아토미코(Atomico)의 "유럽 기술 현황" 보고서에 따르면 유럽 기술 투자는 상당한 감소세를 보이며 2023년에는 450억 달러로 감소했습니다. 이는 전년 대비 45% 감소한 수치이며, 팬데믹 이전 수준으로 돌아간 것입니다. 그러나 이러한 조정 속에서도 인공지능(AI)은 희망적인 요소로 떠오르고 있으며, 여러 AI 기업들이 1억 달러 이상의 대규모 투자 유치에 성공했습니다.
유럽 기술 자금 조달 환경
유럽 기술 기업에 대한 총 벤처 투자 규모는 2023년 450억 달러로 예상되며, 이는 2022년 820억 달러, 전년도 1,000억 달러에서 감소한 수치입니다. 보고서는 이러한 감소세를 2021년과 2022년 초 기술 기업 가치 평가와 투자 규모가 사상 최고치를 기록했던 과열 성장기에 이은 시장 조정으로 분석했습니다.
Atomico의 데이터 인사이트 책임자인 톰 웨마이어는 유럽의 기술 생태계가 미국, 중국 및 국제적인 경쟁자에 비해 회복력이 뛰어나며, 2020년 이후 투자 수준이 19% 성장했다고 지적했습니다.
AI: 가장 두드러지는 카테고리
자금난 속에서도 인공지능은 두각을 나타내는 분야로 떠올랐습니다. Aleph Alpha, Mistral, DeepL과 같은 기업들은 인기 챗봇 ChatGPT를 개발한 OpenAI의 열풍을 활용하여 투자자들로부터 상당한 자금을 확보했습니다.
AI 기업들이 상당한 규모의 "메가라운드"를 유치했는데, 11개의 AI 기업이 1억 달러 이상의 투자 라운드를 확보했습니다. 또한, 시드 단계에서 AI는 500만 달러 이하의 모든 투자 라운드의 11%를trac하며 투자자들에게trac투자 유치력을 보여주었습니다.
유럽의 AI 인재 풀 또한 두드러졌으며, 유럽은 글로벌 AI 인재의 중심지로 자리매김했습니다. 지난 10년 동안 유럽의 고숙련 AI 인력 채용 규모는 10배 증가하여 미국을 앞지르고 있습니다.
기후 기술이 trac을 받고 있습니다
기후 기술 분야도 상당한 진전을 이루었습니다. 2023년 유럽 기술 분야에 투자된 모든 자본의 27%가 탄소 및 에너지 중심 기업에 투자되었으며, 이는 2021년 대비 세 배 증가한 수치입니다. 이는 기술 산업 내에서 기후 솔루션과 지속 가능한 기술에 대한 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.
자금 조달의 어려움에도 불구하고, 2023년 유럽의 모든 비상장 및 상장 기술 기업의 총 가치는 3조 달러를 넘어섰으며, 이는 2022년 시장 혼란 이전 수준을 회복한 것입니다. 작년에 유럽 기술 부문의 전체 시가총액은 4,000억 달러 감소했습니다.
IPO 및 M&A 활동
보고서는 2023년 유럽의 IPO 활동이 제한적이며, 주요 상장 사례가 매우 적다는 점을 강조했습니다. 영국 칩 설계 기업 Arm과 같은 기업들은 미국 상장을 선택했지만, 그 결과는 엇갈렸습니다. Instacart와 Klaviyo를 포함한 일부 신규 상장 기업들은 어려움에 직면했지만, Klarna, Revolut, Monzo와 같은 후기 단계 기업들은 IPO를 고려하고 있습니다.
인수합병(M&A) 활동은 전년 대비 부진한 수준을 유지했습니다. 2023년 거래 규모는 360억 달러에 달했으며, 대부분의 매각 건은 1억 달러 미만의 소규모 거래였습니다.
유럽 기술 투자 환경은 2023년에 상당한 침체를 겪었지만, 긍정적인 면도 없지 않습니다. 대규모 투자 라운드와 증가하는 인재 풀을 갖춘 인공지능은 유망한 투자 분야로 손꼽힙니다. 또한, 기후 기술 투자 급증은 기술 업계의 지속가능성에 대한 의지를 보여줍니다.
유럽의 기술 부문은 시장 침체, 제한적인 IPO, 침체된 M&A 활동 등의 어려움을 헤쳐나가면서도 회복력을 유지하고 AI와 기후 기술 분야에서 성장할 태세를 갖추고 있어 더욱 지속 가능하고 혁신적인 미래에 기여하고 있습니다.
