오라클과 오픈AI, $300B 규모 슈퍼컴퓨팅 계약 체결

월스트리트 저널의 보도에 따르면, 오라클은 2027년부터 오픈AI에게 3,000억 달러 상당의 컴퓨팅 인프라를 제공하기 위해 5년 계약을 체결했습니다.

이 계약은 기록된 가장 큰 클라우드 계약 중 하나이며, 오픈AI의 현재 연간 100억 달러 수익을 완전히 압도합니다.

이 계약은 계획된 인프라에 전력을 공급하기 위해 4.5기가와트의 에너지가 필요하며, 이는 거의 400만 가구에 전력을 공급하거나 후버 댐 두 곳의 출력을 초과하는 양입니다.

이는 이 분야에서의 이는 컴퓨팅 용량 부족으로 인한 장벽을 돌파하려는 오픈AI의 시도와 맞물려 있습니다. 이 부족 현상은 제품 출시와 모델 개발을 지연시켰습니다.

이 새로운 계약을 통해 오픈AI는 막대한 규모의 새로운 데이터 센터를 구축할 계획이며, 오라클을 이 확장 중심에 배치하고 있습니다. 이 AI 기업은 이미 소프트뱅크와의 합작 투자를 통해 부족 현상을 해결하려 했으며, 스타게이트 데이터 센터 이니셔티브를 시작했습니다.

하지만 그 계획은 최소한의 진전만 보였습니다. 회사는 이제 스타게이트에 모든 데이터 센터 프로젝트를 포함시켰으며, 오라클 계약은 해당 브랜딩의 일부라고 밝혔습니다.

오라클 주가 급등, 엘슨슨 순자산 $100B 증가

오라클은 8월 31일 종료된 분기 실적 발표에서 오픈AI 계약을 포함한 향후 계약 수익 3,170억 달러를 확보했다고 밝혔습니다. 발표 후 수요일 오라클 주가는 42% 급등했으며, 크립토폴리탄 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다..

사프라 카츠 최고경영자는 새로운 수익이 분기 동안 체결된 세 가지 다른 계약에서 비롯되었다고 분석가들에게 말했습니다. 그녀는 당시 관련 기업들을 특정하지 않았습니다.

이 주가 변동은 오라클 공동 창업자이자 이사회 의장인 래리 엘슨슨을 새로운 부의 계층으로 이끌었습니다. 그의 순자산은 1,000억 달러 이상 증가했으며, 이는 글로벌 부자 목록에서 일론 머스크에 근접한 수준입니다. 엘슨슨은 이제 오픈AI 계약 덕분에 개인 재산이 약 4,000억 달러로 추정됩니다.

하지만 이 계약에는 주요 위험이 따릅니다. 오픈AI에게는 연간 평균 600억 달러를 지불해야 한다는 것을 의미하며, 이는 현재 수익의 6배입니다. 회사는 아직 흑자 전환되지 않았으며, ChatGPT를 통한 성장이 계속되어 정부, 기업, 수십억 사용자에게 채택될 것이라는 베팅을 하고 있습니다.

오라클에게는 미래 수익의 큰 부분을 단일 파트너에 의존한다는 것을 의미합니다. 계약의 의무를 이행하기 위해 오라클은 필요한 인프라를 구축하고 가동할 충분한 AI 칩을 확보하기 위해 자금을 차입해야 할 가능성이 높습니다.

수년간 오픈AI는 필요한 컴퓨팅을 제공하기 위해 마이크로소프트에만 의존해 왔습니다. 그러나 공급 문제와 회사 내부의 증가하는 불만족으로 인해 변화가 생겼습니다. 오픈AI는 최근 새로운 공급자를 모색할 수 있는 면제를 받았으며, 이는 오라클이 훨씬 더 큰 제안을 제시할 수 있는 길을 열었습니다.

스타트업이 여전히 규제 조사와 치열한 채용 시장과 같은 내부 과제를 처리하고 있는 동안, 오라클 계약은 마이크로소프트를 넘어 확장하기 위한 지금까지의 가장 큰 단계입니다.

이 계약은 오픈AI의 사용자 기반, 모델 성능, 상업적 reach가 향후 10년 동안 크게 성장할 것을 전제로 합니다. 그러나 미국 두 주의 규제 기관이 이를 영리 기업 구조로 검토하고 있으며 마이크로소프트와의 지속적인 긴장 관계가 있는 가운데, 향후 몇 년은 이 베팅이 결실을 맺을지 아니면 양사를 파멸로 이끌지 시험할 것입니다.