아니요, NYCB의 최악의 상황은 아직 끝나지 않았습니다. 여전히 파산 가능성에 직면해 있습니다

보도에 따르면 뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYCB)가 자사 대출 일부를 매입하려는 비은행권 투자자들과 접촉 중이라고 합니다. 또한 새 CEO는 다음 달에 새로운 사업 전략을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 하지만 NYCB는 최근 수익 구조를 재차 축소하고 예금이 7% 감소했다고 발표했으니 너무 들뜨지는 않는 것이 좋겠습니다. 최근 주가가 불안정한 흐름을 보이며 폭락을 예상하는 분위기 속에서도 지난 목요일에는 7% 상승했습니다.

트럼프 행정부에서 통화감독청장을 지낸 조셉 오팅이 뉴욕은행 최고경영자(CEO)로 취임했습니다. 이번 인사는 스티븐 므누신 전 재무장관을 비롯한 투자자들이 뉴욕은행에 10억 달러를 투자한 직후에 이루어졌습니다. 오팅 CEO는 비상임 회장인 알레산드로 디넬로와 함께 새로운 사업 계획을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 두 사람은 은행의 재정 상황을 면밀히 검토하며 자금 흐름을 분석했다고 주장했습니다.

오팅은 은행이 어려운 상황을 헤쳐나가고 있음에도 불구하고 cash 상황에 대해서는 상당히 긍정적으로 평가하고 있습니다. 실리콘 밸리 은행과 시그니처 은행의 급락으로 은행권의 건전성에 대한 공포가 확산되면서 은행업계는 힘든 한 해를 보냈습니다. 새로운 자금과 경영진의 영입을 환영하는 사람들도 있지만, NYCB의 회복에는 아직 갈 길이 멀다는 우려를 표하는 사람들도 있습니다.

분석가들이 모두 긍정적인 반응을 보이는 것은 아니며, 일부는 거래 발표 이후 주가 전망치를 하향 조정하고 있습니다. 이번 거래는 NYCB , 투자자들이 주식과 우선주를 높은 가격에 사들이면서 기존 주주들은 안타까워하고 있습니다.

긍정적인 측면에서 보면, NYCB는 특히 팬데믹 이후 빈 사무실 공간과 높은 대출 금리로 인해 잠재적인 부실 대출의 온상이 되어온 까다로운 상업용 부동산 시장에서 벗어나려 하고 있습니다. 므누신 재무장관은 CNBC와의 인터뷰에서 자신이 원웨스트 은행 회장 시절부터 NYCB를 눈여겨봤으며, 합병까지 고려했었다고 언급했습니다.

하지만 NYCB 경영진은 상업용 부동산 관련 골칫거리를 해소하고 추가 cash확보하기 위해 포트폴리오의 어떤 부분을 매각할지에 대해서는 함구했습니다. 은행의 최근 예상치 못한 손실과 1월 배당금 70% 삭감은 주가에 악영향을 미쳤고, 지난주 심각한 내부 통제 문제를 인정하면서 주가는 또다시 하락했습니다.

은행 cash 에 관해서는 뉴욕은행이 3월 초 기준 772억 달러를 보유하고 있다고 발표했는데, 이는 한 달 전 830억 달러에서 감소한 수치이며, 그중 상당 부분은 예금자보호 대상이 아닌 예금입니다. 하지만 뉴욕은행은 예금자보호 약속을 뒷받침할 충분한 유동성을 확보하고 있다고 강조했습니다.

NYCB가 cash확보에 나서고 있다는 소문이 퍼지자 일부 투자자들이 불안해하며 예금을 인출하려 줄을 섰지만, 은행 측은 보도자료를 통해 상황이 진정됐다고 밝혔습니다. 또한 분기 배당금을 주당 5센트에서 1센트로 대폭 삭감했습니다.

최근 짧은 기간 동안 세 번째 CEO가 된 오팅은 부실 은행을 회생시킨 경력을 가지고 있습니다. 그러나 일각에서는 그가 통화감독청(OCC)과 연관되어 있다는 점, 즉 NYCB의 대규모 은행 인수 합병을 승인한 기관과의 관계가 그의 업적에 긍정적인 요소로만 여겨지지는 않을 것이라는 우려를 제기하고 있습니다.

NYCB는 최근 인수 합병으로 자산 규모가 1,000억 달러 이상으로 급증하면서 더욱 엄격한 감독을 받게 되었습니다. 다른 규제 기관들이 우려를 표하는 가운데, OCC는 플래그스타와의 거래를 승인했습니다.

한편, 규제 당국은 미국 내 부실 은행 수가 급증했다며 경고음을 울리고 있으며, 뉴욕은행(NYCB)의 사태는 은행 부문에 대한 지속적인 우려를 부각시키고 있습니다. 연방예금보험공사(FDIC)는 부실 은행이 증가하고 있으며 신용카드 및 상업용 부동산 대출 연체율이 높아지고 있다고 지적했습니다.

하지만 NYCB는 새로운 경영진이 위험한 대출에서 벗어나 포트폴리오를 다각화하겠다고 약속한 후 주가가 상승하면서 간신히 위기를 모면했습니다. 오팅과 므누신은 과거 인디맥을 회생시킨 경험이 있는 만큼 부실 채권기관을 회생 trac실적을 보유하고 있습니다.

최근의 자본 확충은 기존 주주들의 가치를 희석시켰지만, NYCB에게 약간의 숨통을 트여주었습니다. 하지만 올해 들어 주가가 여전히 크게 하락한 상황에서 안정화에 이르는 길은 멀고 험난해 보입니다.

연방예금보험공사(FDIC)는 특정 은행을 지목하지는 않았지만, 중소형 은행들이 어려움을 겪고 있다고 시사하며, 지난해 말 기준 부실 은행 총자산 규모는 전체 은행권 규모에 비하면 극히 미미한 수준이라고 밝혔습니다.

뉴욕은행의 최근 어려움과 상당한 예금 손실은 우려를 불러일으켰지만, FDIC 전 의장인 셰일라 베어와 같은 전문가들은 최근의 자본 유입으로 은행이 파산 직전에서 벗어났다고 안심시키고 있습니다.

최근 실리콘 밸리 은행과 시그니처 은행의 파산 소식이 언론에 자주 보도되면서, 경제 상황이 악화될수록 더 많은 은행이 파산할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 그러나 관계 당국과 전문가들은 대부분의 예금은 연방예금보험공사(FDIC)의 보험으로 보호받고 있어 안전하다고 강조합니다. 또한 고객과 중소기업들에게 금융 정보를 숙지하고 주의를 기울일 것을 당부합니다.