마이크로소프트, UAE로 6만 개의 엔비디아 GB300/Grace/Blackwell 칩 수출 허가 획득

마이크로소프트는 미국 상무부로부터 UAE로 6만 개 이상의 엔비디아 AI 칩을 수출할 승인을 받았습니다.

이는 도널드 트럼프 대통령 행정부 하에서 승인된 최초의 이러한 유형의 수출 허가이며, 마이크로소프트가 걸프 지역에서의 AI 확장 계획을 진행할 수 있는 길을 열었습니다.

승인은 지난 9월에 이루어졌지만, 회사는 월요일에 이를 발표하며 해당 허가가 "업데이트되고 엄격한 기술 보호 조치"를 기반으로 한다고 밝혔습니다.

이것은 단순히 무작위의 칩들이 아닙니다. 이 허가는 60,400개의 A100 GPU에 해당하는 하드웨어의 수출을 다루지만, 흥미롭게도 이 하드웨어는 훨씬 더 최신입니다.

이 칩들은 엔비디아의 고급 GB300 모델로, Grace/Blackwell 라인업의 일부이며, 글로벌 대규모 AI 인프라 구축 경쟁에서 가장 수요가 높은 구성 요소 중 하나가 되었습니다.

마이크로소프트에 따르면, 이 GPU들은 오픈AI, 앤트로픽, 오픈소스 개발자들의 AI 기능과 마이크로소프트 자체 서비스를 제공하기 위해 사용될 예정입니다.

“칩은 강력하고 숫자는 크지만, 더 중요한 것은 아랍에미리트(UAE) 전반에 미치는 긍정적인 영향”이라고 회사는 자사 블로그에서 밝혔습니다. 이는 회사가 UAE가 주요 AI 허브로 빠르게 부상하는 데 큰 베팅을 하고 있다는 공식적인 표현입니다.

UAE에서의 지출 확대 및 미국 거래 시장 동력

마이크로소프트는 또한 해당 지역에서의 지출을 대폭 확대하겠다고 발표했습니다. 회사는 2030년까지 UAE에서의 총 투자액을 152억 달러로 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.

이에는 아부다비의 기술 추진과 밀접하게 연관된 AI 기업 G42에 대한 15억 달러의 지분 투자와, 중동 지역에서 마이크로소프트의 클라우드 및 AI 인프라 확장을 위한 55억 달러의 자본 지출이 포함됩니다.

아부다비에서 열린 ADIPEC 컨퍼런스에서 마이크로소프트의 브래드 스미트 회장은 "우리는 하워드 럿닉 상무장관과 우리가 수출 허가를 받을 수 있도록 주도적으로 노력해 온 그의 작업에 매우 감사드립니다"라고 말했습니다.

스미트 회장은 이 거래가 성사될 수 있었던 이유는 공화당의 마코 루비오와 민주당 의원들을 포함한 정당 간 관계를 구축했기 때문이라고 덧붙였습니다. "통치를 위해서는 두 정당이 필요하며, 우리는 이를 염두에 둡니다."라고 그는 말했습니다.

옥스퍼드 이코노믹스의 애자드 장가나 분석가는 이 칩들을 UAE가 AI 분야에서 글로벌 리더가 되겠다는 목표에 "중요한" 요소라고 불렀습니다. 그는 월요일 작성한 노트에서 "세계 최고의 AI 칩에 대한 접근은 개발자들에게 극도로 경쟁적인 글로벌 환경에서 필요한 선두 주자의 위치를 제공할 하드웨어를 제공합니다"라고 썼습니다.

AI 계약으로 기술주 상승, 반도체주 다시 랠리

이 발표로 엔비디아 주가는 3% 상승했습니다. 마이크로소프트은 약간 상승했습니다. 하지만 더 큰 파도는 전체 AI 및 반도체 섹터에 미쳤습니다.

같은 날, 데이터 센터 기업 Iren은 마이크로소프트와 엔비디아 GB300 칩 공급을 위한 97억 달러 규모의 다년 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

이 소식은 Iren 주가를 12% 상승시켰고, 마이크론 테크놀로지는 4%, 엔비디아는 2%, VanEck 반도체 ETF(SMH)는 거의 1% 상승했습니다.

더 넓은 시장에서는 작은 상승폭을 보였습니다. 나스닥은 0.4% 상승했고, S&P 500은 0.1% 상승했습니다. 다우존스는 다른 섹터의 약한 폭넓은 상승 부진으로 인해 243포인트(0.5%) 하락했습니다.

AI 거래가 기술주를 끌어올렸음에도 불구하고 월요일 S&P 500 기업 중 400개 이상이 적자 마감했습니다.

이에는 아마존도 포함됩니다. 아마존은 수백만 개의 엔비디아 GPU를 사용할 것으로 예상되는 오픈AI와의 380억 달러 계약 이후 4% 급등했습니다.