바차트(Barchart) 의 데이터에 따르면 12월 19일 중국 은행들이 3년 만에 처음으로 신규 주택담보대출 금리를 인상했습니다. 또한 이 데이터는 지속적인 부동산 경기 침체와 중국 경제 둔화로 인해 중국 은행들의 수익 마진이 줄어들고 있음을 보여줍니다.
싱가포르에 본사를 둔 데이터 기업 데이터 모션 인터내셔널 트레이딩(Data Motion International Trading Pte)의 자료에 따르면, 42개 주요 도시에서 생애 첫 주택 구매자를 위한 평균 주택담보대출 금리가 지난달 3.08%로 소폭 상승했으며, 이는 10월의 사상 최저치인 3.05%에서 상승한 수치입니다. 3년 전부터 지속된 주택 시장 침체가 여전히 이어지고 있는 상황에서 주택담보대출 금리가 상승한 것은 다소 의외입니다.
지난 9월 말부터 시작된 경기 부양책 이후 판매량이 다소 개선되는 조짐을 보였음에도 불구하고, 중국 주택 시장의 가격은 여전히 급락하고 있다.
중국 규제 당국은 은행들에게 신규 대출에 대한 주택담보대출 금리를 인상하도록 지시했습니다
중국 은행들이 3년 만에 처음으로 주택담보대출 금리를 인상했습니다. pic.twitter.com/NlP5RWX0ot
— 바차트 (@Barchart) 2024년 12월 19일
중국 은행들은 에 직면해 , 여전히 대출 규모를 늘려야 한다는 압박을 받고 있습니다. 이러한 압박은 중앙은행의 추가 금리 인하 능력을 제한하는 것으로 보입니다. 추가 금리 인하는 내년에 은행들이 하락하는 대출 금리에 대처하는 방법을 찾는 데 더욱 어려움을 겪게 될 것임을 시사할 수 있습니다.
베이징 소재 부티크 투자은행인 샹송앤코의 션멍 이사는 주택 판매가 가까운 미래에도 어려움을 겪을 가능성이 높기 때문에 시장 관점에서 금리 인상은 정당화될 수 없다고 보고 있다.
"규제 당국이 은행들에게 신규 대출 금리를 인상하도록 유도한 것은 내년에 더 큰 폭의 금리 인하를 위한 충분한 완충 장치를 마련하기 위한 공동의 조치였을 가능성이 높습니다."
– 션멍, 샹송앤컴퍼니 이사.
세계 2위 경제 대국인 중국은 부동산 시장 활성화를 위해 9월 말 5조 3천억 달러에 달하는 주택담보대출 잔액에 대한 금리를 인하하는 조치를 취했다. 팡궁성 중국중앙은행 총재는 이번 조치로 대출 금리가 평균 50bp 인하되어 연간 이자 부담이 약 1,500억 위안(206억 달러) 감소할 것이라고 밝혔다.
중국 인민은행(PBOC) 고위 관계자들이 은행 간 가격 경쟁 완화를 위한 지침을 발표했습니다
데이터 모션이 중국 주요 도시의 은행 지점을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 42개 도시 중 17개 도시에서 11월에 첫 주택 담보 대출 금리를 인상한 것으로 나타났습니다. 우한, 원저우, 창사 등에서는 20bp(베이시스 포인트)의 가장 큰 폭의 인상이 기록되었습니다.
차이신(Caixin) 보도에 따르면, 이러한 금리 인상은 중국 인민은행(PBOC) 산하 감독기구의 지방 지부에서 제시한 지침에 따른 것으로 나타났습니다. 금리 자율규제 기구로 알려진 이 감독기구는 익명의 은행 임원 두 명의 말을 인용했습니다.
또한 보고서는 경영진의 지침이 은행들이 고객 유치를 위해 주택담보대출 금리를 대폭 인하하면서 수익성을 저해했던 "가격 전쟁"을 완화하기 위한 것이라고 밝혔습니다.
공식 자료에 따르면 시중은행의 총 이익은 1분기부터 3분기까지 0.5% 소폭 증가한 1조 9천억 위안을 기록했습니다. 또한, 부실채권 규모는 9월 말 기준 사상 최고치인 3조 4천억 위안으로 급증했습니다. 순이자마진 역시 1.53%로 역대 최저 수준으로 떨어졌으며, 적정 수익성 유지를 위한 기준치인 1.8%에 크게 못 미쳤습니다.
중국 중앙은행은 최근 몇 년간 저금리 자금을 공급하고 은행의 수익성 압박을 완화하기 위해 지급준비율을 인하했습니다. 중국 은행들도 자금 조달 비용을 줄이기 위해 예금 금리를 인하했습니다. 중국 당국은 특별 국채 발행을 통해 조달한 자금을 활용하여 최대 국영 은행들의 자본 확충을 약속했습니다.
