마이크로소프트는 인공지능 하드웨어 시장에서 압도적인 투자를 통해 선두 자리를 굳혔습니다. 올해 엔비디아 호퍼 칩 48만 5천 개를 구매하며 경쟁사들을 모두 제쳤습니다. 이로써 메타, 아마존, 구글 같은 경쟁사들은 인공지능 무기 경쟁에서 숨통이 막힐 지경입니다.
메타가 가장 근접했지만 224,000개의 칩을 확보하며 여전히 크게 뒤처졌습니다. 아마존과 구글은 어땠을까요? 각각 196,000개와 169,000개의 호퍼 칩을 주문하며 한참 뒤쳐졌습니다.
엔비디아의 GPU는 실리콘 밸리의 표준으로 자리 잡았으며, ChatGPT와 같은 최첨단 AI 모델을 지원하기 위한 데이터 센터 투자 열풍을 불러일으켰습니다. 마이크로소프트는 Azure 클라우드 인프라를 통해 AI를 미래 기술의 핵심으로 보고 전폭적으로 투자하고 있습니다.
마이크로소프트의 거대한 도약
엔비디아의 호퍼 칩은 인공지능 처리 기술의 정점으로 불리며 지난 2년간 가장 뜨거운 기술 상품으로 자리매김했습니다. 이 칩은 차세대 인공지능 모델을 학습하고 실행하는 데 필수적인 도구가 되었습니다.
Omdia의 분석가들은 ChatGPT의 폭발적인 성공 이후 급증한 수요에 대한 직접적인 반응으로, 해당 회사의 구매량이 작년 대비 세 배 이상 증가했다고 추정합니다.
"훌륭한 데이터 센터 인프라를 구축하려면 수년간의 계획이 필요하다" 고 말했습니다 . 마이크로소프트는 또한 애저를 통해 고객에게 하드웨어를 임대함으로써 클라우드 시장을 장악하려는 전략을 펼치고 있습니다.
Omdia의 분석에 따르면 마이크로소프트가 호퍼 칩을 통해 확보한 물량은 바이트댄스와 텐센트 합친 것보다 훨씬 많습니다. 그러나 중국으로 배송된 칩은 미국 수출 제한 규정을 준수하기 위해 성능이 저하된 H20 모델이었습니다.
엔비디아는 이 칩들의 성능을 제한하기 위해 조정을 했지만, 전력 소모가 줄어든 상황에서도 중국 기업들은 이 칩들을 앞다퉈 구매하고 있습니다.
AI 투자 열풍
올해에만 기술 기업들은 서버에 무려 2,290억 달러를 쏟아부었으며, 마이크로소프트가 그 선두에 섰습니다. 마이크로소프트의 310억 달러 규모의 자본 지출은 아마존의 260억 달러를 제치고 전 세계 AI 인프라 붐에서 가장 큰 투자액이 되었습니다.
Omdia에 따르면, 엔비디아 GPU는 2024년 서버 지출의 43%를 차지하며 AI 하드웨어 분야에서 엔비디아의 지배력을 더욱 공고히 할 것으로 예상됩니다. 엔비디아의 호퍼(Hopper) 칩이 핵심이지만, 마이크로소프트도 모든 것을 한 곳에 집중하지는 않고 있습니다. 마이크로소프트는 자체 개발한 마이아(Maia) 칩을 출시하여 올해 20만 대를 설치할 계획입니다.
한편 아마존은 인공지능(AI) 사업 확장을 위해 트레이니움(Trainium)과 인페렌티아(Inferentia) 칩 생산량을 늘려 130만 개를 배포했습니다. 심지어 아마존은 80억 픽(Anthropic)을 으로 구성된 새로운 AI 클러스터를 구축하고 있습니다.
메타와 구글은 자체 개발 칩에 대한 투자를 확대하고 있으며, 각각 약 150만 개의 맞춤형 칩을 배포할 예정입니다.
