로디움 그룹에 따르면, 중국 전기차 회사들은 현재 중국 내 공장보다 해외 공장에 더 많은 cash 를 하고 있으며, 2024년은 해당 부문의 해외 제조 투자액이 국내 투자액을 처음으로 앞지른 해가 될 것으로 예상됩니다.
자동차 제조업체와 배터리 공급업체를 포함하는 중국 전기차 산업은 국내외에서 커지는 압력에 대응하고 있습니다. 중국 내에서는 시장 점유율을 확보하기 위해 치열하게 경쟁하는 업체들이 많습니다.
중국 외부에서는 관세 인상과 강화된 규제, 특히 유럽 연합(EU)의 규제로 인해 수출이 더욱 어려워졌습니다. 살아남기 위해 이들 기업은 이제 판매하고자 하는 지역에 생산 시설을 건설하고 있습니다. 월요일에 발표된 로디움의 최신 보고서에 따르면, 이러한 전략으로 인해 자본 흐름이 이미 중국 국경 밖으로 이동하고 있다고 합니다.
배터리 공장들은 대부분의 수익을 해외에서 벌어들입니다
2024년에 해외로 송금된 자금의 대부분, 약 74%는 배터리 공장에 투자되었습니다. 이 공장들은 전기차용 리튬 이온 부품 및 소재를 생산하는 대규모 시설입니다.
로듐은 조립 공장도 빠르게 성장하고 있지만, 총 가치 면에서는 여전히 배터리 공장에 비해 뒤처진다고 밝혔습니다. 이러한 성장은 중국 내 공장 투자 감소 속에서 일어나고 있습니다.
2022년 국내 제조업 투자액은 900억 달러를 넘어섰습니다. 하지만 2023년에는 410억 달러로 감소했고, 올해는 150억 달러까지 떨어졌습니다.
해외 신규 투자는 절대적인 수치로는 여전히 적지만, 처음으로 국내 투자액을 넘어섰습니다. 로디움은 2024년 해외 투자액의 정확한 수치는 공개하지 않았지만, 중국 전기차 부문의 국내 투자액을 "근소하게 앞섰다"고 밝혔습니다.
로듐이 7월 말에 발표한 별도의 연구에 따르면, 자동차 산업은 2024년 2분기 중국의 해외 투자 활동이 두 번째로 활발한 분야로 선정되었습니다. 투자 활동이 더 활발했던 산업은 소재 및 금속 산업뿐이었습니다.
중국 전기차 부품 회사들이 체결한 8건의 계약은 각각 1억 달러 이상의 규모였다. 그중 가장 큰 규모는 배터리 소재 제조업체인 GEM이 인도네시아에 있는 삼원계 전구체 생산 시설 확장에 2억 9,300만 달러를 투자한 것이다.
중국 외 지역의 공장 프로젝트들이 생산을 시작했습니다
일부 신규 해외 공장은 이미 가동 중입니다. 그레이트 월 모터는 현지 시간으로 금요일에 브라질에 첫 번째 공장을 열었으며, 2025년 중반쯤 같은 지역에 또 다른 공장을 설립할 수도 있습니다. CNBC가 그레이트 월 측에 논평을 요청했지만 답변을 받지 못했습니다.
또 다른 주요 중국 자동차 제조업체인 BYD는 7월에 브라질 공장에서 생산을 시작했습니다. 이 회사는 올해 초 노동 관행 문제로 벌금을 부과받았지만 해외 확장을 계속 추진해 왔습니다.
BYD는 7월 말까지 2024년 해외 판매량이 54만 5천 대를 넘어섰으며, 이는 지난해 전체 수출량인 41만 7천 대를 넘어선 수치입니다.
유럽으로 돌아와 보면, 중국 배터리 공급업체인 엔비전(Envision)도 지난 6월 프랑스에 첫 번째 공장을 가동하기 시작했습니다. 이 공장은 현재 생산을 진행 중이지만, 중국의 전기차 시장 확장은 더욱 복잡한 양상을 보이고 있습니다.
로디움에 따르면 중국 전기차 업체들이 발표한 해외 공장 건설 프로젝트 중 실제로 완공된 것은 25%에 불과합니다. 이는 국내 공장 건설 계획의 완공률 45%에 훨씬 못 미치는 수치입니다. 또한 중국 외 지역의 프로젝트는 국내 프로젝트보다 완전히 취소될 확률이 두 배나 높습니다.
베이징 자체에서도 정치적 압박이 가해지고 있다. 정부는 이러한 외국의 압력이 국가에 어떤 대가를 치르게 할지 우려하기 시작했다.
로디움은 중국 기업들이 이제 기술 유출, 지역 일자리 감소, 투자 유출로 인한 산업 공동화에 대한 광범위한 우려 등 중국 공산당의 커져가는 우려를 관리해야 한다고 경고했습니다.
이는 특히 베이징이 전략적으로 간주하는 전기차와 같은 분야에서 기업들이 해외에 건설할 수 있는 시설에 대한 새로운 제한으로 이어질 수 있습니다.
보고서 에서 "중국 기업들은 기술 유출, 일자리 감소, 산업 공동화에 대한 베이징의 우려가 커지고 있는 상황에도 대처해야 할 것이며, 이는 전략적 부문에 대한 해외 투자 통제 강화로 이어질 수 있다"고 밝혔다 .
