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- 資産運用会社は、ソフトランディングの見通しによる年末の上昇が過度に楽観的だったのではないかと懸念し、債券を売却して cash 保有を増やしている。.
- バンク・オブ・アメリカが今週発表したファンドマネジャーの調査によると、ファンド管理者の債券割り当ては先月から17％減少した。.
- ブルームバーグのデータによれば、金利トレーダーは今年、ユーロ圏、米国、イングランド銀行で5回以上の25ベーシスポイントの利下げを織り込んでいる。.
債券で容易に利益を得られる時代が終わりに近づくにつれ、投資家はますます困難な状況に直面しています。かつては低金利環境下で安定したリターンをもたらし、信頼性が高く比較的低リスクであった債券投資は、今やより複雑で予測不可能なシナリオに取って代わられています。.
経済の力学が変化し、世界的な不確実性が高まり、中央銀行が金融政策を調整するにつれて、投資家は投資環境がより厳しくなるという現実に直面します。.
債券市場のシグナルは、安易な資金流入の機会が減少するにつれて変化している
資産運用会社は、ソフトランディングへの期待に支えられた年末の株価上昇が過度に楽観的だったとの懸念から、 cash 保有を増やして債券を売却している。.
バンク・オブ・アメリカが今週発表したファンドマネージャー調査によると、ファンドマネージャーの債券への配分は前月同期比で17ポイント減少した。一方、マネー・マーケット・ファンドやその他の cash 運用商品への資金の積み増しは同時期に13ポイント増加した。.
今、債券への投資は理にかなっています。ジャンク債は、短期金利と中期金利、そして長期金利の大きな格差により、国債と同等の利回りを提供します。連邦準備制度理事会（FRB）の当局者は、市場が差し迫った利下げ実施に関して過度に楽観的になっていると警告しています。.
今年、中央銀行間ではトレーダーの間で金利引き下げ期待が大幅に低下していることが観察されている。.
金利が予想ほど低下しない場合、あるいは差し迫った景気後退に対する懸念が高まった場合、価値が下落しやすい債券を保有する正当性を維持することがますます困難になってきています。.
インフレの再燃と、それに伴う金融緩和の見通しの複雑化は、紅海におけるフーシ派による商船襲撃など、地政学的緊張から生じる可能性がある。.
ブルームバーグのデータ によれば、金利投機筋は現在、イングランド銀行が今年ユーロ圏と米国で25ベーシスポイントの利下げを４回以上、利下げ幅は５％以上実施すると予想している。
欧州中央銀行のクリスティーヌ・ラガルド「積極的な投資はインフレとの闘いに役立っていない」とdent今週、 警告し、夏には金融緩和が行われる可能性が高いと付け加えた。
今週の債券取引は断片的
UBSグループは、2億5000万ドルの不良債権事業を単一の買い手に売却するというクレディ・スイスの当初の提案を進めるのではなく、資産を個別に処分することを選択した。単一の買い手は十分な関心を集めなかったためだ。.
米国優良社債の取引量は昨年、過去最高を記録し、この傾向は2024年も続くと予想されています。利回りが比較的高い水準で推移し、新規債券の供給が不足している中、投資家はこれらの社債の取得を試みています。.
今年後半の金利引き下げと選挙による不安定化を前にした旺盛な消費者需要をローン発行者が利用しているため、世界規模でレバレッジローンの販売が急増している。.
企業は米国の高格付け債券やサブプライム債券市場での借り入れに熱心で、最近の利回り低下に乗じようと優良債券の売却額は2017年1月以来の最高水準に近づいている。.
中央銀行が金利を引き下げ始める前に欧州国債のtrac的な利回りを確保しようと、記録的な数の投資家が競い合っている。.
最近まで、不動産は金利が急上昇するとどのような悪影響が出るかを示す典型例でした。しかし、債券価格が高騰する中、ゴールドマン・サックス・グループなどの投資銀行は、苦境に立たされているこのセクターを支持しています。.
ムーディーズ・インベスターズ・サービスの報告書によると、資金調達コストの上昇、インフレ、融資条件の厳格化により、世界の投機的格付けのデフォルト率は2021年5月以来の最高水準に上昇した。.
中国では、低格付け企業や地方政府の資金調達手段による人民元建て債券の借入コストが、約20年ぶりの低水準に達している。これは、問題のmatic 債務の解決と経済刺激策を目的とした一連の政府施策によるものだ。.
中国大手金融機関の平安銀行は、融資支援の対象となる不動産開発業者41社を列挙し、政府による痛みを和らげる取り組みを受けて、危機に瀕した不動産セクターへの融資増加へとシフトしていることを示唆した。.
ＪＰモルガン・チェースは現在、プライベート・クレジット戦略の拡大に向け、２５億ドルから３０億ドルに及ぶ第三者からの融資の確保に向けて交渉中である。.
昨年消滅したクレディ・スイス・グループAGが発行した債券に匹敵するカナダ・ルーニー建て債券市場が、カナダロイヤル銀行によって再開された。.
トレーダーらは、経営難に陥っている衛星テレビ会社ディッシュ・ネットワークが債務不履行に陥った場合に補償金を支払う一種の保険を購入しているため、同社の債務交換計画に警戒感を抱いている。.
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フローレンス・ムチャイ
フローレンスは過去6年間、暗号通貨、ゲーム、テクノロジー、AI関連のニュースを取材してきました。メルー科学技術大学でコンピュータ科学を、メルー科学技術大学で災害管理と国際外交を専攻した経験は、彼女に語学力、観察力、そして技術力を十分に備えさせています。フローレンスはVAPグループで勤務したほか、複数の暗号通貨メディアで編集者として活躍してきました。.
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