حصلت شركة Strive Inc، وهي شركة إدارة الأصول التي شارك في تأسيسها فيفيك راماسوامي، على الموافقة للاستحواذ على شركة Semler Scientific في صفقة أسهم بالكامل من شأنها أن تدفع الشركة المندمجة لتتجاوز شركتي Tesla و Trump Media في حيازات الشركات Bitcoin .
أعطى مساهمو شركة Semler Scientific مباركتهم من خلال التصويت لصالح عملية الاستحواذ، والتي وصفها المسؤولون التنفيذيون في شركة Strive بأنها أول عملية استحواذ على Bitcoin .
ستضيف هذه الصفقة 5,048.1 Bitcoin إلى رصيد سترايف الحالي البالغ 7,749.8 بيتكوين، ليصل إجمالي رصيد الكيان المدمج إلى 12,797.9 بيتكوين. وستصبح الشركة المندمجة الحادية عشرة بين أكبر الشركات المالكة لعملة Bitcoin على مستوى العالم.
كما أعلنت شركة سترايف أنها اشترت 123 Bitcoinلخزينة الشركة بمتوسط سعر 91561 دولارًا لكل عملة، أي ما يزيد عن 11.2 مليون دولار، وهذا يشمل الرسوم والمصاريف.
هذه الصفقة في الوقت الذي يعود فيه راماسوامي إلى القطاع الخاص بعد فترة وجيزة قضاها كرئيس مشارك لإدارة كفاءة الحكومة. وقد استقال رجل الأعمال من منصبه في يوم الافتتاح، الموافق 20 يناير 2025، بعد توترات مع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، حول رؤية الإدارة ونهجها.
يسعى راماسوامي، الذي شارك في تأسيس منظمة سترايف في عام 2022، الآن إلى خوض الانتخابات لمنصب حاكم ولاية أوهايو في انتخابات عام 2026.
تدير شركة سترايف أصولاً تزيد قيمتها عن ملياري دولار من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل، سترايف لإدارة الأصول، وهي شركة استشارية استثمارية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي أطلقت أول صندوق متداول في البورصة في أغسطس 2022.
ما هي خطة سترايف لشركة سيميلر ساينتيفيك؟
قال مات كول، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سترايف: "ستواصل صفقة سيميلر ساينتيفيك ريادة سترايف في توليد العائدات منذ بدء استراتيجيتنا Bitcoin ، مما سيرفع Bitcoin الربع الأول إلى أكثر من 15٪، وهو مكسب لكل من مساهمي سترايف وسيميلر ساينتيفيك"، مضيفًا أنهم يوضحون للسوق كيفية التنفيذ باستخدام Bitcoin كمعدل العائد المستهدف.
كما تم الكشف في الإعلان أن شركة سترايف قد وضعت خططًا لتحقيق الدخل من أعمال الرعاية الصحية التشغيلية لشركة سيملر ساينتيفيك في غضون 12 شهرًا من إتمام الصفقة.
كما تعتزم الشركة السعي وراء فرص سداد سندات سيملر القابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار وقرض كوين بيس بقيمة 20 مليون دولار مع مراعاة ظروف السوق.
سيملر ساينتيفيك ، التي تُطوّر أجهزة طبية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بما في ذلك اختبارها الرائد كوانتافلو للكشف المبكر عن مرض الشرايين المحيطية، من أوائل الشركات الأمريكية العامة التي اعتمدت Bitcoin كأصل احتياطي أساسي للخزانة. وقد جمعت الشركة حيازاتها الرقمية من خلال تمويل الأسهم والديون، بالإضافة إلى التدفقات cash
استراتيجية الأسهم المفضلة تكتسب trac
يأتي هذا الاستحواذ عقب نجاح شركة سترايف في طرحها العام الأولي لأسهمها الممتازة الدائمة، المعروفة باسم SATA، في نوفمبر 2025. وقد رفعت الشركة قيمة الطرح من 125 مليون دولار إلى 200 مليون دولار بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب ضعف المبلغ المعروض.
بعد الاكتتاب العام الأولي، تلقت شركة سترايف استفسارات غير مرغوب فيها بشأن إصدار أسهم ممتازة إضافية بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار.
قال جيف والتون، كبير مسؤولي إدارة المخاطر في الشركة، إن أداة SATA توفر للمستثمرين ملف مخاطر متميز. ووفقًا لوالتون، "تتألف الميزانية العمومية من أصل رقمي شفاف، مما يسمح بمراقبة المخاطر وقياسها في الوقت الفعلي، مقارنةً بالميزانيات العمومية التقليدية التي تتكون من مخاطر مادية غير سائلة".
تخطط الشركة لإصدار المزيد من أسهم SATA خلال الأشهر الـ 12 المقبلة لتمويل استراتيجيتها المتمثلة في سداد ديون شركة Semler Scientific القديمة مع الحفاظ على التضخيم حصريًا من خلال الأسهم الممتازة بدلاً من تمويل الديون التقليدية.
بالتزامن مع عملية الاندماج، وافق مجلس إدارة شركة سترايف على تقسيم عكسي للأسهم بنسبة 1 إلى 20 لأسهم الفئة (أ) والفئة (ب) من الأسهم العادية للشركة المندمجة. وصرح بن ويركمان، كبير مسؤولي الاستثمار، قائلاً: "يُسهم هذا التقسيم العكسي الاستباقي في مواءمة سعر سهمنا مع معايير المشاركة المؤسسية، ويُتيح الوصول إلى أسهمنا لشريحة أوسع من المستثمرين".
كيف يتفاعل السوق؟
لم يتفاعل السوق مع الخبر بحماس، إذ انخفضت أسهم الشركتين عقب الإعلان. وهبط سهم شركة سترايف بأكثر من 11%، بينما تراجع سهم شركة سيملر ساينتيفيك بأكثر من 9%.
من المتوقع إتمام الصفقة خلال الأسابيع القادمة. وبمجرد إتمامها، سينضم إريك سيميلر، الرئيس التنفيذي لشركة سيميلر ساينتيفيك، إلى مجلس إدارة شركة سترايف.
تمتلك الشركات العامة الآن ما يقرب من 5% من إجمالي المعروض من عملة Bitcoin.
