Cantor Fitzgerald schließt 4-Milliarden-Bitcoin-Deal mit Adam Back ab

Brandon Lutnick, der 27-jährige Sohn von Handelsminister Howard Lutnick, bereitet vor, einen Deal im Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar mit dem Bitcoin-Innovator Adam Back abzuschließen, um eine bedeutende Position in der digitalen Währung aufzubauen.

Laut dem Financial Times haben Personen mit direktem Wissen über die Diskussionen mitgeteilt, dass die Akquisition über Cantor Equity Partners 1 geplant ist. Es handelt sich um eine Special-Purpose Acquisition Company (SPAC), die im Januar-IPO 200 Millionen US-Dollar sicherte.

Insider haben gesagt, dass sich die Verhandlungen jetzt ihren Abschlussstadien nähern. Die Diskussionen beinhalten Konditionen, unter denen Adam Back, Gründer der Krypto-Handelsfirma Blockstream Capital, Cantor Equity Partners 1 helfen würde, mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Bitcoin zu kaufen.

Dieser Schritt folgt einer Initiative im April, die Brandon Lutnick gemeinsam mit SoftBank und Tether anführte, bei der etwa 3,6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert wurden. Sie steht im Einklang mit Cantor Fitzgeralds breiterer Strategie, öffentlich gehandelte Shell-Unternehmen zu nutzen, um Bitcoin anzuhäufen und von einer Rallye der Krypto-Bewertungen im Zuge der Deregulierungsbemühungen von Präsident Trump zu profitieren.

Im Mai übergab Howard Lutnick die Kontrolle über das Unternehmen an seine Kinder.

Entwurf des Deals umfasst 30.000 Bitcoins und Kapitalerhöhung von 800 Millionen US-Dollar

Nach dem Entwurf der Vereinbarung würde Back bis zu 30.000 Bitcoins, die mehr als 3 Milliarden US-Dollar wert sind, an Cantor Equity Partners 1 übertragen. Die SPAC plant auch, bis zu 800 Millionen US-Dollar von externen Investoren aufzubringen, um zusätzliche Käufe zu finanzieren, was den Gesamtwert der Transaktion potenziell über 4 Milliarden US-Dollar treiben könnte.

Im Gegenzug für ihren Bitcoin-Beitrag würden Back und Blockstream Capital Anteile an der SPAC erhalten, die voraussichtlich in BSTR Holdings umbenannt wird.

Insider geben an, dass der Deal innerhalb von Tagen abgeschlossen werden könnte, sobald die Gespräche abgeschlossen sind, obwohl die Konditionen noch verhandelt werden. Der Zeitpunkt fällt mit dem zusammen, was einige Gesetzgeber als „Krypto-Woche“ bezeichnen, da der Kongress Gesetze zur digitalen Währung prüft.

Sollte die Transaktion wie erwartet abgeschlossen werden, würde sich Cantor unter den weltweit größten Kryptowährungs-Käufern wiederfinden.

Lutnick führt Cantors Krypto-Offensive an, während Back das Bitcoin-Erbe einbringt

Die Initiative wird von Brandon Lutnick vorangetrieben, der im Februar den Vorsitz übernahm, nachdem sein Vater als oberster Handelsbeauftragter der Regierung bestätigt wurde. Kombiniert mit Akquisitionen über ein zweites börsennotiertes Vehikel, Twenty One Capital, könnten Cantors gesamte Bitcoin-Käufe bis Jahresende 10 Milliarden Dollar erreichen.

Adam Back ist weithin als einer der frühesten Befürworter der Kryptowährungstechnologie anerkannt. Seine Einführung des Hashcash-Proof-of-Work-Mechanismus im Jahr 1997 wurde von Satoshi Nakamoto im ursprünglichen Bitcoin-Whitepaper zitiert. Er gründete 2014 gemeinsam Blockstream, ein Blockchain-Technologie-Unternehmen, das von Investoren wie Khosla Ventures und Baillie Gifford unterstützt wird.

In diesem Jahr hat Back mehrere Unternehmen finanziert, die bedeutende Bitcoin-Tresore aufbauen. Laut Investoren hat er der in Paris notierten Firma The Blockchain Group während einer diese Woche bekanntgegebenen Kapitalerhöhung 5 Millionen Euro zugeführt.

Im Juni finanzierte er eine konvertierbare Anleihe in Höhe von 150 Millionen SEK für die H100 Group, ein schwedisches Health-Tech-Unternehmen, das ebenfalls Bitcoin in seine Bilanz aufgenommen hat.

Diese Transaktion spiegelt eine breitere Bewegung wider, bei der SPAC-Strukturen eingesetzt werden, um Bitcoin zu erwerben, da Investoren Michael Saylor’s Ansatz bei MicroStrategy Ltd. nachahmen möchten. Zu den anderen jüngsten Akteuren gehören Trump Media & Technology Group, gegründet von Präsident Donald Trump, und ein Blank-Check-Unternehmen, das vom Krypto-Befürworter Anthony Pompliano geleitet wird.