퀄컴의 미디어텍, 애플의 어려움이 강력한 칩 판매 전망을 가리다

수요일, 세계 최대의 모뎀 칩 공급업체인 퀄컴은 낙관적인 분기 전망을 공유했다. 회계 3분기 매출이 전년 대비 10% 증가했으며, 칩 부문 매출은 103억 7천만 달러로 분석가들의 예상치인 103억 5천만 달러를 간신히 초과했다. 

불행히도, 회사의 고가 스마트폰 칩 의존도와 애플의 모뎀 고객 상실 임박으로 인해 이러한 긍정적인 전망이 가려졌고, 주가는 6% 이상 하락했다.

애플, 자체 비즈니스로 전환

애플은 지금까지 퀄컴의 주요 고객이었다. 그러나 그 변화는 가전 회사가 자체 내부 모뎀 칩으로 전환하기로 결정하면서 발생했으며, 이로 인해 퀄컴은 2026년까지 애플의 모뎀 칩의 20%만 공급하게 된다.

애플이 파트너십에서 한 발 물러서고 있지만, 퀄컴은 칩 부문의 매출이 증가했다고 보고했다.

그러나 서드 브리지(Third Bridge)의 분석가 윌리엄 맥고니글은 이 증가가 주로 비(非)애플 고객에 기인하며, 광범위한 부피 회복보다는 플래그십 안드로이드 출시로 인한 평균 판매 가격(ASP) 상승에 주로 기인한다고 말했다.

크립토폴리탄은 이전에 퀄컴이 애플의 디바이스에 자체 모뎀 칩 사용으로 전환하는 것이 칩 부문 수익에 영향을 줄 것이라고 경고해 왔다고 보도했다. 애플이 완전한 전환을 준비하지는 않았지만, 이미 그 과정을 시작했다.

올초 출시된 아이폰 16e는 자체 개발 모뎀을 탑재한 최초의 애플 스마트폰이었으며, 향후 기기들도 동일할 것으로 예상된다.

애플에 칩을 공급함으로써 들어오던 모든 수익을 잃는 것은 퀄컴에게 씁쓸한 일이지만, 크리스티아노 아몬 CEO는 개의치 않는다. 그는 메타와 같은 브랜드를 위한 증강현실(AR) 안경용 칩 공급 계약 확대를 이미 기대하고 있다고 언급했다.

“지금 우리가 가진 모든 중요한 디자인이 있습니다. 메타 안경과 같은 디자인의 수는 이제 19개로 늘어났으며, 이는 계속 가속화되고 있습니다.”라고 아몬은 Reuters에 말했다.

대만의 미디어텍, 퀄컴에 더 큰 경쟁자로 부상

보고에 따르면 대만의 미디어텍은 올해 저가 및 중급 부문에서의 지배력과 인도와 같은 주요 시장에서의 강력한 성장 덕분에 스마트폰 칩셋 시장 점유율에서 퀄컴을 추월하며 글로벌 리더가 되었다.

지난달, 미디어텍 디멘시티 8450이 공식 출시되었으며, 궁극적인 목표는 인도의 프리미엄 스마트폰 시장에서의 미디어텍 점유율을 높이는 것이었다.

새로운 칩셋은 퀄컴의 스냅드래곤 8s Gen 4에 대한 직접적인 경쟁자로 설계되었으며, 올 빅 코어 디자인, 미디어텍의 에이전틱 AI 엔진을 통한 고급 AI 기능, 향상된 4K 비디오 녹화를 포함한 향상된 게임 성능을 자랑한다.

디멘시티 8450은 8코어 CPU, Arm Mali-G720 MC7 GPU를 완비하고 4K60 HDR 비디오 캡처를 지원하며, 스냅드래곤 8s Gen 4는 성능 코어와 효율성 코어의 혼합과 아드레노 GPU를 포함한다.

이 출시 사건은 미디어텍이 3만 루피 미만 스마트폰 부문에서 강력한 입지를 가지고 있지만, 전통적으로 퀄컴이 강력한 안드로이드 파트너십으로 지배해 온 프리미엄 시장에서의 영향력 확대에 야심찬 목표를 세웠다는 것을 증명한다.

미디어텍의 부피 리더십은 칭찬할 만하지만, 아직 수익 지배력으로 이어지지 않았으므로, 현재 퀄컴은 프리미엄 시장에서의 우위를 유지하고 있다.