Во вторник компания AMD сообщила аналитикам, что ожидает ежегодного роста выручки более чем на 35% в течение следующих трех-пяти лет, чему способствует, по словам генерального директора Лизы Су, «ненасытный» спрос на чипы для искусственного интеллекта.
Согласно сообщению CNBC, Лиза заявила, что подразделение центров обработки данных компании возглавит этот рост, демонстрируя 80-процентный ежегодный прирост, что позволит ему достичь объема продаж в десятки миллиардов долларов к 2027 году. Она отметила, что этот прогноз основан на выгодных существующих сделках и «клиентах, которые в настоящее время тесно сотрудничают с нами»
Лиза также сообщила аналитикам, что AMD рассчитывает за тот же период времени занять двузначную долю рынка центров обработки данных для ИИ. Она назвала это целью, к достижению которой они активно стремятся.
В настоящее время на рынке аппаратного обеспечения для ИИ доминирует Nvidia, которая занимает более 90% рынка и имеет рыночную капитализацию в 4,6 триллиона долларов. Для сравнения, рыночная капитализация AMD составляет около 387 миллиардов долларов, и Лиза ясно дала понять, что они намерены отвоевать еще больше.
AMD заключает многомиллиардные сделки для увеличения продаж графических процессоров
Хотя Nvidia продолжает лидировать на рынке графических процессоров, AMD остается единственным серьезным игроком, разрабатывающим подобное оборудование для искусственного интеллекта в больших масштабах.
Лиза указала на многолетнее соглашение с OpenAI, подписанное в октябре, в рамках которого стартап обязался приобрести чипы AMD Instinct AI на миллиарды долларов, начиная с развертывания мощностей мощностью 1 гигаватт в 2026 году. В зависимости от развития событий, соглашение также может предоставить OpenAI 10% акций AMD.
Лиза на этом не остановилась. Она также упомянула о новых долгосрочных соглашениях с Oracle и Meta, что свидетельствует о том, что крупные игроки рынка активно выбирают AMD.
Акции AMD почти удвоились к 2025 году, несмотря на то, что во вторник после мероприятия на внебиржевых торгах их стоимость упала на 3%.
Снижение произошло, несмотря на то, что Лиза представила прогноз валовой прибыли в диапазоне от 55% до 58%, что оказалось лучше, чем ожидало большинство аналитиков.
Компания также тесно сотрудничает с OpenAI для запуска чипов следующего поколения Instinct MI400X, поставки которых запланированы на 2026 год.
Лиза заявила, что эти чипы будут собираться в стоечные системы, объединяющие 72 графических процессора в один, что является критически важной конструкцией для масштабных задач искусственного интеллекта. Это поставит AMD в один ряд с Nvidia, чьи стоечные системы уже прошли три цикла разработки.
AMD повышает общий прогноз по рынку ИИ и усиливает позиции на рынке процессоров
Лиза представила новый прогноз: общий рынок компонентов и систем для центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, может достичь 1 триллиона долларов в год к 2030 году, по сравнению с их предыдущей оценкой в 500 миллиардов долларов к 2028 году.
Это основано на ожидаемом ежегодном росте на 40%, и новый прогноз теперь включает в себя центральные процессоры (ЦП) наряду с графическими процессорами (ГП).
Лиза подчеркнула, что процессоры AMD Epyc остаются самым продаваемым продуктом компании, успешно конкурируя с процессорами Intel и Arm на конкурентном рынке.
Компания также продолжает производство чипов для игровых консолей, сетевого оборудования и других устройств. Хотя во вторник основное внимание было уделено искусственному интеллекту, Лиза призвала акционеров не игнорировать все остальное.
«Еще одно важное сообщение, которое мы хотим вам сегодня передать, заключается в том, что все остальные аспекты нашего бизнеса работают на полную мощность, и это, на самом деле, очень хорошо», — сказала Лиза.
Это был первый день открытых дверей для финансовых аналитиков AMD с 2022 года, проведенный в разгар глобальной гонки вооружений в области искусственного интеллекта, в рамках которой технологические компании тратят сотни миллиардов на создание инфраструктуры ИИ.
