DeepSeekは早ければ来週にも新たなAIモデルをリリースする予定で、米国当局によれば、このモデルはNvidiaの最新鋭のBlackwellチップでトレーニングされたという。.
ドナルド・トランプ政権の高官は月曜日、この件は現行の米国輸出管理法に違反する可能性があると述べたと伝えられている。これらの規則は、ブラックウェルのプロセッサーの中国への販売を禁じている。.
当局者は「ブラックウェルを中国に輸出するつもりはない」と述べた。政府がどのようにして情報を入手したのか、またディープシークがどのようにしてチップを入手したのかについては説明しなかった。.
米国当局は、ディープシークがチップが米国製であることを示す技術的証拠を削除する可能性があると考えている。同当局者は、ブラックウェルのユニットは内モンゴルにあるディープシークのデータセンターに集約されている可能性が高いと述べた。内モンゴルは中国北部の自治区で、大規模なエネルギープロジェクトやサーバーファームで知られている。
米国がディープシークがこれらのチップにアクセスしたことを認めれば、輸出制限をどこまで拡大すべきかをめぐってワシントンの政治的緊張が深まる可能性がある。.
チップ販売とセキュリティ規則をめぐり当局が対立
ワシントン駐在の中国大使館はこの非難を否定し、声明の中で、中国は「イデオロギー的な線引き、国家安全保障の概念の過度な拡大、輸出規制の拡大、そして経済・貿易・技術問題の政治化」に反対すると述べた。
外務省の毛寧報道官は火曜日、記者団に対し、具体的な事例については承知していないと述べた。また、中国は米国の半導体規制について既に明確な立場を示していると付け加えた。.
輸出規制は米国商務省の管轄です。ブラックウェルの中国への出荷は現在禁止されています。.
ドナルド・トランプ大統領は8月、NVIDIAがBlackwellの低価格版を中国市場に販売する可能性があると示唆した。その後、方針を転換し、同社の主力チップは米国内にとどめるべきだと述べた。.
12月、トランプ大統領は中国企業によるNVIDIAの2番目に先進的なチップ「H200」の購入を許可した。この決定は、中国に対して強硬な姿勢を取る議員から厳しい批判を浴びた。承認手続きの制限により、 H200チップ
ホワイトハウスのAI担当責任者デビッド・サックス氏とNVIDIAのCEOジェンスン・フアン氏は、限定的な販売許可によってファーウェイのような中国のライバル企業の台頭を抑制できると主張している。しかし、一部の議員はこれに反対している。彼らは、高度なチップが軍事システムを支援し、人工知能（AI）分野における米国の優位性を弱める可能性があると懸念している。.
同当局者はまた、新しいDeepSeekモデルは、 Anthropic 、Google、OpenAI、xAIが構築した米国の主要AIシステムから「抽出したもの」を使用している可能性が高いと述べた。
蒸留とは、tronガーモデルが新しいモデルの回答を検証し、採点することを意味します。そして、より小さなシステムはその結果から学習します。OpenAIとAnthropicは、この手法を使用する中国の開発者について、以前にも同様の懸念を表明しています。.
杭州に拠点を置くディープシークは、昨年初め、米国の主要システムに匹敵するモデルを発表し、世界的な注目を集めました。この発表を受け、ワシントンでは、貿易障壁があるにもかかわらず中国がAIの格差を埋めているのではないかとの懸念が高まりました。.
投資家はNVIDIAの収益とAI支出データに注目している
これらすべては、NVIDIAが2月25日に第4四半期の収益を発表する数日前に起こった。前四半期の収益は予想を30億ドル近く上回り、前四半期比で100億ドルの成長を示した。.
これらの数字にもかかわらず、株価は決算発表日の186.52ドルから翌営業日には180.64ドルまで下落しました。株価は10月29日に207.04ドルの高値を付けていましたが、その後下落し、2月5日には部分的な回復を経て171.88ドルで取引を終えました。.
モルガン・スタンレーのアナリスト、ジョセフ・ムーア氏は、tron4四半期の業績が好調になると予想している。同氏は、売上高が現在の640億ドルの見通しを少なくとも20億ドル上回ると見ている。.
コンセンサス市場は720億ドル付近で推移している。彼は、Vera Rubinチップの生産開始は予定通り進むはずだと述べた。また、 AIコンピューティング、DRAM、NAND、HDD、光学式ディスク、CPU、電源サプライチェーン全体で依然としてtron
バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ヴィヴェック・アーヤ氏は決算発表前に見通しを更新した。同氏は、クラウド設備投資は2026年に7,480億ドル、2027年には8,690億ドルに達する可能性があると述べた。.
これは前年比56%と16%の成長を意味します。彼は、データセンターシステム市場が2026年に64%拡大し、AIシステムは新たなアクセラレータの導入により100%近く成長する可能性があると予測しています。.
自社TPUを使用しているGoogleを除いても、2026年のクラウド設備投資は約45%増加し、1,800億ドルに達する可能性があります。ベンダーは、システム販売の増加に伴い、利益率維持のため、HBMとDDRのコスト上昇分を顧客に転嫁すると予想されます。.
