Principales recaudaciones de fondos en criptomonedas para 2023: ¿Cuál es la dirección del mercado en 2024?

Mientras el mercado de criptomonedas asiste al inicio de una nueva racha alcista en 2023, el panorama para la recaudación de fondos en el sector de los activos digitales evoluciona rápidamente. Con el reconocimiento generalizado de la tecnología blockchain y el creciente interés institucional en las criptomonedas, 2023 ha demostrado ser un año crucial para proyectos innovadores que buscan una inyección de capital

A medida que exploramos las principales recaudaciones de fondos de criptomonedas, también intentaremos descifrar la dirección potencial del mercado en 2024. El espacio de las criptomonedas es conocido por su naturaleza dinámica, caracterizada tanto por la rápida innovación como por la volatilidad del mercado.

Eventos de recaudación de fondos con criptomonedas para 2023

En 2023, el panorama de financiación de criptomonedas enfrentó problemas considerables, con una caída del 68% en las inversiones totales, hasta los 10.600 millones de dólares. Esta pronunciada caída contrastó marcadamente con la inversión total de 33.200 millones de dólares registrada en 2022, y representó el punto más bajo desde 2020.

Las tasas de interés históricamente altas, el rápido aumento de la inteligencia artificial que alejó el foco de atención de las criptomonedas, las medidas regulatorias enérgicas y las consecuencias de las importantes caídas de las criptomonedas que involucraron a FTX, Celsius y BlockFi contribuyeron a esta disminución.

El sector de activos digitales y blockchain experimentó una disminución significativa en el tercer trimestre de 2023, con solo $1.975 millones en inversión, el nivel más bajo desde el cuarto trimestre de 2020 y marcando un nuevo mínimo cíclico. Este continuo descenso comenzó tras un pico de $12 mil millones en el primer trimestre de 2022. 

Actualmente existe una necesidad urgente de un análisis exhaustivo para comprender la condición actual de la financiación en la Web 3, blockchain y criptomonedas.  

Wormhole, un proyecto que permite a los desarrolladores de diferentes blockchains comunicarse entre sí, anunció una de las mayores campañas de recaudación de fondos del año al concluir 2023, según Web3 de Crunchbase trac.

El equipo de Wormhole afirmó haber recaudado 225 millones de dólares, con una valoración de 2.500 millones de dólares, tras completar su escisión del creador de mercado y capital de riesgo Jump Crypto. Entre los participantes se encontraban Brevan Howard, Coinbase Ventures y Jump Trading, de la cual Jump Crypto es una escisión. Representantes de Wormhole declararon a Fortune en una entrevista que el acuerdo se refería únicamente a tokens aún no lanzados, y no a acciones de la compañía.

Esta es la primera evidencia de que Wormhole, conocido por un ataque de 320 millones de dólares a su protocolo en febrero de 2022, planea lanzar una moneda. Poco después, LayerZero, un competidor directo y otro sistema de mensajería entre cadenas de bloques, reveló que también creará su propia moneda.

Los recaudadores de fondos dan forma a la adopción de la industria 

La infraestructura fue probablemente la palabra de moda del año en el las criptomonedas , pero aún existía la oportunidad para que empresas innovadoras y llamativas sacaran cash , la más distópica de las cuales resultó ser Worldcoin, que pretende escanear tus globos oculares para confirmar que eres humano.

Tools for Humanity, desarrollador de Worldcoin, informó en mayo que había recaudado 115 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie C liderada por Blockchain Capital, con la participación de a16z crypto y Bain Capital. Worldcoin cuenta con el respaldo de Sam Altman, CEO de OpenAI, creador de ChatGPT, y su objetivo es abordar el problema que Altman podría estar creando: un mundo dominado por la IA.

Blockchain.com, que gestiona una billetera de activos digitales y una plataforma de intercambio, recaudó la considerable suma de 110 millones de dólares en una ronda de Serie E liderada por Kingsway Capital en noviembre. ¿El único inconveniente? Los fondos se recaudaron con una valoración inferior a los 7000 millones de dólares, menos de la mitad de lo que los inversores esperaban que valiera la empresa en marzo de 2022. 

Según Bloomberg, Tiger Global redujo su participación en el NFT en un 94% y su inversión en el desarrollador de Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, en un 69%.

Recuento del tercer trimestre de 2023

Según el " de Messari , publicado el jueves, las empresas de criptomonedas recaudaron 2.100 millones de dólares estadounidenses en 297 operaciones durante el tercer trimestre, lo que supone un 36% menos que en el segundo trimestre.

La mayoría de las inversiones se concentraron en rondas de financiación iniciales, y el capital inicial representó un total de 488 millones de dólares recaudados en 98 rondas.

Las inversiones de Serie B y de etapas posteriores disminuyeron a una participación de transacciones del 1,4 % en el tercer trimestre, frente al 8 % en el cuarto trimestre de 2020.

Esto es indicativo de un posicionamiento estratégico en el mercado bajista, ya que los inversores intentan financiar proyectos con un potencial alcista asimétrico que puedan generar múltiplos mayores cuando el sentimiento del mercado finalmente cambie en una dirección positiva.

Messari

La capitalización del mercado global de activos digitales ha bajado un 63% desde su máximo histórico de 3 billones de dólares en noviembre de 2021.

El mercado bajista ha generado problemas financieros para algunas grandes empresas de criptomonedas, incluida la firma de inteligencia de activos digitales con sede en Nueva York, Chainalysis, que al parecer despidió a 150 empleados esta semana.