Im Wettbewerbsumfeld des US-Bankwesens haben die vier größten Kreditgeber – JPMorgan Chase, Bank of America , Wells Fargo und Citigroup – ihre Dominanz fest gefestigt und im dritten Quartal des Jahres fast die Hälfte aller Bankgewinne eingefahren.
Dieser deutliche Zuwachs unterstreicht nicht nur ihren wachsenden Vorteil in Zeiten anhaltend hoher Zinsen, sondern verdeutlicht auch die wachsende Kluft zwischen diesen Bankengiganten und ihren kleineren Pendants.
Die Ungleichheit bei den Gewinnmargen wirft ein Licht auf die sich entwickelnde Dynamik des US-Bankensektors, wo Größe und Umfang zunehmend zu entscheidenden Faktoren für den finanziellen Erfolg werden.
Dominanz im Bankensektor
Der von BankRegData gemeldete bemerkenswerte Gewinnanstieg dieser vier größten US-Banken um 23 % steht in krassem Gegensatz zu dem durchschnittlichen Gewinnrückgang von 19 %, den andere Institute im gleichen Zeitraum verzeichneten, was den größten Rückgang seit Beginn der Coronavirus-Pandemie darstellt.
Diese Vermögensdivergenz wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, unter anderem auf Unterschiede im Einlagendruck und bei den Nettozinsmargen.
Während kleinere Banken die Hauptlast dieser Herausforderungen stärker zu spüren bekamen, haben sich die großen Vier mit größerer Leichtigkeit in der sich verändernden Landschaft zurechtgefunden und ihre Größe und ihren technologischen Vorsprung genutzt, um ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten.
Das aktuelle Hochzinsumfeld hat maßgeblich zur Entwicklung des Bankensektors beigetragen. Da die Zinskosten im dritten Quartal um 260 % anstiegen, hauptsächlich aufgrund der Zahlungen, die die Banken ihren Einlegern zahlen mussten, sanken die Gewinne der Bankenbranche insgesamt um 5 %.
Besonders herausfordernd war dieses Szenario für kleinere Banken, die stärker auf Sektoren wie Gewerbeimmobilien, insbesondere Büroflächen, ausgerichtet sind.
Diese Banken mussten mehr Ressourcen für potenzielle Kreditverluste bereitstellen, was ihre Finanzlage weiter belastete.
Vorteil der Big Four
Ein entscheidender Faktor für den Erfolg der vier großen US-Banken ist ihre Fähigkeit, Einleger zu trac und zu halten, ohne die Auszahlungsraten wesentlich zu erhöhen.
Diesen Banken ist es gelungen, die Zinssätze auf ihren Konten unter 2 % zu halten, verglichen mit fast 3 % bei Regionalbanken.
Darüber hinaus bringt ein erheblicher Teil ihrer Einlagenkonten keine Zinsen ein, ein Luxus, der in der gesamten Branche nicht so verbreitet ist.
Diese Fähigkeit, niedrige Auszahlungsraten bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kundeneinlagen aufrechtzuerhalten, verschafft diesen großen Instituten einen erheblichen Vorteil gegenüber ihren kleineren Pendants und ermöglicht es ihnen, ihren Marktanteil zu festigen und die Rentabilität zu steigern.
Aus Verbrauchersicht bietet die Dynamik im Bankensektor ein komplexes Bild.
Während die Großbanken die Vorteile der Größe und der wahrgenommenen Sicherheit bieten, sind ihre niedrigeren Einlagenzinsen möglicherweise nicht immer im besten Interesse ihrer Kunden.
Diese Situation hat zu einem etwas paradoxen Szenario geführt, in dem die Kunden trotz geringerer Renditen auf ihre Einlagen weiterhin die großen Banken bevorzugen und so deren Marktposition stärken.
Die Gründe für diese Kundentreue gegenüber Großbanken bleiben trotz finanzieller Wechselanreize unter Analysten und Verbrauchern weiterhin umstritten.
Während sich der US-Bankensektor durch eine Ära hoher Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheiten bewegt, dürfte der Leistungsunterschied zwischen den größten Banken und ihren kleineren Pendants weiterhin ein defi Merkmal der Branche bleiben.
Die Fähigkeit der großen Vier, ihre Größe, ihre technologischen Fähigkeiten und ihre Kundentreue zu nutzen, wird weiterhin eine entscheidende Rolle für ihre Marktbeherrschung spielen.
Für kleinere Institute besteht die Herausforderung darin, sich an eine sich schnell entwickelnde Finanzlandschaft anzupassen, die durch zunehmenden Wettbewerb und sich ändernde Verbraucherpräferenzen gekennzeichnet ist.
Der US-Bankensektor steht daher an einem Scheideweg, und seine künftige Entwicklung wird wahrscheinlich von diesen anhaltenden Trends und den strategischen Reaktionen sowohl großer als auch kleiner Akteure der Branche geprägt sein.
