يقوم مركز بيانات خارج أوساكا الآن بتشغيل آلاف من أحدث رقائق Nvidia لصالح شركة Tencent، مما يمنح الشركة مسارًا للالتفاف على قيود واشنطن المتعلقة بالأجهزة مع الحفاظ على كل شيء ضمن الحدود القانونية.
توجد وحدات معالجة الرسومات داخل موقع مملوك لشركة Datasection، وهي مجموعة يابانية كانت تبيع حلول التسويق ولكنها تحولت إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في العام الماضي.
وقد أدى هذا التحول إلى جلب أكثر من 1.2 مليار دولار منtracالمرتبطة بشركة Tencent من خلال شريك طرف ثالث، وفقًا لأشخاص مطلعين على الصفقة.
تغطي هذهtracشريحة كبيرة من الدفعة الأولى لشركة Datasection المكونة من 15000 معالج Blackwell، والتي تم تخزينها جميعًا في اليابان في وقت لا تستطيع فيه الصين استيراد نفس الرقائق.
وضع هذا التحرك شركة Datasection ضمن قائمة الشركات الآسيوية الصاعدة في مجال الحوسبة السحابية الحديثة، وهي مجموعة تضم CoreWeave في الولايات المتحدة وNebius في أوروبا. وتقوم هذه الشركات بتأجير أجهزة Nvidia على نطاق واسع، وتخدم شركات التكنولوجيا العالمية المتعطشة للحوسبة.
قال نوريهيكو إيشيهارا، الرئيس التنفيذي لشركة داتاسيكشن، إن التحول في الطلب كان هائلاً. وأضاف: "قبل أقل من ستة أشهر، كان 5000 شريحة B200 كافية لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي"، لكن الحد الأدنى قد تضاعف، و"يجب أن يكون 10000 شريحة هو الحد الأدنى المطلوب".
يلخص تعليقه وتيرة هذا السوق والسبب الذي يدفع شركات مثل تينسنت إلى التحرك بسرعة لتأمين سعة وحدات معالجة الرسومات في الخارج.
توسيع نطاق الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات الخارجية وإبرامtracطويلة الأجل
اضطرت أكبر منصات الألعاب الصينية إلى اللجوء إلى حلول بديلة في الخارج بعد أن منعت قوانين التصدير الأمريكية دخول أفضل رقائق إنفيديا إلى البلاد. وتزايدت شركة داتا سيكشن مع ازدياد هذا الضغط، بعد أن ألغى ترامب في مايو/أيار خطةً كان قد وضعها بايدن لسد هذه الثغرة القانونية.
تم الانتهاء من مشروع أوساكا بعد ذلك بوقت قصير. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق البيت الأبيض على شريحة Nvidia منخفضة التكلفة للصين، مما قد يساعد شركة Tencent على بدء بناء مواقعها المحلية الخاصة مرة أخرى.
لكن المحللين يقولون إن نهج الاستعانة بمصادر خارجية قد يظل شائعاً. وقال لين تشينغ يوان من شركة بيرنشتاين للأبحاث إن استئجار موارد الحوسبة في الخارج قد يكون "الخيار الأكثرtracلشركات التكنولوجيا الصينية".
قال أشخاص مطلعون على هذه العمليات إن شركات Tencent و Alibaba و ByteDance تقوم جميعها بتدريب نماذج خارج الصين وبيع نتاجها.
تتوقع شركة داتا سيكشن تشغيل أكثر من 100 ألف من إنفيديا في مرافقها المستقبلية. وترتبط معظم رقائقها الـ 15 ألف الأولىtracلمدة ثلاث سنوات، مع خيارات للتمديد. وامتنع إيشيهارا عن تأكيد اسم تينسنت، واصفًا إياها فقط بـ "عميل رئيسي"، مُعللًا ذلكdent.
ارتفع سعر سهم شركة Datasection بنسبة تقارب 185% هذا العام، على الرغم من انخفاضه من أعلى مستوى له في الصيف فوق 4000 ين ياباني، وذلك بسبب مخاوف المتداولين من الإفراط في الاستثمار ورد فعلهم على هجوم بائع الأسهم على المكشوف على الشركة.
