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- 高盛将因参与EA价值550亿美元的私有化交易（史上规模最大的私有化交易）而获得1.1亿美元的咨询费。.
- PIF 将成为控股股东，而 Silver Lake 将持有大量少数股权，Affinity 将持有约 5% 的股权。.
- 此次收购预计将于明年上半年完成，但仍需获得监管机构和股东的批准。.
高盛有望从tron艺电（EA）潜在的 550 亿美元私有化交易提供咨询服务中获得高达 1.1 亿美元的巨额收入。.
该交易最初于 2025 年 9 月公布，由包括沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF)、美国私募股权公司银湖资本和贾里德·库什纳联合创立的投资机构 Affinity Partners 在内的一群投资者策划。.
根据协议，高盛将获得 1000 万美元的报酬，剩余的 1 亿美元将在交易完成时支付，但需获得必要的股东和 监管机构的批准。
高盛应对复杂的谈判
谈判，tron于3月初与艺电（Electronic Arts）接洽，银湖资本（Silver Lake）直接与艺电首席执行官进行了会谈。此举开启了长达数月的 最终 促成了游戏行业规模最大的并购案之一。随后，沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）也加入了该财团，持有艺电不到10%的股份。此外，还有第三家主要投资者，dentAffinity。
消息人士同意成为EA的控股股东，这将使该公司在未来的战略方向上拥有决定性的影响力。银湖资本保留了相当数量的少数股权，使其能够继续积极参与EA的运营和决策。.
股权结构还将为 Affinity Partners 分配约 5% 的股份。虽然持股比例较小，但仍具有重要意义，这将使其能够参与公司治理并把握增长机遇。由于这些股权分配，EA 的收购谈判迅速演变为激烈的竞购。9 月初，该财团最初报价每股 200 美元，到月底，报价已提高至每股 210 美元。.
当时，这个价格大约相当于股价的25%。最初，投资者认为市场低估了该公司，这表明其具有长期发展潜力。EA此次收购的银行家和长期财务顾问是高盛。.
尽管高盛是EA在该交易中的唯一顾问，但在过去两年中，它并未从EA收取任何咨询费或承销费。相比之下，同期高盛因分别向PIF和Silver Lake提供咨询服务而分别获得了2400万美元和1.54亿美元的费用。.
华尔街密切关注巨额交易的影响
创纪录的费用反映出，在大型交易时代，咨询服务变得多么有利可图。tron债务市场、某些情况下较为宽松的监管以及企业对美国经济的高度信心，都推动了大型收购和兼并交易的增加。.
例如，美国银行今年早些时候为联合太平洋公司收购诺福克南方公司提供咨询服务，预计将获得近1.3亿美元的收入。而摩根大通去年为艾伯维公司以630亿美元收购艾尔建公司提供咨询服务，也获得了1.23亿美元的收入。.
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