ميديا تيك تحذر من نقص في الإمدادات مدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتخطط لرفع الأسعار

في 4 فبراير، أصدرت شركة ميديا تيك التايوانية تحذيراً، مفاده أن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي (AI) يضغط على سلاسل إمداد الرقائق العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وإجبار الشركة على تغيير أسعارها. ووفقاً لمصمم الرقائق، فإن الارتفاع في الطلب على الذكاء الاصطناعي يعزز ثقة الشركة، ولكن مع استمرار الارتفاع في الطلب، قد تتفاقم قيود الإمداد بعد عام 2026.

أثناء مكالمة هاتفية ربع سنوية لمناقشة الأرباح، أعرب رئيس تنفيذي لشركة ميديا تيك، ريك تساي، عن ثقته الكبيرة في مستقبل الشركة، لكنه حذر من مشاكل سلسلة التوريد. زعم أن سلسلة التوريد العالمية تكافح لتلبية الطلب المتزايد في عام 2026 بسبب الذكاء الاصطناعي، الذي يعمل كمحفز لتوسع الصناعة ويدفع إلى ارتفاع حاد في الطلب، مما يرفع التكاليف عبر سلسلة التوريد بأكملها.

كما قال إن الشركة ستقوم بتعديل أسعارها لتعكس تكاليف سلسلة التوريد المتزايدة وتخصيص الإمدادات عبر المنتجات بناءً على الربحية الإجمالية.

بالإضافة إلى ذلك، كرر تساي تصريحات أدلى بها خلال آخر مكالمة أرباح للشركة في أكتوبر، قائلاً إن ميديا تيك تتوقع تولد مليارات الدولارات من الإيرادات بحلول عام 2027 من رقائق المعالجات المساعدة للذكاء الاصطناعي (ASIC).

ميديا تيك تسجل إيرادات قوية وسط طفرة سوق الذكاء الاصطناعي

ومن الجدير بالذكر، وفقاً لقناة تشاينل نيوز آسيان (CNA)، أبلغت شركات تكنولوجيا المعلومات التايوانية مثل ميديا تيك وتي إس إم سي عن زيادة في المبيعات وسط طفرة الذكاء الاصطناعي. وفي يوم الأربعاء، أعلنت ميديا تيك عن إيرادات للربع الرابع بلغت 150.2 مليار دولار تايواني (4.76 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بنسبة 3.6% إلى 23.1 مليار دولار تايواني.

ارتفعت أيضاً أسهم ميديا تيك. حتى الآن في عام 2026، ارتفعت الأسهم بنسبة 26%، متجاوزة زيادة مؤشر المعيار التي بلغت 11.5%. وقبل إصدار نتائج أرباحها يوم الأربعاء، أنهى السهم اليوم بارتفاع بنسبة 0.3%.

وفي خضم هذه النتائج المالية القوية، كشف تساي أن السوق القابل للتوجيه الإجمالي (TAM) لرقائق مراكز البيانات ASIC من المتوقع حالياً أن يتراوح بين 50 و70 مليار دولار، وهو ما يزيد عن 20 مليار دولار عن التقدير السابق.

ميديا تيك تتصدى لنقص رقائق الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات استراتيجية

يعكس تحذير ميديا تيك إجماعاً أوسع عبر صناعة أشباه الموصلات، حيث تشير الموردين الرائدون إلى أن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي يتجاوز قدرات توسيع الصناعة.

أصدر مسؤولون تنفيذيون من تي إس إم سي، وSK هينيكس، وميكرون، إنفيديا، وإن텔، وسامسونغ بيانات منسقة خلال موسم أرباح الربع الثالث لعام 2025، محذرين من أن الطلب على عقد المنطق المتقدمة، والذاكرة عالية النطاق (HBM)، والتغليف المتطور يتوسع بسرعة أكبر بكثير من القدرة على بناء سعات جديدة. 

ووفقاً للشركات، فإن التحديات الحالية هي هيكلية وليست عابرة، وستؤثر على التوفر وأوقات التسعير والأسعار حتى عام 2027 على الأقل.

أصبح التغليف المتقدم، ولا سيما تقنية Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) الخاصة بـ تي إس إم سي، عنق الزجاجة الأكثر حدة، وفقاً لشركة Fusion Worldwide.

سعة CoWoS محجوزة بالكامل حتى عام 2025 وداخل عام 2026، وفقاً لمسؤولي تي إس إم سي، مما يحد من الإنتاج لمسرعات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء من إنفيديا وAMD. حتى الرقائق السيليكونية ذات الحجم 3 نانومتر لا يمكن تحويلها إلى دوائر ذكاء اصطناعي عاملة دون وجود سعة كافية من CoWoS، مما يزيد من ضغوط الإمداد عبر النظام البيئي.

كما أشارت Fusion كشفت إلى أن الذاكرة عالية النطاق (HBM) ظهرت كقيد حاسم، وفقاً للموردين الكبار. سعة HBM، بما في ذلك HBM3 وHBM3E، تم بيعها بالكامل حتى عام 2026. ووفقاً لـ Fusion، تعيق تعقيدات التصنيع ودورات التحقق الطويلة تطوير السعة بسرعة، بينما تواصل الشركات الضخمة (hyperscalers) حجز حصص متعددة السنوات.

أسعار العقود ترتفع بالفعل نتيجة لهذه العوامل. وأشارت Fusion إلى أن الموردين يتوقعون زيادات في رقمين لـ HBM في عام 2026.

وعلى الرغم من قيود الإمداد، تستغل ميديا تيك الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من نمو الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرات منتجاتها.

في 1 يناير 6، أعلنت ميديا تيك . عن تعاون مع إنفيديا لتصميم شريحة GB10 Grace Blackwell Superchip لمشروع Nvidia Project DIGITS، وهو حاسوب فائق شخصي للذكاء الاصطناعي. يوفر هذا التعاون معالجة ذكاء اصطناعي عالية الأداء لتطبيقات البحث والتطوير من خلال دمج قدرات الحوسبة المتسارعة من إنفيديا مع كفاءة ميديا تيك في تقنية نظام على رقاقة (SoC) القائمة على بنية Arm.

استناداً إلى هذا التعاون، كشفت ميديا تيك أن معالجات مقصورة القيادة Dimensity Auto، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي المسرع بالرسوميات من الجيل التالي ورسوميات RTX، هي جزء من العمل المستمر لميديا تيك مع إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي للسيارات، والذي يتم توسيعه من خلال برنامج GB10. 

بالإضافة إلى التطبيقات automotive، دمجت ميديا تيك مجموعة أدوات تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي TAO الخاصة بـ إنفيديا في SDK NeuroPilot الخاص بها لتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي على الحافة عبر منصات إنترنت الأشياء (IoT) وتمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة في الأجهزة المتصلة.