بناء مجمع B300 فائق التوسع في سيدني ومواجهة التدقيق
في يوليو، وافقت شركة داتاسيكشن على شراء 5000 شريحة B200 مقابل 272 مليون دولار لموقع أوساكا، وذلك بموجبtracمدته ثلاث سنوات بقيمة 406 ملايين دولار مع إحدى أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم. ووصلت صناديق الخوادم المحملة بوحدات معالجة الرسومات الجديدة في أغسطس.
بعد ذلك بوقت قصير، وقّعت شركة داتا سيكشن وشريكها اتفاقية أخرى مدتها ثلاث سنوات بقيمة 800 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات ثانٍ للذكاء الاصطناعي في سيدني. ستستخدم هذه المجموعة الجديدة عشرات الآلاف من رقائق B300، التي تتفوق في أدائها على الإصدارات التي يُسمح لشركة إنفيديا ببيعها في الصين.
أعلنت شركة داتا سيكشن أن تكلفة أول 10,000 وحدة من معالجات B300 ستبلغ 521 مليون دولار. وصرح إيشيهارا بأن الموقع سيكون "أول مجموعة حوسبة ذكاء اصطناعي فائقة التوسع في العالم باستخدام رقائق B300". وأفادت مصادر مطلعة على المشروع أن شركة تينسنت يُتوقع أن تكون المستخدم الرئيسي.
وقالت شركة تينسنت إنها تلتزم بجميع القوانين وأن استخدامها "لخدمات الحوسبة السحابية شفاف وقانوني".
قال إيشيهارا إن مشتريات وحدات معالجة الرسومات هي أكبر نفقاته. وهو يوزع هذه التكلفة على مدى خمس سنوات، بينما تمتد صفقات العملاء عادةً لثلاث سنوات مع خيار التمديد لسنتين إضافيتين.
تُبرمtracمن خلال شريك لحماية بيانات العملاء؛ وبالنسبة لشركة تينسنت، فإن هذا الشريك هو شركة ناو ناو التي تتخذ من طوكيو مقراً لها. ويحق لشركة داتا سيكشن إلغاء الاتفاقيات إذا ما تم تشديد القواعد الأمريكية الصينية مجدداً.
كما تعرضت الشركة لانتقادات. فقد شكك أحد المستثمرين الذين يراهنون على انخفاض أسهمها في وجود صلات بينها وبين شركة تينسنت وشركة فيرست بلس فاينانشال هولدينغز، وهي شركة استثمارية مقرها سنغافورة.
أعلنت شركة داتا سيكشن أن مشاريعها "تتوافق تماماً مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها". وذكر إيشيهارا لاحقاً أنه تم الحصول على موافقة وزارة التجارة الأمريكية وشركة إنفيديا لاستخدام وحدة معالجة الرسومات.
تجمع شركة داتا سيكشن 50 مليار ين ياباني من خلال سندات قابلة للتحويل صادرة لشركة فيرست بلس، مما قد يؤدي إلى تخفيف حصص المساهمين بنسبة تصل إلى 200%. ويرغب المستثمر، المملوك لمواطن صيني، في إبقاء حصته أقل من الثلث.
قال إيشيهارا إن شركة فيرست بلس لا ترغب في دمج شركة داتا سيكشن في حساباتها، وقد تنازلت عن حقوق التصويت لتجنب تدقيق الرقابة على الصرف الأجنبي في اليابان. ولم تُدلِ فيرست بلس بأي تعليق.
تتجه الشركة الآن نحو خدمات الحوسبة السحابية وتستهدف السوق الأوروبية. وقد عينت السياسي الإسباني بابلو كاسادو بلانكو رئيساً لمجلس إدارتها، وأضافت جون إليس بوش الابن إلى مجلس إدارتها.
قال إيشيهارا إن الطلب المرتفع على قوة معالجات الرسوميات يجعل استبدال العملاء سهلاً في حال تغيرت قواعد التصدير مجدداً. وفي أسوأ السيناريوهات، قال: "قد نضطر إلى إيقاف العمليات لمدة أسبوع مثلاً"، واصفاً هذا المنتج بأنه "مثير للغاية".
