l'application la plus liquide de l'espace DeFi.
- Le protocole de prêt a élargi son afflux d'actifs collatéraux, en utilisant des tokens et des stablecoins provenant d'autres protocoles DeFi.
- Aave V4 et les mises à jour Umbrella définissent les attentes concernant l'influence d'Aave dans les prochaines années.
Aave (AAVE) est devenu l'application décentralisée avec la plus grande valeur verrouillée après que l'attention se soit tournée vers la DeFi. L'application a ajouté de la liquidité provenant d'un total de 13 chaînes, après s'être étendue à certains des réseaux les plus actifs.
Aave est devenu l'application avec la valeur la plus significative verrouillée dans ses coffres de prêt. Le protocole a grandi grâce à une expansion sur les réseaux les plus actifs, ajoutant un total de 13 chaînes. Le principal magasin de valeur dépend toujours d'Ethereum. Aave V3 est toujours la version la plus active, mais le protocole est proche de la position de leader pour toutes ses chaînes.
Plus notablement, Aave V3 a été lancé sur Arbitrum et Optimism, qui sont devenus certains de ses marchés les plus actifs. Malgré le statut légendaire de Polygon, il y a eu des appels pour abandonner la chaîne et utiliser d'autres sources de liquidité.
La structure des coffres d'Aave lui permet de porter $20.42Mds en valeur totale verrouillée. L'application de prêt n'est surpassée que par LidoDAO, qui dépend de l'ETH mis en staking. Cependant, Aave est un gestionnaire plus actif d'un portefeuille plus large de pièces et de jetons. La valeur verrouillée sur Aave reflète son équilibre entre prêts et garanties. L'application agrège également pratiquement depuis tous les autres pools DeFi tout en cherchant à atténuer les risques avec des garanties trop conservatrices.
Le marché haussier à partir d'octobre s'est également immédiatement reflété dans les revenus mensuels d'Aave. Après un mois de septembre faible, Aave a affiché plus de 2,95 millions de dollars de revenus en octobre, et 4,24 millions de dollars en novembre. En décembre à ce jour, l'application a affiché 2.85 M$ en revenus.
Aave croît après avoir accepté une liste plus large d'actifs
Grâce à ses coffres de prêt intuitifs, Aave a surpassé à la fois Maker et le nouvel écosystème Sky, ainsi qu'Ethena, EtherFi et d'autres protocoles de revenus passifs plus petits. La valeur d'Aave réside dans l'acceptation d'une sélection plus large d'actifs. À partir de novembre, Aave a intégré un mélange de pièces et de jetons, avec une prédominance d'USDC.
L'une des nouvelles additions était USDS, le nouveau jeton de l'écosystème Sky. Aave continue d'accepter WETH et WBTC et a même testé l'ajout de l'USDe d'Ethena en tant que garantie. Aave a également accepté le rsETHde KelpDAO, conduisant à une expansion de l'offre. Certains des pools de prêt d'Aave fournissent une activité supplémentaire pour les jetons de restaking liquide.
En conséquence de la croissance d'Aave, le jeton natif AAVE a grimpé de l'extérieur du top 100 des actifs au top 30. AAVE a été négocié à 385,95 $, s'attendant toujours à sa rallye à court terme vers 400 $. L'un des jalons pour AAVE est de répéter ses plus hauts historiques au-dessus de 600 $, puis de continuer avec la découverte de prix.
Au cours des derniers mois, Aave a reconsidéré sa politique de frappe et de brûlage de GHO. Le jeton, qui a atteint une offre supérieure à 180 millions, a subi plusieurs brûlages et est de nouveau en dessous de 156M. Malgré cela, le reste de l'écosystème Aave grandit, avec de multiples coffres conçus à cet effet. Aave est l'une des principales sources de revenus passifs, acceptant des pièces, des jetons et des stablecoins de multiples écosystèmes.
Aave a également gagné en visibilité après avoir été utilisé pour créer un coffre pour le World Liberty Financial de Donald Trump. Le fonds a acquis un total de 6,13 millions de AAVE, évalués à 2.32 M$.
Aave V4 crée un buzz supplémentaire
L'un des moteurs de croissance d'Aave est la discussion sur V4, une nouvelle approche des coffres. Aave attend également la mise en œuvre complète de ses mises à niveau Umbrella, qui incluront des rachats et des brûlages de jetons. Globalement, recherches pour « Aave » a également augmenté en décembre, coïncidant avec le rallye des prix.
Aave V4 introduira des hubs de liquidité, qui répertorieront une collection plus large d'actifs. L'application DeFi exigera également un seul compte intelligent pour interagir avec la liquidité et les pools sur plusieurs chaînes.
La plupart des fonctionnalités d'Aave V4 peuvent prendre des années à développer mais ajoutent toujours à l'hype à court terme. Aave V4 visera à offrir plusieurs stratégies de prêt, soit avec des actifs cryptographiques réguliers, soit avec des actifs tokenisés du monde réel (RWA).
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
