بلك روك، وجي بي مورغان، وويلز فارغو، وسيتي في وول ستريت تسجل أرباحاً تحطم الأرقام القياسية

كبرت البنوك في وول ستريت أرقام الربع الثاني التي كسرت التوقعات، وفقاً للتقارير المالية التي راجعتها Cryptopolitan. قدم بلك روك، وجي بي مورغان، وويلز فارغو، وسيتيغروب أرقاماً تاريخية تثبت أن حيل ترامب لا تزعج أرضية التداول على الإطلاق.

بلك روك أصبح أول مدير أصول في العالم يتجاوز 12 تريليون دولار تحت الإدارة. في نهاية الربع الثاني، أبلغت الشركة عن أصول إجمالية بقيمة 12.53 تريليون دولار، بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كان الارتفاع مدفوعاً بتدفقات صافية للعملاء بقيمة 68 مليار دولار وارتفاع الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.

بلغ الربح للربع 1.59 مليار دولار، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار قبل عام. على أساس للسهم، بلغت الأرباح 12.05 دولار، متجاوزة توقعات FactSet البالغة 10.78 دولار. وارتفعت الإيرادات أيضاً بنسبة 13% لتصل إلى 5.42 مليار دولار، أقل قليلاً من 5.45 مليار دولار المتوقعة من قبل المحللين.

استراتيجية الائتمان الخاص لـ BlackRock تعزز الأرباح

كان جزء كبير من النمو ناتجاً عن الدفع الأعمق لـ BlackRock في الأسواق الخاصة. أغلقت الشركة استحواذها على HPS Investment Partners، لاعب رئيسي في الائتمان الخاص، في 1 يوليو، بعد انتهاء الربع مباشرة. وفي بيان مكتوب، قال الرئيس التنفيذي لاري فينك: "سيساعدنا إغلاق HPS الأخير على بناء المزيد مع العملاء مع دخولنا في النصف الثاني الأقوى موسمياً من العام". وأضاف: "هذه مجرد الأيام الأولى في مرحلتنا التالية من النمو الأقوى".

تضع صفقة الائتمان الخاص هذه BlackRock في موقف يسمح لها باستمرار جني إيرادات ذات رسوم عالية مع استمرار العملاء المؤسسيين في التحول من الأسواق التقليدية. ومع تنفيذ هذه الاستراتيجية، توسع الشركة فارقها ليس فقط في الأصول تحت الإدارة ولكن أيضاً في النفوذ عبر تدفقات رأس المال العالمية.

ومن جانب البنوك، ويلز فارغو في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. أنه تجاوز أخيراً مستوى الأصول البالغ 1.95 تريليون دولار لأول مرة في أكثر من سبع سنوات. وتقف البنك الآن عند 1.98 تريليون دولار في إجمالي الأصول، وهي قفزة تلت تغييراً تنظيمياً كبيراً في يونيو عندما الاحتياطي الفيدرالي رفعت سقف النمو الذي كان سارياً منذ 2017.

فُرض السقف في الأصل بعد سلسلة من فضائح الحسابات المزيفة وفشل الامتثال عبر خطوط أعمال متعددة. كانت هذه القيود تمنع ويلز فارغو من النمو، مما كلفها ما يقدر بنحو 39 مليار دولار من الأرباح الضائعة.

تحدث الرئيس التنفيذي تشارلي شارف عن التطور في بيان مرتبط بتقرير الربع الثاني، قائلاً: "كان رفع سقف الأصول في الربع الثاني علامة فارقة في التحول المستمر لويلز فارغو".

مع زوال هذا القيد، يمكن للبنك الآن توسيع وحدات صنع السوق والتداول وبنوك الاستثمار، مما يعيده إلى المنافسة المباشرة مع البنوك الأمريكية الأكبر التي تأخرت خلفها.

سيتيغروب وJPMorgan يستفيدان من تقلبات السوق لتحقيق مكاسب ضخمة في التداول

شهدت سيتيغروب ربعاً مميزاً في التداول. قفزت إيرادات الدخل الثابت بنسبة 20% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، متجاوزة تقدير بلومبرغ البالغ 3.9 مليار دولار. جلبت منصة تداول الأسهم 1.6 مليار دولار، وهو أيضاً فوق التوقعات، مدفوعاً بارتفاع حاد في أرصدة الأولوية إلى مستويات قياسية. 

لعبت تقلبات السوق دوراً رئيسياً في ذلك، حيث استجاب المتداولون لتقلبات الأسعار غير المتوقعة بعد أن أعلن دونالد ترامب سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على عدة شركاء تجاريين في وقت سابق من هذا العام. أثارت هذه التغييرات الأسواق العالمية وتسببت في زيادة نشاط تداول العملاء.

علقت الرئيسة التنفيذية جين فريزر على النتائج، قائلة: "نحن نحسن أداء كل من أعمالنا للحصول على حصة سوقية ودفع عوائد أعلى". يُظهر ارتفاع الأداء الربعي في التداول إلى خمسة أعوام مدى عودة تدفق العملاء ومزاج المخاطرة إلى النظام.

JPMorgan لم يفتها الأمر أيضاً. وصلت إيرادات تداول الدخل الثابت للبنك إلى 5.69 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% مقارنة بربع العام السابق. كان الأداء مدفوعاً بنتائج قوية عبر العملات والأسواق الناشئة والسلع والمعدلات.

ربط الرئيس التنفيذي جيمي دايمن النجاح بسياسات أكثر وضوحاً تحت إدارة ترامب، مشيراً إلى تغييرات في قانون الضرائب. "أعتقد أن له ميزة خلق وضوح حول ضرائب الشركات والأعمال، ومصروفات البحث والتطوير وأشياء من هذا القبيل. لذلك لا أتحدث عن باقي القانون، فقط الجانب الضريبي."