- 중국 전기차 기업들이 2024년 해외 공장 투자에 국내 공장 투자보다 더 많은 자금을 투입한 것이 역사상 처음입니다.
- 해외 투자의 74%가 배터리 공장에 집중되었으며, 조립 공장 투자도 빠르게 증가하고 있습니다.
- 주요 프로젝트로는 브라질의 BYD 및 Great Wall 공장, 프랑스의 Envision 배터리 공장 등이 포함됩니다.
중국 전기차 기업들이 이제 해외 공장에 국내보다 더 많은 자금을 투자하고 있으며, 2024년은 해당 섹터의 해외 제조 지출이 국내 계획을 처음으로 앞지른 해였다. 로듐 그룹의 보고서에 따르면, 이는 중국 내 경쟁 심화와 해외 관세 장벽에 대한 대응으로 보인다.
자동차 제조사와 배터리 공급업체를 포함한 중국 전기차 산업은 국내외에서 증가하는 압력에 대응하고 있다. 중국 내부에서는 시장 점유율을 놓고 경쟁이 치열하다.
해외에서는 특히 유럽연합(EU)에서 상승하는 관세와 더 엄격한 규제로 인해 수출이 어려워졌다. 생존을 위해 이러한 기업들은 이제 자신이 판매하려는 지역에서 생산을 구축하고 있다. 월요일 발표된 로듐의 최신 보고서는 이 전략이 이미 중국 국경 밖으로의 자본 흐름을 변화시켰다고 밝혔다.
배터리 공장이 해외 자금의 대부분을 흡수하다
2024년 해외로 유출된 자금의 약 74%는 배터리 공장에 투입되었다. 이러한 대규모 공장은 전기차용 리튬이온 부품 및 재료를 생산한다.
로듐은 조립 공장도 빠르게 성장하고 있지만, 총 가치 기준으로는 여전히 배터리 부문에 뒤처진다고 밝혔다. 이러한 성장은 중국 내 공장 투자가 급감하는 동안 이루어지고 있다.
2022년 국내 제조업 투자는 900억 달러를 초과했다. 이는 2023년 410억 달러로 감소했으며, 올해는 150억 달러로 떨어졌다.
해외 신규 투자의 절대적 규모는 여전히 작지만, 처음으로 국내 총액을 앞질렀다. 로듐(Rhodium)은 2024년 해외 지출의 정확한 숫자는 포함하지 않았지만, 중국 전기차(EV) 섹터가 국내에서 지출한 금액을 '간신히 초과했다'고 확인했다.
7월 말 로듐이 발표한 별도 연구에 따르면, 자동차는 2024년 2분기 중국에서 두 번째로 활발한 해외 투자 섹터로 평가되었다. 더 많은 활동이 있었던 유일한 산업은 자재 및 금속 부문이었다.
중국 전기차 부품 회사들의 8개 거래는 각각 1억 달러 이상의 가치를 지녔다. 그중 가장 큰 거래는 배터리 소재 제조사 GEM이 인도네시아에서 삼원 전구체 시설을 확장하기 위해 2억 9,300만 달러를 투입한 것이었다.
중국 외 공장 프로젝트의 생산 시작
일부 신규 해외 공장은 이미 가동 중이다. 그레이트월 모터(Great Wall Motor)는 현지 시간 금요일 브라질에서 첫 공장을 개장했으며, 2025년 중반까지 같은 지역에 두 번째 공장을 열 수도 있다. CNBC의 의견 요청에 대해 그레이트월은 응답하지 않았다.
또 다른 주요 중국 자동차 제조사인 BYD는 7월 브라질 공장에서 생산을 시작했다. 해당 회사는 올해 초 노동 관행 문제로 벌금을 부과받았으나, 해외 확장 계획은 계속 진행했다.
7월 말 기준, BYD는 2024년 해외에서 이미 54만 5,000대 이상의 차량을 판매했으며, 이는 전년 수출 총액인 41만 7,000대를 초과한 수치다.
유럽으로 돌아가면, 중국 배터리 공급업체인 엔비전(Envision)도 6월 프랑스에서 첫 공장을 가동하기 시작했다. 해당 시설은 이제 생산을 운영하고 있지만, 중국 전기차 확장의 더 넓은 그림은 더 복잡한 추세를 보여준다.
로듐에 따르면, 중국 전기차 기업들이 발표한 모든 해외 공장 프로젝트 중 실제로 완료된 비율은 25%에 불과하다. 이는 국내 공장 계획의 45% 완료율에 크게 뒤처진 수치다. 또한 중국 외 프로젝트는 완전히 취소될 확률이 두 배 더 높다.
베이징 자체에서도 정치적 압력이 가해지고 있다. 정부는 이러한 해외 확장이 국가에 어떤 비용을 초래할지 우려하기 시작했다.
로듐은 중국 기업들이 이제 중국 공산당의 기술 유출, 현지 일자리 손실, 투자 유출로 인한 산업 공동화에 대한 우려가 커지는 상황을 관리해야 한다고 경고했다.
이는 베이징이 전략적으로 중요시하는 전기차와 같은 섹터에서 기업들이 해외에서 무엇을 건설할 수 있는지에 대한 새로운 제한으로 이어질 수 있다.
“중국 기업들은 또한 기술 유출, 일자리 감소, 산업의 공백화 등에 대한 베이징의 우려가 커짐에 따라 전략적 부문에 대한 해외 투자의 통제가 강화될 수 있는 상황을 관리해야 한다”고 로듐은 보고서에서 밝혔다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
