أعلنت كبرى بنوك وول ستريت عن نتائج الربع الثاني التي فاقت التوقعات بشكل كبير، وفقًا لتقارير مالية راجعتها Cryptopolitan. وقدّمت بنوك بلاك روك، وجيه بي مورغان، وويلز فارجو، وسيتي غروب أرقامًا تاريخية تُثبت أن تصرفات ترامب لا تُؤثر على سوق التداول على الإطلاق.
أصبحت بلاك روك أول شركة لإدارة الأصول في العالم تتجاوز قيمة أصولها المُدارة 12 تريليون دولار. في نهاية الربع الثاني، أعلنت الشركة عن أصول إجمالية بلغت 12.53 تريليون دولار، بزيادة قدرها 18% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد ساهم في هذه الزيادة تدفقات صافية من العملاء بقيمة 68 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية.
بلغت أرباح الربع 1.59 مليار دولار، بزيادة عن 1.5 مليار دولار في العام الماضي. وعلى أساس ربحية السهم، وصلت الأرباح إلى 12.05 دولار، متجاوزة بذلك توقعات فاكت سيت البالغة 10.78 دولار. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 5.42 مليار دولار، أي أقل بقليل من توقعات المحللين البالغة 5.45 مليار دولار.
تساهم أنشطة بلاك روك في مجال الائتمان الخاص في تعزيز الأرباح
يعود جزء كبير من هذا النمو إلى توسع بلاك روك في أسواق الاستثمار الخاصة. فقد أتمت الشركة استحواذها على شركة HPS Investment Partners، وهي شركة رائدة في مجال الائتمان الخاص، في الأول من يوليو، بعد انتهاء الربع مباشرةً. وفي بيان مكتوب، قال الرئيس التنفيذي لاري فينك: "سيساعدنا إتمام صفقة الاستحواذ على HPS مؤخرًا على تعزيز علاقاتنا مع عملائنا، ونحن نتجه نحو النصف الثاني من العام، الذي يشهد عادةً أقوىtrontron". وأضاف: "هذه مجرد بداية لمرحلة جديدة من النمو الأقوى"
تُمكّن هذه الصفقة الائتمانية الخاصة شركة بلاك روك من مواصلة جني إيرادات عالية الرسوم، في ظل استمرار تحوّل العملاء المؤسسيين من الأسواق التقليدية. وبفضل هذه الاستراتيجية، تُعزز الشركة ريادتها ليس فقط في الأصول المُدارة، بل في نفوذها على تدفقات رأس المال العالمية.
على الصعيد المصرفي، أعلن أنه تجاوز أخيراً مستوى 1.95 تريليون دولار من الأصول لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات. ويبلغ إجمالي أصول البنك حالياً 1.98 تريليون دولار، وهي قفزة نوعية أعقبت تغييراً تنظيمياً هاماً في يونيو/حزيران عندما مجلس الاحتياطي الفيدرالي سقف النمو الذي كان سارياً منذ عام 2017.
فُرض هذا الحد الأقصى في الأصل بعد سلسلة من فضائح الحسابات الوهمية والإخفاقات في الامتثال عبر خطوط أعمال متعددة. وقد منعت هذه القيود شركة ويلز فارجو من النمو، مما كلفها ما يقدر بنحو 39 مليار دولار من الأرباح الضائعة.
تطرق الرئيس التنفيذي تشارلي شارب إلى هذا التطور في بيان مرتبط بتقرير الربع الثاني، قائلاً: "إن رفع سقف الأصول في الربع الثاني يمثل علامة فارقة في التحول المستمر لشركة ويلز فارجو"
وبزوال هذا القيد، أصبح بإمكان البنك الآن توسيع وحداته في صناعة السوق والتداول والاستثمار المصرفي، مما يعيده إلى المنافسة المباشرة مع البنوك الأمريكية الأكبر التي كان قد تخلف عنها.
استغلت سيتي غروب وجيه بي مورغان تقلبات السوق لتحقيق مكاسب تجارية ضخمة
حققت سيتي غروب أداءً متميزاً في التداول خلال الربع الأخير. فقد قفزت إيرادات الدخل الثابت بنسبة 20% لتصل إلى 4.3 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات بلومبيرغ البالغة 3.9 مليار دولار. كما حقق قسم تداول الأسهم إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات أيضاً، مدفوعاً بارتفاع حاد في أرصدة الودائع الرئيسية إلى مستويات قياسية.
لعب تقلب السوق دورًا محوريًا في ذلك، حيث استجاب المتداولون لتقلبات الأسعار غير المتوقعة بعد إعلان دونالد ترامب عن سلسلة من التعريفات الجمركية الجديدة على العديد من الشركاء التجاريين في وقت سابق من هذا العام. وقد أدت هذه التغييرات إلى اضطراب الأسواق العالمية وتسببت في زيادة نشاط التداول لدى العملاء.
علّقت الرئيسة التنفيذية، جين فريزر، على النتائج قائلةً: "نعمل على تحسين أداء كلٍّ من قطاعات أعمالنا لزيادة حصتنا السوقية وتحقيق عوائد أعلى". ويُظهر أعلى مستوى في أداء التداول الفصلي خلال خمس سنوات مدى عودة تدفق العملاء ورغبتهم في المخاطرة إلى النظام.
لم يخيب بنك جيه بي مورغان الآمال tron في قطاعات العملات والأسواق الناشئة والسلع الأساسية وأسعار الفائدة.
ربط الرئيس التنفيذي جيمي ديمون هذا النجاح بسياسة أكثر وضوحًا في عهد إدارة ترامب، مشيرًا إلى التغييرات التي طرأت على قانون الضرائب. وقال: "أعتقد أن من فوائد ذلك توضيح الأمور المتعلقة بضرائب الشركات والأعمال، ونفقات البحث والتطوير، وما شابه ذلك. لذا، فأنا لا أتحدث عن بقية بنود القانون، بل عن الجانب الضريبي فقط"
