엔비디아, S&P 500 지분 8% 차지, 1981년 이후 어떤 주식도 달성하지 못한 최고 비율

CNBC의 데이터에 따르면, 엔비디아는 S&P 500 지수의 약 8%를 차지했으며, 이는 1981년 이후 단일 기업이 지수에서 차지한 가장 큰 비중이다.

7%를 넘은 유일한 다른 주식은 2023년의 애플이었다. 2000년 닷컴 버블의 정점에서도 마이크로소프트와 제너럴 일렉트릭은 4%를 넘지 못했다.

IBM의 1984년 피크는 약 6%였으며, 이는 현재 엔비디아의 새로운 기록보다 낮다. 이 수준은 엔비디아의 일일 가격 변동이 지난 40년 동안 어떤 다른 기업보다도 전체 지수에 더 큰 영향을 미칠 수 있음을 의미한다.

엔비디아의 가중치 규모는 시장이 얼마나 집중되었는지도 보여준다. 단일 주식이 여러 번의 유명한 강세장 동안 어떤 기업보다 더 큰 비중을 차지하고 있다. 여기에는 1999~2000년의 기술 열풍과 IBM의 80년대 중반 기업적 피크가 포함된다.

미국, 이전 금지 후 중국에 H20 칩 판매 승인

미국 상무부는 엔비디아의 H20 AI 칩을 중국으로 수출하기 위한 라이선스 발급을 시작했다. 이 조치는 워싱턴이 지난달 4월 금지 조치를 뒤집은 후 이루어졌다. 엔비디아는 바이든 시대의 AI 칩 수출 규정을 준수하기 위해 H20을 개발했지만, 그 제한 사항들은 올해 초 중국으로의 선적을 여전히 막았다.

회사는 7월 판매 금지가 분기 매출에서 80억 달러를 날릴 수 있다고 경고했다. 같은 달, 엔비디아는 라이선스를 신청했고 승인이 빠를 것이라는 통보를 받았다.

로이터 통신에 따르면, 수요일 제너슨 황(Jensen Huang) CEO는 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 회동했다. 얼마나 많은 라이선스가 발급되었는지, 어떤 중국 구매자가 H20을 받을 수 있는지, 총 선적 가치는 여전히 불분명하다.

새로운 승인은 엔비디아의 최대 시장 중 하나를 재개방한다. H20은 수출 제한 내에 머물도록 설계되었지만, 이전의 금지 조치는 지금까지 중국 고객들과의 연결을 차단했다.

애플, 알파벳 과매수 신호, 기타 종목 하락

애플과 알파벳은 이제 모멘텀을 측정하는 14일 상대강도지수(RSI) 기준으로 월스트리트에서 가장 과매수된 주식 중 하나가 되었다. RSI가 70을 초과하면 조정 국면이 가까워졌음을 시사할 수 있다.

애플의 RSI는 13.3%의 주간 급등(5년 이상 최대 상승) 후 72에 도달했으며, 이는 미국 투자에 대한 추가 1,000억 달러 약속에 힘입은 것이다. 이는 2월에 이루어진 5,000억 달러의 약속에 더해진다.

애플의 국내 생산 확대 계획은 트럼프가 새로 발표한 수입 반도체 및 칩에 대한 100% 관세로부터 보호하는 것으로 보인다.

트럼프는 수요일 미국에서 제조하는 기업들은 관세 대상에서 제외될 것이라고 말했다. 이 발언은 애플의 7월 31일 실적 발표에서 매출이 10% 성장하며 2021년 후반 이후 가장 빠른 성장률을 보인 후 나왔다.

알파벳은 주간 6.5% 상승했으며 RSI는 75에 도달했다. 회사의 7월 말 실적은 전년 대비 매출이 14% 증가했음을 보여줬다. 알파벳은 클라우드 서비스 수요 증가를 처리하기 위해 2025년 자본 지출을 100억 달러 늘릴 계획이다.

반면에 에어비앤비(Airbnb)는 가장 과매도된 주식 중 하나다. 이 주간 5.3% 하락 후 RSI는 29에 위치해 있다. 2분기 예측을 상회했지만, 에어비앤비는 하반기가 약할 것이라고 경고하며 3분기 매출을 40억 2천만 달러에서 41억 달러로 가이드했다. 분석가들은 40억 5천만 달러를 예상했다.

더 트레이드 데스크(The Trade Desk)가 가장 큰 타격을 입었다. 주가는 주간 37% 하락했으며 금요일에만 39% 폭락하여 회사 역사상 최악의 단일 일일 하락을 기록했다.

이 하락은 2분기 실적이 추정치를 상회했지만, 온라인 광고에서의 아마존 신규 경쟁과 CFO 로라 스키네(Laura Schenkein)의 사임으로 인해 가려졌다.

제프 그린(Jeff Green) CEO도 실적 통화 회의에서 트럼프 관세로 인한 인플레이션 압력을 언급했다. 시티, 웨드부시(Wedbush), 뱅크 오브 아메리카, 모펫나선(MoffettNathanson)을 포함한 여러 분석가들이 평점을 하향 조정했다.

시티(Citi) 애널리스트 이갈 아루니안(Ygal Arounian)은 작성했다. “우리는 여전히 아마존이 여기서 주요 요인이 아니라고 믿지만, 결과는 투자자들의 경쟁 환경에 대한 더 많은 질문을 불가피하게 제기할 것이며 과잉 평가 상태(overhang)로 남을 것이다.”